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預(yù)計(jì) 10 月，物流車、出租車等放量采購，大巴車恢復(fù)性銷售帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向上，全年電動(dòng)汽車產(chǎn)銷 70 萬輛。同時(shí)公司切入宇通夯實(shí)市場(chǎng)龍頭地位，在客車應(yīng)用上仍保持優(yōu)勢(shì)地位，鐵鋰電池需求穩(wěn)中有升，全年業(yè)績維持平穩(wěn)。
    需求飽滿穩(wěn)步放量，延伸上游降低成本：政策產(chǎn)業(yè)雙指引，新能源商用車供應(yīng)鏈集中度提升趨勢(shì)明顯，利好公司鐵鋰銷售。三元 622 型號(hào)全面推進(jìn)，已切入上汽大通、眾泰和吉利，主流車企爆款車型推動(dòng)三元產(chǎn)品快速放量。深度布局涂炭鋁箔、隔膜涂覆及前驅(qū)體，產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化延伸降低成本，預(yù)計(jì)今明兩年毛利率維持平穩(wěn)。
    盈利預(yù)測(cè)：公司擁有成本、客戶和規(guī)模三大優(yōu)勢(shì)，三元及鐵鋰產(chǎn)能持續(xù)釋放，預(yù)計(jì) 2017-2019 年 EPS 分別為 1.22、1.94、2.25，對(duì)應(yīng)估值 25.7、16.1、13.9 倍，增持！
    風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車產(chǎn)銷低于預(yù)期；上游原材料價(jià)格居高不下。