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行情回顧
　　本期（10月31日-11月4日），滬深300上漲7.4%，機(jī)械板塊上漲7.4%，在28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中排名9。細(xì)分行業(yè)看，3C設(shè)備漲幅最大、上漲14.0%；油氣裝備漲幅最小、上漲1.2%。
　　本周觀點(diǎn)
　　XR產(chǎn)業(yè)迎政策春風(fēng)，將成消費(fèi)電子增長核心
　　近期，根據(jù)相關(guān)政府官網(wǎng)信息，工信部等5部門聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》，并制定了到2026年我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）超過3500億元以及虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺(tái)的目標(biāo)。各大巨頭爭相入局，未來銷量高增長。根據(jù)Wellsenn XR數(shù)據(jù)，2022Q3單季度，中國VR銷量為27萬臺(tái)，同比+245%，其中PICO國內(nèi)銷量19萬臺(tái)；海外VR出貨量為111萬臺(tái)，同比-51%，其中Meta Quest2出貨95萬臺(tái)，海外市場銷量下滑主要受Quest 2全系漲價(jià)100美元以及Quest 2產(chǎn)品老舊將在明年換代Quest 3等因素所導(dǎo)致。從入局玩家來看，除海外Meta Quest、HTCVIVE等品牌，包括蘋果也預(yù)計(jì)未來將推出MR頭顯產(chǎn)品，國內(nèi)市場方面，自去年字節(jié)跳動(dòng)收購VR頭顯廠商PICO，目前其已發(fā)布四代VR一體機(jī)，PICO銷量在國內(nèi)市場份額遙遙領(lǐng)先。根據(jù)Wellsenn XR預(yù)測，22/23/24年全球VR年度出貨量將分別達(dá)960/1674/2570萬臺(tái)（2021年為1029萬臺(tái)）?！坝布?jí)+內(nèi)容生態(tài)”是XR終端銷量的關(guān)鍵。每一代產(chǎn)品除了在CPU、GPU、屏幕、鏡片等硬件的升級(jí)之外，各大玩家同樣也重視在游戲、影視、直播、社交等應(yīng)用場景的投入。我們認(rèn)為在硬件升級(jí)+內(nèi)容生態(tài)不斷完善的背景下，XR相關(guān)產(chǎn)品銷量將迎來高增長時(shí)代。
　　投資建議：
　　建議關(guān)注科瑞技術(shù)、快克股份等！
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，外部需求波動(dòng)。