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核心觀點(diǎn)：北向資金大額凈流出，大盤(pán)指數(shù)估值見(jiàn)底。繼上周市場(chǎng)情緒顯著回暖后，本周滬深兩市交易沒(méi)有進(jìn)一步向上突破，日成交額與上周相比波動(dòng)較小，維持在8000億元上下。本周北上資金遭遇持續(xù)凈流出，累計(jì)大幅凈流出293億元，主要流出的行業(yè)是食品飲料、電力設(shè)備、非銀金融。擇時(shí)信號(hào)方面，中證500、中證1000、科創(chuàng)50短期信號(hào)由空轉(zhuǎn)多，此外創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)再度回歸弱趨勢(shì)。從估值來(lái)看，大盤(pán)指數(shù)估值見(jiàn)底，上證50、滬深300指數(shù)PE(TTM)、PB(LF)的1年分位數(shù)水平均降至0%。
　　三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告：本周新增294家公司披露非強(qiáng)制三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，石油石化預(yù)告同比增速高達(dá)7969%。從已經(jīng)披露的業(yè)績(jī)預(yù)告看，預(yù)增、扭虧、略增、續(xù)盈合計(jì)占比為92.5%；而首虧、續(xù)虧、預(yù)減、略減合計(jì)占比達(dá)到7.1%，三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告整體向好。
　　寬基指數(shù)：漲跌互現(xiàn)?？苿?chuàng)50、中證1000分別上漲1.37%、0.40%；上證50、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中證500分別下跌3.77%、2.59%、1.60%、0.28%。風(fēng)格指數(shù)：小盤(pán)股表現(xiàn)較好。行業(yè)指數(shù)：綜合行業(yè)領(lǐng)漲。本周31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中有11個(gè)行業(yè)上漲，包括綜合、國(guó)防軍工、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、社會(huì)服務(wù)、計(jì)算機(jī)、通信、電子、醫(yī)藥生物、建筑裝飾、鋼鐵。
　　寬基擇時(shí)：中證500、中證1000、科創(chuàng)50短期信號(hào)由空轉(zhuǎn)多。各寬基指數(shù)維持弱趨勢(shì)狀態(tài)。擇時(shí)信號(hào)方面，上證50指數(shù)繼續(xù)提示短期看空，中證500、中證1000、科創(chuàng)50短期信號(hào)由空轉(zhuǎn)多，滬深300、創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)提示短期看多；上述指數(shù)長(zhǎng)期信號(hào)均繼續(xù)提示看空。
　　行業(yè)擇時(shí)：電子行業(yè)強(qiáng)趨勢(shì)。短期趨勢(shì)得分上升較多的行業(yè)有醫(yī)藥生物、通信。社會(huì)服務(wù)、交通運(yùn)輸?shù)?；長(zhǎng)期趨勢(shì)得分環(huán)比上升較多的行業(yè)有醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、社會(huì)服務(wù)、交通運(yùn)輸、綜合等。
　　資金流向：北向資金大額凈流出。本周北上資金累計(jì)凈流出293億元，南下資金本周累計(jì)凈流入204億元。北向資金主要流入煤炭、計(jì)算機(jī)、通信，主要流出食品飲料、電力設(shè)備、非銀金融。
　　估值跟蹤：從PE（TTM）看，滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指PE分別為11.0、21.0、45.4倍，位于26%、14%、30%的十年歷史分位數(shù)。從PB（LF）看，滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指PB分別為1.3、1.6、5.3倍，位于9%、4%、42%的十年歷史分位數(shù)。
　　一致預(yù)期：綜合行業(yè)一致預(yù)期信號(hào)繼續(xù)提高。農(nóng)林牧漁、社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售、房地產(chǎn)一致預(yù)期凈利潤(rùn)同比信號(hào)持續(xù)靠前。
　　行業(yè)景氣度：半導(dǎo)體景氣度持續(xù)改善、房地產(chǎn)景氣度提升。10月多數(shù)行業(yè)景氣度改善，半導(dǎo)體、化學(xué)纖維、水泥制造、煤炭等行業(yè)景氣度上升顯著，房地產(chǎn)行業(yè)景氣度上升。證券行業(yè)景氣度環(huán)比下降顯著。反映證券行業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)及資管業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)指標(biāo)均出現(xiàn)不同程度的下跌。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型根據(jù)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，歷史表現(xiàn)不代表未來(lái)，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)可能失效。