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水泥：全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比上漲0.27%。價(jià)格上漲地區(qū)主要集中在福建、江西、山東和海南，幅度10-30元/噸；價(jià)格回落地區(qū)為黑龍江、重慶和四川，下調(diào)20-30元/噸。國(guó)慶期間，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求有所減弱，價(jià)格基本保持平穩(wěn)；國(guó)慶節(jié)后，大部分地區(qū)需求恢復(fù)到節(jié)前水平，局部地區(qū)受疫情復(fù)發(fā)和二十大會(huì)議召開(kāi)影響，企業(yè)出貨下滑明顯。
　　玻璃：國(guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)為1724.54元，較節(jié)前一周上漲20.07元。浮法玻璃價(jià)格穩(wěn)中有漲，但加工廠持有一定貨源量，持續(xù)補(bǔ)貨動(dòng)力不足，近日成交再次放緩。目前下游訂單情況仍顯一般。庫(kù)存方面，目前庫(kù)存基數(shù)偏大，為規(guī)避后期高庫(kù)位風(fēng)險(xiǎn)，10月下旬部分企業(yè)或加大降庫(kù)力度。
　　玻纖：無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)價(jià)格基本走穩(wěn)，個(gè)別廠個(gè)別產(chǎn)品（合股）價(jià)格稍有調(diào)整。節(jié)后市場(chǎng)走貨稍有回暖，加之成本支撐下，多數(shù)廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)，中下游適當(dāng)提貨備貨，多數(shù)貿(mào)易商存抄底操作，近期國(guó)內(nèi)主要大廠主流產(chǎn)品貨源趨于緊俏，加之風(fēng)電市場(chǎng)需求量有所回暖，整體粗紗市場(chǎng)產(chǎn)銷表現(xiàn)尚可。
　　主要原材料價(jià)格：10月8日-10月14日燃料油(山東）5260元/噸，環(huán)比-100元/噸。重質(zhì)純堿2850元/噸，環(huán)比持平。秦皇島港動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)格735元/噸，環(huán)比持平。
　　建材行業(yè)策略：
　　第一，9月PMI和金融數(shù)據(jù)均超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，PMI較8月進(jìn)一步改善，而9月社融新增3.53萬(wàn)億，同比多增0.63萬(wàn)億；新增信貸2.47萬(wàn)億，同比多增0.81萬(wàn)億。PMI數(shù)據(jù)也和水泥、鋼鐵等大宗中觀產(chǎn)品9月量?jī)r(jià)情況互相印證，整體大宗品價(jià)格及出貨量在9月均有環(huán)比抬升的趨勢(shì)，已經(jīng)再次確認(rèn)了二季度是需求底部。但從同比角度，建材水泥、玻璃等出貨量依然同比下滑，判斷主要受到近期疫情反復(fù)等影響，實(shí)際訂單并未落地為實(shí)物工作量?？紤]到21H2集中發(fā)行了近2萬(wàn)億額度，而22H13.65萬(wàn)億專項(xiàng)債額度基本發(fā)行完畢，9月金融數(shù)據(jù)也依然印證基建配套中長(zhǎng)期貸款在持續(xù)抬升，累積項(xiàng)目落地需求可能在2023年釋放。我們繼續(xù)推薦基建彈性較大的東方雨虹、中國(guó)聯(lián)塑；推薦旗濱集團(tuán)、信義玻璃。
　　第二，我們認(rèn)為防水是消費(fèi)類建材景氣及格局最佳賽道，繼續(xù)推薦東方雨虹、中國(guó)聯(lián)塑、北新建材、大亞圣象；繼續(xù)推薦制造業(yè)全球龍頭中國(guó)巨石、福耀玻璃、信義玻璃、信義光能。