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受環(huán)保整治力度持續(xù)加強(qiáng)的影響，部分中小電極箔企業(yè)關(guān)停；供給收緊一方面帶來了電極箔價(jià)格提升，根據(jù)調(diào)研了解，上半年電極箔平均售價(jià)上漲5%-10%；另一方面，小廠關(guān)停帶來市場集中度提高，東陽光科作為國內(nèi)化成箔龍頭訂單量大幅增長。此外，公司在烏蘭察布新建3000萬高壓化成箔產(chǎn)線預(yù)計(jì)2019年可投產(chǎn)，屆時(shí)將進(jìn)一步提升公司電極箔產(chǎn)能與市占率。
    化工產(chǎn)品價(jià)格仍處高位，板塊持續(xù)發(fā)力。上半年環(huán)保導(dǎo)致的氟化工上游螢石、氫氟酸漲價(jià)勢(shì)頭依舊持續(xù)，在成本支撐下制冷劑價(jià)格繼續(xù)上漲，百川資訊報(bào)價(jià)，上半年公司主要制冷劑型號(hào)R125、R32平均價(jià)格4.8、2.6萬元/噸，環(huán)比17年下半年分別增長3%、32%。另一化工品液堿價(jià)格指數(shù)1057.3元/噸，小幅降9%，但仍處高位。高價(jià)格帶來化工板塊業(yè)績提升，且預(yù)計(jì)在當(dāng)前環(huán)保力度不減的背景下，下半年化工板塊業(yè)績將繼續(xù)發(fā)力。
    重大資產(chǎn)重組獲證監(jiān)會(huì)審核通過，注入醫(yī)藥資產(chǎn)雙輪驅(qū)動(dòng)公司成長。6月6日，公司發(fā)行股份購買東陽光藥50.04%股權(quán)的并購計(jì)劃獲證監(jiān)會(huì)無條件通過。東陽光藥為國內(nèi)抗流感病毒藥龍頭，2018-2020年承諾實(shí)現(xiàn)凈利潤不低于5.77、6.53、6.89億元，將成為公司另一主要利潤來源。
    上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)：考慮電極箔與氟化工漲價(jià)，預(yù)計(jì)2018-2020年歸母凈利潤為8.27億元、10.22億元和11.80億元，較此前上調(diào)0.58、0.58、0.46億元，EPS分別為0.33元、0.41元和0.48元，對(duì)應(yīng)7月5日收盤價(jià)9.22元/股的PE分別為28倍、22倍和19倍，維持公司"審慎增持"評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：電極箔漲價(jià)幅度低于預(yù)期；制冷劑價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保整治力度低于預(yù)期