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營(yíng)收上升主要系公司加大銷(xiāo)售交付力度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，新市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大；凈利潤(rùn)上升主要系理財(cái)產(chǎn)品收益和增值稅退還帶來(lái)的營(yíng)業(yè)外收入增加。
    ■ 圍繞電信運(yùn)營(yíng)商，打造業(yè)務(wù)生態(tài)圈。公司在通信運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域，圍繞大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。公司重點(diǎn)研發(fā)產(chǎn)品包括：中國(guó)電信集團(tuán)大數(shù)據(jù)能力平臺(tái)，支撐中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)系統(tǒng)云化，支撐中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)，支撐運(yùn)營(yíng)商ITV業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及ITV 移動(dòng)端開(kāi)發(fā)。此外，公司完成中石油的采購(gòu)云平臺(tái)的交付，并啟動(dòng)中石油電商云平臺(tái)的開(kāi)發(fā)工作，中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)電商云平臺(tái)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、物碼互聯(lián)平臺(tái)在政府和行業(yè)市場(chǎng)也得到進(jìn)一步推廣。
    ■ 持續(xù)發(fā)力公共安全，為下半年新市場(chǎng)奠基。在公共安全領(lǐng)域，公司與武漢市公安局聯(lián)合成立研發(fā)中心，共同打造武漢市公共安全智慧運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)；與華為合作發(fā)布天源迪科與華為警務(wù)云大數(shù)據(jù)聯(lián)合解決方案，共同完成全國(guó)的產(chǎn)品巡展工作，為下半年的新市場(chǎng)落地打下基礎(chǔ)。
    ■ 外延并購(gòu)獲批復(fù)，快速切入金融行業(yè)。公司收購(gòu)維恩貝特目前已獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)，維恩貝特從股轉(zhuǎn)公司摘牌及其他股權(quán)交割工作有序進(jìn)行。
    本次外延并購(gòu)將極大促進(jìn)公司在金融行業(yè)的發(fā)展，依托原有的大數(shù)據(jù)與云計(jì)算的技術(shù)儲(chǔ)備，快速切入銀行IT 服務(wù)領(lǐng)域，擴(kuò)大公司金融行業(yè)的收入規(guī)模。
    ■ 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：預(yù)計(jì)公司17-19 年?duì)I收分別為33.04 億元、45.11億元和58.98 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.57 億元、2.01 億元和2.46 億元，EPS 分別為0.44 元、0.56 元和0.69 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)PE 為29倍、23 倍和19 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
    ■ 風(fēng)險(xiǎn)提示：大數(shù)據(jù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。