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    評(píng)論：
    1、華為的“老朋友”，天源迪科簽訂正式協(xié)議開(kāi)啟合作新階段
    華為與天源迪科在公安行業(yè)已經(jīng)深入合作多年，雙方曾在2015年簽訂合作備忘錄，約定共享雙方在公安行業(yè)的警務(wù)云市場(chǎng)資源以及聯(lián)合開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品及解決方案，隨后雙方又在交通領(lǐng)域展開(kāi)新一輪合作。此次天源迪科同華為簽署產(chǎn)品聯(lián)合研發(fā)合作協(xié)議，一方面有助于雙方在公安、交警領(lǐng)域建立正式的合作關(guān)系，共同挖掘行業(yè)應(yīng)用研發(fā)潛力，開(kāi)拓行業(yè)市場(chǎng)，標(biāo)志著華為同天源迪科由“老朋友”轉(zhuǎn)型為“新伙伴”，開(kāi)啟合作新階段；另一方面也表明天源迪科在公安、交警領(lǐng)域的綜合實(shí)力和發(fā)展?jié)摿κ艿饺A為認(rèn)可。
    2、借助華為強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步提升公安業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度
    天源迪科作為擁有20多年從事公安行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)用系統(tǒng)解決方案提供商，公司的警務(wù)云大數(shù)據(jù)平臺(tái)客戶已經(jīng)覆蓋廣東、江蘇、湖北、貴州、深圳等國(guó)內(nèi)主要省市，作為國(guó)內(nèi)公安云化領(lǐng)域一線廠商地位穩(wěn)固。但受制于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以定制化開(kāi)發(fā)為主，公司毛利率整體較低。為有效提高公司標(biāo)準(zhǔn)化程度，公司采取“產(chǎn)品加復(fù)制”戰(zhàn)略，即通過(guò)在全國(guó)主要地市研發(fā)產(chǎn)品，在其他地區(qū)進(jìn)行復(fù)制推廣以提高公司產(chǎn)品復(fù)用率。而“產(chǎn)品加復(fù)制”戰(zhàn)略主要依靠天源迪科的產(chǎn)品研發(fā)能力，華為作為全球領(lǐng)先的信息與通信（ICT）解決方案供應(yīng)商，本次與華為簽署聯(lián)合研發(fā)合作協(xié)議使得天源迪科能夠借助華為強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力以提高公司自身研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步提升公司在公安行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度
    3、全新合作重磅產(chǎn)品，交警領(lǐng)域華為、天源迪科"打得火熱" 
    作為天源迪科同華為最新開(kāi)展合作的領(lǐng)域，針對(duì)交警領(lǐng)域雙方不僅簽訂了正式的產(chǎn)品聯(lián)合研發(fā)合作協(xié)議，此次還共同發(fā)布了面向交警行業(yè)的聯(lián)合解決方案。解決方案由華為提供云計(jì)算及大數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)平臺(tái)技術(shù)支撐，實(shí)現(xiàn)了基于大數(shù)據(jù)的綜合指揮調(diào)度、大數(shù)據(jù)交警通安全分析研判及交警隊(duì)伍執(zhí)行規(guī)范化督查監(jiān)管等業(yè)務(wù)系統(tǒng)，是天源迪科和華為合作最新的重磅"結(jié)晶"。目前天源迪科交通大數(shù)據(jù)平臺(tái)已經(jīng)覆蓋了上海廣州深圳等一線城市，以及大連武漢等二線城市，發(fā)展前景廣闊，通過(guò)本次與華為簽訂正式合作協(xié)議，預(yù)計(jì)雙方在未來(lái)將在交警領(lǐng)域開(kāi)展更深層次的合作，通過(guò)研發(fā)合作實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)，共同拓展交通大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。 
    4、圍繞"平安城市"戰(zhàn)略布局，為公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供強(qiáng)大動(dòng)力 
    "平安中國(guó)"是"十三五"規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，而"平安城市"作為"平安中國(guó)"基礎(chǔ)建設(shè)單元，政策驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)大，造就了公安、交警信息化領(lǐng)域巨大市場(chǎng)潛力。以公安行業(yè)為例，公安部已經(jīng)表態(tài)各個(gè)地市可以單獨(dú)架設(shè)警務(wù)云大數(shù)據(jù)平臺(tái)，而單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模就達(dá)到千萬(wàn)級(jí)別，市場(chǎng)空間十分巨大。本次天源迪科與華為簽署針對(duì)公安、交警行業(yè)的產(chǎn)品聯(lián)合研發(fā)合作協(xié)議有助于公司提升行業(yè)整體實(shí)力，深化"平安城市"相關(guān)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，為公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力。
    5、投資建議：維持"強(qiáng)烈推薦-A"。我們看好公司在公安行業(yè)的技術(shù)實(shí)力，以及覆蓋交警領(lǐng)域的"平安城市"相關(guān)行業(yè)戰(zhàn)略布局，結(jié)合此次同華為簽署聯(lián)合研發(fā)合作協(xié)議，彰顯了公司研發(fā)實(shí)力和行業(yè)認(rèn)可度，未來(lái)有望借助華為的強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力，提高公司在公安、交警行業(yè)的技術(shù)影響力，同時(shí)提高公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度。預(yù)計(jì)2017-2019年備考凈利潤(rùn)分別為1.77億元、2.43億元、3.35億元，維持"強(qiáng)烈推薦-A"，當(dāng)前市值42.89億元，對(duì)應(yīng)PE分別為25.1倍、18.3倍、13.2倍。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支下降風(fēng)險(xiǎn)、人力成本提升風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)拓展不達(dá)預(yù)期。