>> 太平洋證券-衛(wèi)寧健康（300253）業(yè)績符合預(yù)期，進軍醫(yī)療AI構(gòu)建大健康生態(tài)圈婉云-170828
| 上傳日期： |
2017/8/29 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
王文龍，徐中華 |
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傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，持續(xù)簽訂大單為全年業(yè)績保駕護航。公司承建的張家港區(qū)域衛(wèi)生信息平臺是截止目前為止全國首家也是唯一一家通過五級測評的單位。同時，公司于8 月22 日中標(biāo)南寧市衛(wèi)計委智慧健康信息信息工程（二期）項目，標(biāo)志著公司智慧健康業(yè)務(wù)正式進入南寧市，未來有望在更多省市推廣。據(jù)中國招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計，目前公司中標(biāo)合同金額超4.6 億，其中超過千萬級的大單超過8 個，主要以江浙滬地區(qū)為主，為公司全年業(yè)績提供了穩(wěn)定的保障。公司在IDC 發(fā)布的全球醫(yī)療科技公司排名中位列第33，是中國唯一上榜企業(yè)。
公司加大研發(fā)投入，進軍醫(yī)療AI 構(gòu)建大健康生態(tài)圈。公司加大研發(fā)投入，報告期內(nèi)共投入1.09 億元，同比增長89%，其中資本化金額6162 萬。醫(yī)院信息化方面，新增了多種數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能并實現(xiàn)可視化分析，新開發(fā)了護理質(zhì)量敏感指標(biāo)管理子系統(tǒng)及知識庫系統(tǒng)；公共衛(wèi)生及醫(yī)技產(chǎn)品方面，形成了衛(wèi)寧健康行業(yè)通用組件。物流運管方面，交付了醫(yī)藥材供應(yīng)監(jiān)管平臺及院內(nèi)物流運管平臺，建立了院內(nèi)物流服務(wù)實體運營中心。鑰世圈收購無錫星洲百姓人家藥店，未來有望形成以藥品為核心的共享生態(tài)圈。公司與太保安聯(lián)健康險合作研發(fā)的數(shù)字化理賠平臺在上海龍華醫(yī)院上線，未來將形成保險+服務(wù)+健康的全生態(tài)布局。同時，公司成立了人工智能實驗室，構(gòu)建了服務(wù)臨床科研的大數(shù)據(jù)平臺，研發(fā)了智能肺結(jié)節(jié)檢測CAD 系統(tǒng)及智能骨齡評估系統(tǒng)并已整合到PACS 產(chǎn)品中。假設(shè)公司各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步推進，預(yù)計2017-2019 年EPS 分別為0.26 元、0.31 元、0.37 元，給予“買入”評級。
風(fēng)險提示：創(chuàng)新業(yè)務(wù)研發(fā)進展不及預(yù)期。
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