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公司自持物業(yè)（不含酒店）出租率為83.7%；酒店出租率為75.6%，同比提高8.6 個(gè)百分點(diǎn)。
    ◆臨港碧云壹零開(kāi)盤(pán)熱銷(xiāo)，預(yù)收賬款大幅增長(zhǎng)鎖定業(yè)績(jī)
    截至 2017H1 預(yù)收賬款為9.7 億元，較年初大幅增長(zhǎng)63.5%；主要來(lái)自臨港碧云壹零一期開(kāi)盤(pán)熱銷(xiāo)，去化率達(dá)99.3%；一期項(xiàng)目即將進(jìn)入結(jié)算周期，預(yù)計(jì)將大幅增厚營(yíng)收與凈利潤(rùn)。同時(shí)，金橋碧云尊邸完成樁基工程等準(zhǔn)備工作，已于7 月初開(kāi)工；項(xiàng)目建面10.4 萬(wàn)平，保守貨值88 億元。
    ◆寶山北郊未來(lái)園穩(wěn)步推進(jìn)，龍頭入駐價(jià)值凸顯
    北郊未來(lái)產(chǎn)業(yè)園新材料創(chuàng)新基地東、南、北區(qū)項(xiàng)目推進(jìn)順利，上半年完成地下室前期開(kāi)工準(zhǔn)備工作，已于7 月開(kāi)工。28 日北郊未來(lái)產(chǎn)業(yè)園以招標(biāo)掛牌復(fù)合方式拍出兩幅住宅地塊，分別由萬(wàn)科、招商蛇口競(jìng)得；地塊規(guī)劃建面約30 萬(wàn)平方米，成交總價(jià)59.7 億元，平均樓面價(jià)約2 萬(wàn)/平方米。
    ◆維持12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)20.2 元，增持評(píng)級(jí)
    Wind 數(shù)據(jù)顯示證金公司Q2 增持2547 萬(wàn)股，增持比例達(dá)2.3%。
    我們維持公司盈利預(yù)測(cè)2017-2019 年EPS 為0.72 元/0.93 元/1.11 元。綜合考慮給予相對(duì)估值2017 年P(guān)E 28 倍，維持12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)為20.2 元，NAV 折價(jià)約18.5%。因公司股價(jià)上漲，調(diào)整為增持評(píng)級(jí)。
    ◆風(fēng)險(xiǎn)提示
    項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期導(dǎo)致結(jié)算推遲；招商情況及租賃情況不及預(yù)期；房地產(chǎn)調(diào)控時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致銷(xiāo)售不及預(yù)期。