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核心觀點(diǎn)：
　　新能源汽車：IRA法案啟動(dòng)電動(dòng)化大周期，中國供應(yīng)鏈導(dǎo)入美國本土預(yù)期升溫。據(jù)公司官微，10月19日遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布與寶馬汽車達(dá)成長期合作，遠(yuǎn)景動(dòng)力將為寶馬提供新型圓柱鋰離子電池，使用在美國斯帕坦堡工廠將生產(chǎn)的下一代電動(dòng)車型上。遠(yuǎn)景動(dòng)力將在美國南卡羅來納州新建電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30 GWh，預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)。IRA法案下供應(yīng)鏈本土化要求全面提升，中國供應(yīng)鏈導(dǎo)入美國本土預(yù)期升溫。補(bǔ)貼刺激下，預(yù)計(jì)2023年美國新能源汽車銷量有望超200萬輛。當(dāng)前IRA法案測算細(xì)則尚未出臺(tái)，車企仍在保供應(yīng)、拿補(bǔ)貼做權(quán)衡，如特斯拉、福特并未完全排除中國供應(yīng)鏈，寧德時(shí)代、國軒高科均獲得北美大客戶定點(diǎn)?？紤]到本土供應(yīng)鏈建設(shè)周期較長短期內(nèi)無法滿足市場高增需求，在美國市場強(qiáng)政策周期下，中國供應(yīng)鏈仍將充分受益美國市場景氣需求。
　　光伏：國內(nèi)地面電站加速開工，大尺寸電池供應(yīng)偏緊漲勢延續(xù)。地面電站項(xiàng)目加速啟動(dòng)，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前共有超105GW組件開標(biāo)，遠(yuǎn)超去年中標(biāo)規(guī)?？偭浚?5GW），疊加歐洲海外旺盛需求，主流組件廠商排產(chǎn)需求基本較滿；由于大尺寸電池產(chǎn)能緊缺疊加龍頭電池廠商外銷比例降低，供需偏緊推動(dòng)M10電池主流成交價(jià)格達(dá)1.34元/W以上，G12電池價(jià)格達(dá)1.32-1.34元W，N型電池主流價(jià)格落在1.4-1.45元/W區(qū)間。盡管部分疫情地區(qū)硅片廠商生產(chǎn)排產(chǎn)、運(yùn)輸受到一定影響，但隨著硅料產(chǎn)量明顯釋放，仍將帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)提升，預(yù)計(jì)22/23年全球光伏新增裝機(jī)達(dá)250/350GW，同比+50%/+40%。
　　風(fēng)電：廣東潮州海風(fēng)規(guī)劃超預(yù)期，2022Q3招標(biāo)量表現(xiàn)亮眼。廣東潮州市十四五規(guī)劃2個(gè)海上風(fēng)電場址，初步規(guī)劃總?cè)萘?3.3GW，超市場預(yù)期；寧夏固原“十四五”規(guī)劃建設(shè)發(fā)布清潔能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目共計(jì)11個(gè)，其中3個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目共計(jì)1.55GW；山西省發(fā)布十四五規(guī)劃，提出到2025年，全省可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到8300萬千瓦以上，其中風(fēng)電3000萬千瓦左右?！罢憬凵桨l(fā)布復(fù)函指出堅(jiān)持有序開發(fā)，打造風(fēng)光電全產(chǎn)業(yè)鏈，其中近中期規(guī)劃風(fēng)能和光伏共14.50GW。
　　新型電力系統(tǒng)：多因素驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格回升，電站安全重視程度有望提升。根據(jù)儲(chǔ)能頭條對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC及設(shè)備采購的整理，本周新型儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模535MW/1100MWh，其中EPC投標(biāo)均價(jià)1.78元/Wh，系統(tǒng)采購均價(jià)1.51元/Wh。10月20日海南儲(chǔ)能電站安全事故或?qū)⑦M(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)于儲(chǔ)能溫控、消防等環(huán)節(jié)考量。關(guān)注近期國內(nèi)大儲(chǔ)三大熱點(diǎn)環(huán)節(jié)：享儲(chǔ)能有望成為新能源配儲(chǔ)主流模式；電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能和電網(wǎng)替代型儲(chǔ)能建設(shè)有望加快；分布式及微網(wǎng)儲(chǔ)能有望成為潛在增量。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策及裝機(jī)需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)，匯率波動(dòng)等。