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■事件：公司發(fā)布2022年三季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入228.19億，同比增長(zhǎng)4.64%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.81億，同比增長(zhǎng)31.94%。其中2022年第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.84億，同比增長(zhǎng)32.18%。
　　■核心業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，持續(xù)深耕優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)：公司持續(xù)深耕電子電路板塊，聚焦公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)，同時(shí)進(jìn)行前瞻性產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)能布局，對(duì)外充分把握行業(yè)發(fā)展新機(jī)會(huì)，不斷滿足客戶對(duì)高端產(chǎn)品的需求；對(duì)內(nèi)進(jìn)一步借助工藝積累優(yōu)勢(shì)，通過(guò)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能設(shè)計(jì)和生產(chǎn)流程提升產(chǎn)品良率，實(shí)現(xiàn)降本增效和資源整合。三季報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)毛利率顯著高于去年期水平，公司第三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)32.18%，核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
　　■大力拓展新能源業(yè)務(wù)，產(chǎn)品研發(fā)和客戶導(dǎo)入順利：隨著自動(dòng)化和智能化等新興技術(shù)在新能源汽車行業(yè)不斷滲透，新能源汽車的保有量和市場(chǎng)占有率逐步提升，公司抓住行業(yè)機(jī)遇，利用自身幾十年在精密制造工藝、技術(shù)積累的沉淀，以及多產(chǎn)業(yè)相互協(xié)同的優(yōu)勢(shì)，積極籌劃和布局新產(chǎn)能。公告披露，公司目前在汽車行業(yè)主要以服務(wù)北美的新能源汽車客戶為主，主供的產(chǎn)品有白車身、散熱、FPC、電芯、殼體等，2022上半年公司來(lái)自汽車行業(yè)客戶的收入約9.2億，同比增長(zhǎng)約104%，其中電子電路板塊收入約3億，精密制造板塊收入約6億。業(yè)績(jī)預(yù)告披露，公司大力拓展新能源業(yè)務(wù)，新產(chǎn)品的研發(fā)和客戶導(dǎo)入順利進(jìn)行。
　　■持續(xù)優(yōu)化公司治理體系，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力：2022年半年報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)優(yōu)化治理體系，根據(jù)公司現(xiàn)行管理架構(gòu)梳理、規(guī)整、統(tǒng)一現(xiàn)有制度，有效提升制度執(zhí)行的針對(duì)性、可操作性和可行性，全面提高公司管理效能。同時(shí)公司優(yōu)化目標(biāo)管理機(jī)制，以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，更有效、有序地組織內(nèi)外部資源。體系治理使得公司流程化的組織建設(shè)能力得到大幅提升，增強(qiáng)了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　■投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2022年~2024年收入分別為355.45億元、400.94億元、455.07億元，歸母凈利潤(rùn)分別為23.24億元、29.45億元、35.62億元，維持“買入-A”投資評(píng)級(jí)。
　　■風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。