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核心觀點(diǎn)：10月下旬，A股公司即將進(jìn)入三季報(bào)密集披露期，建議關(guān)注業(yè)績(jī)向好的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、我們預(yù)測(cè)疫情修復(fù)方向Q3環(huán)比Q2有小幅改善，營(yíng)銷、影視、游戲板塊估值已經(jīng)接近歷史底部，持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。
　　在元宇宙方面，根據(jù)TechWeb公眾號(hào)援引Sandalwood的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至10月14日，Pico4在不到一個(gè)月的時(shí)間，國(guó)內(nèi)的銷量達(dá)到4.6萬臺(tái)，我們認(rèn)為PICO4有望開啟國(guó)內(nèi)VR設(shè)備的大眾化之路。四季度以來，VR新硬件已經(jīng)進(jìn)入密集發(fā)布期，未來優(yōu)質(zhì)XR內(nèi)容景氣度有望持續(xù)提升，重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)內(nèi)容公司估值和業(yè)績(jī)提升機(jī)會(huì)。
　　核心方向：1）互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)：騰訊控股、快手、芒果超媒；2）疫情修復(fù)：兆訊傳媒、影視院線等。3）游戲：愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)等；4）VR內(nèi)容：愷英網(wǎng)絡(luò)、力盛體育、恒信東方、富春股份。
　　影視板塊。本周（2022.10.17-10.21）中證影視動(dòng)漫指數(shù)下跌1.36%。本周漲幅第一名：ST美盛（+5.47%）；本周跌幅前三名：華誼兄弟（-4.44%）、捷成股份（-3.66%）、光線傳媒（-3.22%）。關(guān)注：光線傳媒，歡瑞世紀(jì)，華策影視。
　　游戲板塊。本周WIND網(wǎng)絡(luò)游戲指數(shù)上漲0.01%，游戲個(gè)股中，惠程科技上漲1.04%，中南文化下跌0.87%，游族網(wǎng)絡(luò)上漲0.13%。根據(jù)游戲日?qǐng)?bào)，拳頭游戲宣布收購《坦克世界》開發(fā)商Wargaming旗下的悉尼工作室，收購?fù)瓿珊蠊ぷ魇覍⒏^悉尼工作室(Riot Sydney)，并將協(xié)助開發(fā)《英雄聯(lián)盟》《Valorant》等游戲；國(guó)產(chǎn)獨(dú)立游戲《大多數(shù)》官方微博宣布游戲?qū)⒍n十一月中旬。關(guān)注：吉比特、三七互娛、完美世界、電魂網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、寶通科技；云游戲服務(wù)商順網(wǎng)科技、盛天網(wǎng)絡(luò)。
　　海通組合周度走勢(shì)。海通傳媒10月組合周度下降6.5%，申萬傳媒指數(shù)下降1.59%，滬深300下降2.59%。
　　海通傳媒10月組合。騰訊控股（10%）、芒果超媒（10%）、三七互娛（15%）、吉比特（15%）、愷英網(wǎng)絡(luò)（15%）、兆訊傳媒（10%）、快手-W（15%）、三人行（10%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管變化、新游戲上線延期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。