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本期投資提示：
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：節(jié)前一周（9/26-9/30）申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)上漲4.48%，同期上證指數(shù)下跌2.07%，萬(wàn)得全A下跌2.48%。本周醫(yī)藥生物指數(shù)在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)子行業(yè)中表現(xiàn)排名第1。各板塊漲跌幅：生物制品（+1.61%）、醫(yī)療服務(wù)（+3.99%）、化學(xué)制藥（+4.14%）、醫(yī)療器械（+10.51%）、醫(yī)藥商業(yè)（+2.45%）、中藥（+2.69%），當(dāng)前醫(yī)藥板塊整體估值22.86倍（PE-2022E），在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(2021)中排名第10。國(guó)慶期間，恒生醫(yī)療保健指數(shù)（HSCIH）上漲0.66%，同期恒生指數(shù)上漲3%。
　　國(guó)慶期間國(guó)內(nèi)新冠疫情跟蹤：國(guó)慶期間（2022/10/1-2022/10/7）國(guó)內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）累計(jì)報(bào)告新冠本土病例1624例，上周同期為1042例，全國(guó)新增無(wú)癥狀感染者5884例，上周同期為4236例。10月8日國(guó)內(nèi)新增確診病例503例（其中境外輸入病例62例）。
　　脊柱集采結(jié)果公布，降價(jià)符合市場(chǎng)預(yù)期。9月27日，國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購(gòu)辦公室宣布國(guó)家組織骨科脊柱類耗材集中帶量采購(gòu)擬中選結(jié)果。本次骨科脊柱集中根據(jù)手術(shù)類型、手術(shù)部位、入路方式等，分為14個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)類別，29個(gè)競(jìng)價(jià)單元，872套系統(tǒng)。根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)，全國(guó)6426家醫(yī)療機(jī)構(gòu)填報(bào)采購(gòu)需求達(dá)到120.84萬(wàn)套，集采產(chǎn)品共涉及173家申報(bào)企業(yè)，平均降價(jià)84%（可比冠脈支架降價(jià)93%，關(guān)節(jié)降價(jià)82%），降價(jià)幅度符合市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)節(jié)省260億資金。
　　央行設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，額度2000億以上。9月28日，中國(guó)人民銀行發(fā)布消息稱，為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議關(guān)于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱領(lǐng)域設(shè)備更新改造的決策部署，增加制造業(yè)和服務(wù)業(yè)現(xiàn)實(shí)需求、提振市場(chǎng)信心，人民銀行設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，專項(xiàng)支持金融機(jī)構(gòu)以不高于3.2%的利率向制造業(yè)、社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域和中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等設(shè)備更新改造提供貸款。設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款額度為2000億元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年，發(fā)放對(duì)象包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、股份制商業(yè)銀行等21家金融機(jī)構(gòu)，按照金融機(jī)構(gòu)發(fā)放符合要求的貸款本金100%提供資金支持。
　　核心觀點(diǎn)：設(shè)備貼息貸款與醫(yī)療新基建協(xié)同配套，預(yù)計(jì)撬動(dòng)千億級(jí)別市場(chǎng)需求集中釋放，國(guó)產(chǎn)龍頭公司預(yù)計(jì)優(yōu)先受益。建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備行業(yè)高景氣。建議關(guān)注：邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、益豐藥房、老百姓、我武生物、藥明康德、泰格醫(yī)藥、樂(lè)普醫(yī)療、健帆生物、微電生理-U、開(kāi)立醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡、海泰新光、魚(yú)躍醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)、海爾生物、偉思醫(yī)療、麥瀾德等、長(zhǎng)春高新、濟(jì)川藥業(yè)、愛(ài)博醫(yī)療、佰仁醫(yī)療、奕瑞科技、恒瑞醫(yī)藥、百克生物。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)