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一周通信板塊指數(shù)上漲，光纖光纜子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好。
　　本周上證指數(shù)跌幅為1.08%；深證成指跌幅為1.82%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅為1.60%；一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，通信板塊漲幅為1.93%。通信板塊個(gè)股中，上漲、維持、下跌的個(gè)股占比分別為68.94%、2.27%和28.79%。其中，個(gè)股漲幅方面，國脈科技（+21.58%）、盛路通信（+18.13%）、中瓷電子（+17.22%）漲幅分列前三。
　　根據(jù)我們對(duì)于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù)，一周光纖光纜子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好，板塊漲幅為4.89%。雙碳背景下，新基建+能源融合發(fā)展，行業(yè)共振迎來廣闊天地，產(chǎn)業(yè)不斷拓展前沿應(yīng)用助力通信行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
　　“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國”，新基建有望加速促通信行業(yè)景氣度企穩(wěn)回升。
　　二十大報(bào)告中指出，要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、航天強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國。未來關(guān)鍵核心技術(shù)方面，報(bào)告重點(diǎn)提及超級(jí)計(jì)算機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航、量子信息等通信新技術(shù)，未來通信新技術(shù)有望重點(diǎn)突破。目前量子計(jì)算機(jī)具有強(qiáng)大的計(jì)算潛能，我國量子通信領(lǐng)域走在了世界前列，擁有世界最長的量子通信光纜和唯一一顆量子通信衛(wèi)星，未來市場(chǎng)空間廣闊。產(chǎn)業(yè)鏈安全方面，面對(duì)技術(shù)攻堅(jiān)難題，國產(chǎn)替代已經(jīng)成為高確定性趨勢(shì)，在射頻芯片、光芯片、交換機(jī)等領(lǐng)域已經(jīng)培育出具有全球競(jìng)爭力的通信企業(yè)。近年來中國通信芯片市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)規(guī)模的比重持續(xù)增長，但整體國產(chǎn)化率較低，政策持續(xù)推動(dòng)疊加芯片國產(chǎn)化需求越加明顯，具備較大國產(chǎn)替代空間。
　　自十九大以來，通信行業(yè)在“新基建”、“東數(shù)西算”等政策的推動(dòng)下取得階段突破，在5G建設(shè)方面，已形成良好的產(chǎn)業(yè)集群，并達(dá)到國際先進(jìn)水平。未來通信行業(yè)有望在國家政策助力下繼續(xù)蓬勃發(fā)展，在空天一體化通信、量子通信、萬物互聯(lián)等領(lǐng)域奮力攻克關(guān)鍵技術(shù)，為建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國貢獻(xiàn)力量。
　　投資建議：優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，集中度有望提升。
　　建議關(guān)注標(biāo)的：光纖光纜標(biāo)的長飛光纖（601869）。應(yīng)用板塊的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用標(biāo)的華測(cè)導(dǎo)航（300627），通信模組標(biāo)的移遠(yuǎn)通信（603236），美格智能（002881）。通信+新業(yè)務(wù)拓展突破的中天科技（600522），亨通光電（600487），潤建股份（002929），共進(jìn)股份（603118）。運(yùn)營商龍頭中國移動(dòng)（600941）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；全球疫情影響及國外政策環(huán)境不確定性；5G規(guī)?；逃猛七M(jìn)不及預(yù)期。