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原奶價(jià)格走勢。2022年10月20日-10月26日，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)原奶價(jià)格為4.14元/kg，環(huán)比持平，同比-3.7%；2022年7月恒天然原奶價(jià)格為0.43歐元/kg，環(huán)比-1.4%，同比+19.1%。
　　主產(chǎn)區(qū)奶粉價(jià)格下行，9月乳制品產(chǎn)量同比+5.8%。2022年11月1日，恒天然脫脂/全脂奶粉拍賣價(jià)分別環(huán)比-8.6%/-4.2%，同比-18.1%/-16.4%。2022年10月17日-10月28日，大洋洲脫脂/全脂奶粉均價(jià)環(huán)比-6.1%/-4.9%，同比-4.4%/-11.7%；歐盟脫脂/全脂奶粉均價(jià)環(huán)比-4.2%/-1.0%，同比+6.5%/+12.7%。2022年9月，奶粉進(jìn)口單價(jià)為4678.34美元/噸，環(huán)比+0.6%，同比+17.9%；全國乳制品產(chǎn)量為275.80萬噸，同比+5.8%。
　　豆粕價(jià)格延續(xù)上行，粗飼料價(jià)格持續(xù)高位。精飼料：2022年10月29日-11月4日，玉米平均價(jià)為2930元/噸，環(huán)比+1.4%，同比+6.5%；豆粕平均價(jià)為5630元/噸，環(huán)比+0.5%，同比+48.5%。粗飼料：2022年8月，進(jìn)口苜蓿草平均到岸價(jià)為524.8美元/噸，環(huán)比+0.7%，同比+38.1%，處于歷史高位水平。
　　國際要聞?！綼2公司】11月2日，a2公司發(fā)布公告，F(xiàn)DA已批準(zhǔn)公司向美國出口Platinum嬰兒配方奶粉，期限為2023年1月6日前，此項(xiàng)申請?jiān)?2年5月就已提出。10月27日公司與中墾上海續(xù)簽了為期5年的獨(dú)家進(jìn)口及分銷協(xié)議，深化在中國的本土化布局?！具_(dá)能】2022年10月28日，達(dá)能發(fā)布2022年前三季度財(cái)報(bào)，22Q3實(shí)現(xiàn)銷售收入73億歐元，同比+9.5%。22Q3中國、北亞及大洋洲地區(qū)銷售收入同比+6.8%。此外，達(dá)能更新了2022年度業(yè)績目標(biāo)，預(yù)計(jì)全年銷售收入同比增長7%-8%（此前預(yù)測為5%-6%）；經(jīng)常性經(jīng)營利潤率目標(biāo)保持不變（全年超過12%）。
　　國內(nèi)要聞?！疽晾煞荨?0月27日，公司發(fā)布公告，22Q1-3公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入938.61億元，同比+10.4%，歸母凈利潤80.61億元，同比+1.5%；其中22Q3單季公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入303.98億元，同比+6.7%，歸母凈利潤19.29億元，同比-26.5%?！竟饷魅闃I(yè)】10月28日，公司發(fā)布公告，22Q1-3實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入213.85億元，同比-3.0%，歸母凈利潤3.69億元，同比-17.0%；其中22Q3單季公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入69.75億元，同比-10.5%，歸母凈利潤0.88億元，同比-52.2%?！久羁伤{(lán)多】10月28日，公司發(fā)布公告，22Q1-3實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入38.29億元，同比+21.8%，歸母凈利潤1.44億元，同比+0.2%，其中22Q3單季公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入12.35億元，同比+14.7%，歸母凈利潤0.12億元，同比-63.0%。
　　投資觀點(diǎn)及原奶價(jià)格預(yù)測：21年原奶價(jià)格持續(xù)高位，全年均價(jià)同比+13.2%，我們認(rèn)為主因白奶需求旺盛下奶源短缺，疊加飼料成本壓力（玉米、豆粕21年均價(jià)同比+26.3%、+15.7%）?？紤]到奶源基地建設(shè)陸續(xù)投產(chǎn)、原奶供給量提升，我們預(yù)計(jì)22年國內(nèi)原奶價(jià)格有望高位回落。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動，國內(nèi)外疫情控制進(jìn)程不及預(yù)期。