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海通證券-傳媒行業(yè)周觀點(diǎn):三季報(bào)進(jìn)入密集披露期,重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)標(biāo)的-221024
上傳日期:
2022/10/24
大?。?/td>
1851KB
格式:
pdf 共10頁
來源:
海通證券
評(píng)級(jí):
優(yōu)于大市
作者:
毛云聰
,
孫小雯
,
陳星光
行業(yè)名稱:
傳媒
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
核心觀點(diǎn):10月下旬,A股公司即將進(jìn)入三季報(bào)密集披露期,建議關(guān)注業(yè)績(jī)向好的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、我們預(yù)測(cè)疫情修復(fù)方向Q3環(huán)比Q2有小幅改善,營(yíng)銷、影視、游戲板塊估值已經(jīng)接近歷史底部,持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。
在元宇宙方面,根據(jù)TechWeb公眾號(hào)援引Sandalwood的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),截至10月14日,Pico4在不到一個(gè)月的時(shí)間,國(guó)內(nèi)的銷量達(dá)到4.6萬臺(tái),我們認(rèn)為PICO4有望開啟國(guó)內(nèi)VR設(shè)備的大眾化之路。四季度以來,VR新硬件已經(jīng)進(jìn)入密集發(fā)布期,未來優(yōu)質(zhì)XR內(nèi)容景氣度有望持續(xù)提升,重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)內(nèi)容公司估值和業(yè)績(jī)提升機(jī)會(huì)。
核心方向:1)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái):騰訊控股、快手、芒果超媒;2)疫情修復(fù):兆訊傳媒、影視院線等。3)游戲:愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)等;4)VR內(nèi)容:愷英網(wǎng)絡(luò)、力盛體育、恒信東方、富春股份。
影視板塊。本周(2022.10.17-10.21)中證影視動(dòng)漫指數(shù)下跌1.36%。本周漲幅第一名:ST美盛(+5.47%);本周跌幅前三名:華誼兄弟(-4.44%)、捷成股份(-3.66%)、光線傳媒(-3.22%)。關(guān)注:光線傳媒,歡瑞世紀(jì),華策影視。
游戲板塊。本周WIND網(wǎng)絡(luò)游戲指數(shù)上漲0.01%,游戲個(gè)股中,惠程科技上漲1.04%,中南文化下跌0.87%,游族網(wǎng)絡(luò)上漲0.13%。根據(jù)游戲日?qǐng)?bào),拳頭游戲宣布收購《坦克世界》開發(fā)商Wargaming旗下的悉尼工作室,收購?fù)瓿珊蠊ぷ魇覍⒏^悉尼工作室(Riot Sydney),并將協(xié)助開發(fā)《英雄聯(lián)盟》《Valorant》等游戲;國(guó)產(chǎn)獨(dú)立游戲《大多數(shù)》官方微博宣布游戲?qū)⒍n十一月中旬。關(guān)注:吉比特、三七互娛、完美世界、電魂網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、寶通科技;云游戲服務(wù)商順網(wǎng)科技、盛天網(wǎng)絡(luò)。
海通組合周度走勢(shì)。海通傳媒10月組合周度下降6.5%,申萬傳媒指數(shù)下降1.59%,滬深300下降2.59%。
海通傳媒10月組合。騰訊控股(10%)、芒果超媒(10%)、三七互娛(15%)、吉比特(15%)、愷英網(wǎng)絡(luò)(15%)、兆訊傳媒(10%)、快手-W(15%)、三人行(10%)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:政策監(jiān)管變化、新游戲上線延期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。
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