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2017 年前三季度，公司保持了原有生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，銷(xiāo)售收入同比增加20.20%，同時(shí)公司加大新建生產(chǎn)線(xiàn)的安裝、調(diào)試、客戶(hù)推廣力度，以期早日貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。因產(chǎn)銷(xiāo)量增加以及原材料單價(jià)上漲，公司前三季度營(yíng)業(yè)成本大幅增加30.75%，系收入同比增加同時(shí)凈利潤(rùn)同比減少的主要原因。
    ※ 主營(yíng)薄膜業(yè)務(wù)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展為公司帶來(lái)新機(jī)遇。公司是我國(guó)光學(xué)膜領(lǐng)先企業(yè)，主營(yíng)光學(xué)膜、電容器薄膜、太陽(yáng)能電池背材膜、鋰離子電池隔膜，報(bào)告期內(nèi)繼續(xù)保持產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。光學(xué)膜國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)以及新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展為公司光學(xué)膜和鋰離子電池隔膜業(yè)務(wù)帶來(lái)發(fā)展新機(jī)遇，公司在確保原有產(chǎn)線(xiàn)穩(wěn)定的同時(shí)加快鋰離子電池隔膜等項(xiàng)目推進(jìn)以增強(qiáng)公司發(fā)展后勁。截至6 月底，年產(chǎn)5 萬(wàn)噸太陽(yáng)能電池背材膜項(xiàng)目一期工程3 萬(wàn)噸項(xiàng)目已完成主生產(chǎn)線(xiàn)安裝，進(jìn)入調(diào)試階段；年產(chǎn)9000 萬(wàn)平方米鋰離子電池隔膜項(xiàng)目在重點(diǎn)客戶(hù)中試用；年產(chǎn)5000 噸聚酯電容器薄膜項(xiàng)目的部分新工藝產(chǎn)品已批量交付客戶(hù)使用。新項(xiàng)目投產(chǎn)將增強(qiáng)公司發(fā)展后勁，進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位。
    ※ 擬注入航天十一院資產(chǎn)，有望成無(wú)人機(jī)龍頭。伴隨信息通訊技術(shù)高速發(fā)展，無(wú)人機(jī)已逐漸成熟被列入軍隊(duì)常規(guī)裝備。據(jù)TealGroup 預(yù)測(cè)，到2024 年全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到115 億美元，發(fā)展前景廣闊。公司公告擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)航天氣動(dòng)院和其他交易對(duì)手持有的彩虹公司100%和神飛公司84%股權(quán)涉足無(wú)人機(jī)研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域。重組完成后公司股本將增厚至9.47 億股，航天氣動(dòng)院合計(jì)持有公司37.57%股權(quán)為公司控股股東，航天科技集團(tuán)為上市公司實(shí)際控制人。標(biāo)的公司主要研發(fā)生產(chǎn)彩虹3/4/5 系列無(wú)人機(jī)，近十年銷(xiāo)售額累計(jì)數(shù)處于全球第三位，是我國(guó)最早批量出口無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的單位之一，產(chǎn)品覆蓋十多個(gè)國(guó)家，有望充分受益于全球軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展，發(fā)展空間巨大。標(biāo)的公司2016 年凈利潤(rùn)1.11 億元，預(yù)計(jì)2017/18/19 年凈利潤(rùn)將分別達(dá)1.80/2.59/3.30 億元。
    ※ 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：假設(shè)公司今年重組成功，考慮到公司未來(lái)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)的持續(xù)向好發(fā)展，我們對(duì)公司2017/18/19 年EPS 的預(yù)測(cè)分別為0.30/0.43/0.50 元，對(duì)應(yīng)2017/18/19 年P(guān)E 為94/64/56倍，給予公司“中性”評(píng)級(jí)。
    ※ 風(fēng)險(xiǎn)提示：資產(chǎn)注入進(jìn)程低于預(yù)期；軍隊(duì)裝備列裝低于預(yù)期