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    5 月17 日，公司推出1500V 系列的光伏組件產(chǎn)品。
    簡(jiǎn)評(píng)
    技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著，組件產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張
    近年來(lái)公司通過引進(jìn)人才，聯(lián)合高校和科研院所等方式形成了專業(yè)穩(wěn)定的科研隊(duì)伍，綜合提高光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率和質(zhì)量，技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)顯著。2017 年公司持續(xù)開展新型產(chǎn)品研發(fā)，在N 型雙面電池，雙玻半片組件，黑硅電池與組件以及EVA 膠膜智能接線盒等項(xiàng)目取得階段性成果并即將投產(chǎn)。研究指標(biāo)均達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，滿足國(guó)家領(lǐng)跑者項(xiàng)目要求，其中多晶電池轉(zhuǎn)換效率可達(dá)19.20%。近日公司推出了1500V 系列光伏組件產(chǎn)品，可使電站初始投資總成本下降約0.2 元/W，充分顯示公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)。近半年公司分別與常州和義烏合作，將建設(shè)兩個(gè)5GW 光伏電池組件制造基地，投產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)13.1GW。預(yù)計(jì)未來(lái)公司的光伏組件產(chǎn)能可達(dá)到16.5GW，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步提升。
    全球市場(chǎng)表現(xiàn)靚麗，積累海外EPC 經(jīng)驗(yàn)
    公司多年布局海外市場(chǎng)，積極響應(yīng)“一帶一路”戰(zhàn)略，尤其在印度、歐洲和澳洲表現(xiàn)突出，2017 年海外市場(chǎng)營(yíng)收占比高達(dá)50%。歐洲復(fù)興開發(fā)銀行（EBRD）與公司分別在在2018 年2 月和5 月簽訂哈薩克斯坦光伏項(xiàng)目（共計(jì)103 兆瓦）貸款委任書。東方日升也將成為第一家在哈薩克斯坦建造太陽(yáng)能電站的中國(guó)光伏企業(yè)。與EBRD 合作有利于全面提升公司海外項(xiàng)目開發(fā)、融資及技術(shù)能力與戰(zhàn)略，也為公司加速開拓海外市場(chǎng)提供了強(qiáng)有力的支持。
    戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，供應(yīng)鏈逐步完善
    公司專注于新能源、新材料事業(yè)，并逐漸實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)橫、縱向的延伸和布局。近年來(lái)公司積極轉(zhuǎn)型，拓展全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)， 2011 年在原有的太陽(yáng)能組件、電池片和太陽(yáng)能燈具業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上開辟了太陽(yáng)能電站和 EVA 新業(yè)務(wù)。2017 年又通過非公開發(fā)行股份的方式募集資金31.54 億元開拓下游光伏電站業(yè)務(wù)；5 月8 日，公司擬以不低于26 億元收購(gòu)九九久100%股權(quán)，雙方已簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓的框架協(xié)議。收購(gòu)九九久科技作為戰(zhàn)略規(guī)劃的重要一步，將與公司太陽(yáng)能業(yè)務(wù)結(jié)合，有利于提升公司在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中所追求的儲(chǔ)能電池、新材料板塊的市場(chǎng)供應(yīng)鏈的完整性和協(xié)調(diào)性，促進(jìn)公司提供一個(gè)完整的新能源解決方案、起到降本增效，完善產(chǎn)業(yè)鏈的積極效果。
    預(yù)計(jì)公司2018、2019 年的EPS 為 0.93、1.09 元，對(duì)應(yīng)PE 為12、10 倍，給出 “增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)14.20 元。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：
    匯率風(fēng)險(xiǎn)
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