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行業(yè)數(shù)據(jù)
　　鋰電池：碳酸鋰52.6萬(wàn)元/噸(2.53%)；三元622前驅(qū)體12.1萬(wàn)元/噸(2.62%)，磷酸鐵鋰前驅(qū)體2.33萬(wàn)元/噸(0.00%)；三元622正極36.6萬(wàn)元/噸(0.86%）；六氟磷酸鋰30.6萬(wàn)元/噸(2.00%)。
　　光伏：特級(jí)致密硅料307元/千克(0.00%)；單晶166硅片6.33元/片(0.00%)；單晶PERC166電池片1.31元/W(0.00%)；單晶PERC組件單面1.98元/W(0.00%)；鍍膜玻璃3.2mm26.0元/平方米(0.00%))；EVA膠膜13.5元/平方米(0.00%)。
　　行情走勢(shì)
　　電新指數(shù)本周漲幅+7.16%，行業(yè)排名第4。銀河股票池年初至今絕對(duì)收益-12.12%，相對(duì)收益+5.00%
　　投資建議
　　新能源車方面，1）動(dòng)力電池9月銷量共計(jì)46.5GWh同比+161.6%；2）派能科技10GWh鋰電項(xiàng)目開(kāi)工；3）億緯鋰能與StoreDot擬大規(guī)模生產(chǎn)“100in5”電池；4）比亞迪擬擴(kuò)建上海工廠；5）國(guó)軒高科宜春二期20GWh項(xiàng)目開(kāi)工。
　　新能源發(fā)電方面，1）美國(guó)停征進(jìn)口太陽(yáng)能組件“雙反”關(guān)稅；2）國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局：確保農(nóng)村分布式可再生能源發(fā)電“應(yīng)并盡并”；3）2022年前三季度167GW風(fēng)光項(xiàng)目競(jìng)配完成：風(fēng)電共計(jì)54GW；4）三部門集體約談部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)；5）26.1%！N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率新記錄。
　　投資策略：從短期博弈角度來(lái)看，1）鋰電：2022年電動(dòng)車維持高景氣度從而拉動(dòng)鋰電池需求。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格博弈以及利潤(rùn)分配需要持續(xù)關(guān)注。推薦電池龍頭寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)等；材料環(huán)節(jié)把握2條主線：海外拓展新客戶，推薦當(dāng)升科技、中偉股份、貝特瑞等；供需偏緊議價(jià)能力強(qiáng)，推薦恩捷股份、天奈科技、德方納米、杉杉股份、中科電氣等；2）光伏：地緣政治以及大宗商品漲價(jià)，新能源價(jià)值凸顯。硅料下跌周期即將開(kāi)啟，電池環(huán)節(jié)有望成為最大受益方。組件價(jià)格實(shí)現(xiàn)下移將觸發(fā)增量需求，利好全行業(yè)。建議把握“新技術(shù)、逆變器、輔材”3條主線，推薦隆基綠能、晶澳科技、陽(yáng)光電源、固德威、晶科能源、通威股份、中信博、福斯特等；3）風(fēng)電：招標(biāo)量創(chuàng)新高，推薦明陽(yáng)智能、東方電纜、大金重工、天順風(fēng)能等。
　　從長(zhǎng)期價(jià)值角度來(lái)看，1）儲(chǔ)能：能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)，推薦派能科技、禾邁股份等；2）電網(wǎng)：“穩(wěn)增長(zhǎng)”拉動(dòng)電力新基建，電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將深度擁抱新技術(shù)、新模式。關(guān)注信息化自動(dòng)化領(lǐng)域龍頭國(guó)電南瑞、許繼電氣等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　電力需求下滑的風(fēng)險(xiǎn)；
　　新能源發(fā)電消納能力不足的風(fēng)險(xiǎn)；
　　出口銷量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；
　　供給不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；
　　原材料上漲過(guò)快嚴(yán)重?cái)D壓下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)；
　　競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行的風(fēng)險(xiǎn)等。