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10月14日，《心臟介入電生理類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購文件》發(fā)布。該文件要點如下：1）帶量采購對象：電生理導管鞘、隔穿刺針及診斷、治療、超聲導管等心臟介入電生理類常見醫(yī)用耗材；2）采購需求量：各醫(yī)療機構(gòu)在企業(yè)申報的產(chǎn)品/套裝中選擇并報量產(chǎn)生意向采購量；3）中標規(guī)則及協(xié)議采購量：①組套采購模式：降幅≥30%中標，獲40%需求量，降幅≥50%獲80%采購需求量；②單件采購模式：降幅≥50%中標，降幅排名前二進入A組（獲需求量100%及90%+分配量），排名后三分之一為C組（獲需求量60%，調(diào)出20%），其余進B組（獲需求量80%+分配量）；③配套采購模式：較該企業(yè)所有擬中選組套/產(chǎn)品加權(quán)平均降幅下浮5%。
　　集采規(guī)模超前，涉及品種豐富。此次集中帶量采購由福建省牽頭，河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧等26省區(qū)參與，是目前采購聯(lián)盟規(guī)模之最。作為首次心血管類產(chǎn)品大規(guī)模集采，此次帶量采購涉及11個大品種，幾乎囊括心臟介入電生理類全部高單價醫(yī)用耗材。
　　電生理集采政策溫和。1）最高限價設置：整體來看，此次集采方案最高限價與目前終端醫(yī)院售價較為相近；2）降價幅度：廠商可通過調(diào)整降幅確保中選，組套采購模式降價30%以上、單件采購模式降價50%以上即可中選，因此預計幾乎不會有主要玩家出局。
　　進口產(chǎn)品仍為市場主流，集采助力國產(chǎn)廠商入局。電生理類耗材壁壘較高，國內(nèi)起步晚，國產(chǎn)廠商主要集中在中低端市場（2020年市場份額約10%），高端電生理醫(yī)療器械市場主要由強生、雅培、美敦力（三家份額超85%）等外資壟斷。隨著近年國內(nèi)企業(yè)研發(fā)實力加強，一些廠商開始涉足電生理類市場，基于溫和的集采政策，國內(nèi)廠商獲量、價有望超預期。
　　投資建議：心臟介入電生理類耗材國產(chǎn)替代空間巨大，進入壁壘較高，目前國產(chǎn)廠商研發(fā)進展順利，高值醫(yī)療耗材板塊經(jīng)調(diào)整估值已處于歷史較低位，集采政策漸趨溫和有望緩解市場擔憂。建議關(guān)注惠泰醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療等電生理龍頭。
　　風險提示：疫情反復導致醫(yī)院手術(shù)量不達預期的風險；降價幅度超預期的風險；市場競爭加劇的風險。