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9月發(fā)電量同比增長(zhǎng)2.09%，水電、火電發(fā)電量環(huán)比大幅下降。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，發(fā)電量為6892億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.09%，增速較8月下降9.63個(gè)pct；水電、火電、核電、風(fēng)電發(fā)電量分別為990、4867、323、538億千瓦時(shí)，水電和火電分別環(huán)比下降19.45%、下降18.52%。1-9月，全國(guó)發(fā)電量為62867億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.53%，增速較1-8月下降0.33個(gè)pct。1-9月，全國(guó)水電、火電、核電、風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)分別為2729、3295、5576、1616小時(shí)，較2021年同期變化分別為-65、-44、-266、-34小時(shí)。
　　9月用電量同比增長(zhǎng)2.09%，第二產(chǎn)業(yè)用電量增速放緩。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月全國(guó)全社會(huì)用電量為64931億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.32%。分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量858億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.4%；第二產(chǎn)業(yè)用電量42364億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.6%；第三產(chǎn)業(yè)用電量11379億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量為10331億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.5%。
　　光伏發(fā)電裝機(jī)保持大幅增加。1-9月份，全國(guó)基建新增發(fā)電裝機(jī)11463萬(wàn)千瓦，比上年同期多投產(chǎn)2223萬(wàn)千瓦。水電、火電、核電、風(fēng)電、光伏新增發(fā)電裝機(jī)分別為1590、2358、228、1924、5260萬(wàn)千瓦，分別同比變化為+154，-888，-112，+281，+2704萬(wàn)千瓦。
　　9月電源、電網(wǎng)工程投資環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)，火電工程投資增幅較大。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，9月全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資717億元，同比增長(zhǎng)65.21%，環(huán)比增長(zhǎng)17.73%。1-9月，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3926億元，同比增長(zhǎng)25.11%，較1-8月增長(zhǎng)率上升6.43個(gè)pct。水電534億元，同比下降23.82%；火電547億元，同比增長(zhǎng)47.44%；核電404億元，同比增長(zhǎng)13.48%；風(fēng)電828億元，同比下降32.90%。9月，全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資487億元，同比增長(zhǎng)1.04%。1-9月，全國(guó)電網(wǎng)工程完成投資3154億元，同比增長(zhǎng)9.10%，增速較1-8月下降1.61個(gè)pct。
　　四季度迎峰度冬間全國(guó)電力供需總體偏緊。據(jù)中電聯(lián)分析，綜合考慮國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施、當(dāng)前的疫情情況以及今年冬季氣溫預(yù)判，預(yù)計(jì)2022年四季度全社會(huì)用電量將延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4%-5%。預(yù)計(jì)2022年底，全口徑發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到26億千瓦左右，其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)達(dá)到13億千瓦左右，同比增長(zhǎng)16%，占總發(fā)電裝機(jī)容量比重上升至50%，將首次達(dá)到總裝機(jī)規(guī)模的一半。根據(jù)電力需求預(yù)測(cè)，綜合考慮中長(zhǎng)期交易合同邊界、新投產(chǎn)裝機(jī)、跨省跨區(qū)電力交換、發(fā)電受阻及合理備用等因素，預(yù)計(jì)迎峰度冬期間全國(guó)電力供需總體緊平衡，部分區(qū)域用電高峰時(shí)段電力供需偏緊。分區(qū)域看，預(yù)計(jì)迎峰度冬期間華北、東北區(qū)域電力供需基本平衡；華東、華中、西北、南方區(qū)域電力供需偏緊。
　　投資建議:國(guó)內(nèi)疫情逐步受控，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擾動(dòng)趨弱，而隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施逐步落地，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能恢復(fù)，電力需求有望回升，全社會(huì)用電量有望呈現(xiàn)環(huán)比改善態(tài)勢(shì)。從發(fā)電量情況來(lái)看，為保障電力能源供應(yīng)，預(yù)計(jì)火電、核電出力將環(huán)比提高，而風(fēng)光、水電等出力將維持高位水平。裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，風(fēng)光新能源新增裝機(jī)規(guī)模居前，尤其是光伏裝機(jī)增幅較大，未來(lái)風(fēng)光新能源業(yè)績(jī)有望持續(xù)快速增長(zhǎng)。建議關(guān)注：1）火電預(yù)計(jì)有望迎來(lái)盈利拐點(diǎn)，建議關(guān)注火電龍頭且加快推進(jìn)新能源轉(zhuǎn)型的【華電國(guó)際】和火電盈利修復(fù)確定性高以及風(fēng)光新能源轉(zhuǎn)型加速的【國(guó)電電力】；2）核電運(yùn)營(yíng)商有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升，建議關(guān)注核電、風(fēng)光新能源雙輪驅(qū)動(dòng)的【中國(guó)核電】；3）海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，且施工費(fèi)用下降及海上風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢(shì)推進(jìn)，海上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注【三峽能源】、【福能股份】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行；研究報(bào)告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。