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事件：2022年11月5日，公司與華為簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，在鴻蒙生態(tài)領(lǐng)域展開深度合作，攜手探索更多全場(chǎng)景協(xié)同辦公解決方案。
　　鴻蒙OS生態(tài)日趨成熟，接入設(shè)備數(shù)達(dá)5.7億臺(tái)。11月4日，華為開發(fā)者大會(huì)上宣布，目前搭載Harmony OS的華為設(shè)備已達(dá)3.2億臺(tái)，鴻蒙智聯(lián)產(chǎn)品發(fā)貨量超2.5億臺(tái)，合計(jì)設(shè)備數(shù)達(dá)5.7億臺(tái)。我們認(rèn)為，從大小型機(jī)到PC，再到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，技術(shù)的時(shí)代更迭過程也伴隨著引領(lǐng)技術(shù)趨勢(shì)的科技巨頭更迭，華為鴻蒙面向手機(jī)、車載、家居等萬物互聯(lián)場(chǎng)景，發(fā)展前景廣闊。
　　強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造數(shù)字辦公新應(yīng)用。此次合作，華為將提供全生命周期服務(wù)平臺(tái)和開發(fā)套件，助力金山辦公低成本、低門檻，快速接入鴻蒙生態(tài)。而金山辦公將進(jìn)一步強(qiáng)化與完善產(chǎn)品能力，逐步將WPS及其他旗下產(chǎn)品適配華為1+8+N設(shè)備，對(duì)接1+8+N設(shè)備的開放性服務(wù)。我們認(rèn)為，鴻蒙與WPS均為各自領(lǐng)域中最具競(jìng)爭(zhēng)力的國產(chǎn)產(chǎn)品，此次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有望打造出面向萬物互聯(lián)場(chǎng)景的數(shù)字辦公新生態(tài)，協(xié)同發(fā)展。
　　投資建議：我們看好公司內(nèi)生增長動(dòng)力持續(xù)提升，深度受益于我國辦公軟件數(shù)字化與國產(chǎn)化。我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年收入為40.0億元、51.5億元和65.3億元，歸母凈利潤為12.1億元、16.8億元和22.4億元，PE為105X、76X、57X，PS為32X、25X、20X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，行業(yè)信創(chuàng)推進(jìn)延緩，疫情以及宏觀經(jīng)濟(jì)承壓風(fēng)險(xiǎn)。