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行情回顧：本周，申萬（2021）公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲3.13%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)上漲7.55%。環(huán)保板塊中環(huán)保設(shè)備板塊上漲幅度較大，上漲10.12%，公用事業(yè)中節(jié)能利用上漲幅度較大，上漲9.00%。
　　行業(yè)動態(tài)：
　　環(huán)保：
　?。?）工信部公示2022年環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單，引導(dǎo)環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。為引導(dǎo)環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提升綠色發(fā)展水平，11月4日，工信部公示2022年環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單。其中大氣治理企業(yè)11家，污水治理企業(yè)28家，環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)8家，固廢處理裝備企業(yè)9家。我們認(rèn)為隨著污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的推進(jìn)，環(huán)保節(jié)能裝備將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注：環(huán)境治理綜合服務(wù)商、大氣治理龍頭【清新環(huán)境】；致力于恢復(fù)河湖生態(tài)環(huán)境的【中建環(huán)能】；臭氧發(fā)生器龍頭【國林科技】；水務(wù)固廢協(xié)同發(fā)展的【首創(chuàng)環(huán)?！?。
　?。?）加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，節(jié)能減排持續(xù)推進(jìn)。11月3日，廣東省發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）》的通知。通知提出，到2025年，循環(huán)型生產(chǎn)方式全面推行，資源綜合利用能力顯著提升，資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系基本建立；廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)更加完善，再生資源循環(huán)利用能力進(jìn)一步提升，覆蓋全社會的資源循環(huán)利用體系基本建成。此外，近日山東省政府印發(fā)《山東省“十四五”節(jié)能減排實(shí)施方案》。《方案》確定了實(shí)施玻璃、陶瓷、鑄造、鐵合金、有色等行業(yè)污染深度治理，2023年年底前完成焦化、水泥行業(yè)超低排放改造。加強(qiáng)行業(yè)工業(yè)革新，實(shí)施涂裝類、化工類等產(chǎn)業(yè)集群分類治理，開展重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)，推進(jìn)工業(yè)廢水資源化利用。節(jié)能減排政策機(jī)制更加健全，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效。建議關(guān)注：再生塑料回收龍頭【英科再生】；垃圾焚燒發(fā)電龍頭【旺能環(huán)境】；危廢資源化龍頭【高能環(huán)境】。
　　公用：
　?。?）氫能產(chǎn)業(yè)政策頻發(fā)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步加快。四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)四川省氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，到2030年，氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值力爭達(dá)到1000億元，燃料電池汽車應(yīng)用規(guī)模達(dá)8000輛，建成多種類型加氫站80座；進(jìn)一步加快氫能在交通、發(fā)電、儲能、工業(yè)等領(lǐng)域的示范應(yīng)用，為新裝備、新技術(shù)提供示范應(yīng)用場所，加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。建議關(guān)注：煤化工行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，立志打造全球最大綠氫公司的【寶豐能源】；布局堿性電解槽賽道，5年內(nèi)形成5-10GW電解水制氫設(shè)備產(chǎn)能的【隆基綠能】；冷鏈壓縮機(jī)龍頭，布局CCUS及氫能的【冰輪環(huán)境】；打造制氫、儲氫、運(yùn)氫及氫能應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈的【鴻達(dá)興業(yè)】。
　?。?）煤電新能源一體化逐步推進(jìn)，關(guān)注火電靈改行業(yè)機(jī)會。貴州省能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于推動煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施(征求意見稿)》意見建議的公告，提出對開展靈活性改造，按靈活性改造新增調(diào)峰容量的2倍配置新能源建設(shè)指標(biāo)，新增煤電機(jī)組應(yīng)具備在35%-100%負(fù)荷區(qū)間線性調(diào)節(jié)和快速響應(yīng)能力。對未納入煤電新能源一體化。需參與市場化并網(wǎng)的新能源項(xiàng)目，按不低于新能源裝機(jī)規(guī)模10%滿足2小時(shí)運(yùn)行要求自建或購買儲能。建議關(guān)注：掌握火電靈活性改造全負(fù)荷脫硝技術(shù)的【青達(dá)環(huán)保】；增持赫普能源深化火電靈改布局的【西子潔能】；環(huán)保能源雙向驅(qū)動，布局火電靈改煤粉預(yù)熱技術(shù)的【華光環(huán)能】。
　　（3）國家再提“三改聯(lián)動”，政策驅(qū)動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。11月2日，國家能源局公開關(guān)于十三屆全國人大五次會議第7080號建議的答復(fù)復(fù)文摘要。摘要指出，圍繞以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)的大型風(fēng)光電基地，促進(jìn)新能源開發(fā)外送，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)電力保障；實(shí)施煤電“三改聯(lián)動”，重點(diǎn)推動供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造、大型風(fēng)電光伏基地配套煤電靈活性改造、“三北”地區(qū)和工業(yè)園區(qū)供熱改造，提升煤電機(jī)組清潔高效水平和促進(jìn)新能源大規(guī)模發(fā)展；優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)積極落實(shí)綠色金融政策，將更多金融資源投向風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源領(lǐng)域。建議關(guān)注：儲能訂單不斷落地的【林洋能源】；新能源運(yùn)營商龍頭【三峽能源】【龍?jiān)措娏Α俊?br>　　本周專題：為促進(jìn)風(fēng)電、光伏等非水可再生能源行業(yè)發(fā)展，2011年財(cái)政部、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《可再生能源發(fā)展基金征收使用管理暫行辦法》，并于2012年開始實(shí)施，可再生能源發(fā)展基金正式成立，同時(shí)明確“可再生能源發(fā)展基金包括國家財(cái)政公共預(yù)算安排的專項(xiàng)資金和依法向電力用戶征收的可再生能源電價(jià)附加收入”。隨著風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模超預(yù)期、可再生能源補(bǔ)貼未及時(shí)調(diào)整等因素影響，2016年開始可再生能源補(bǔ)貼出現(xiàn)缺口，主要體現(xiàn)在拖欠時(shí)間長、未納入補(bǔ)貼項(xiàng)目多，缺口數(shù)量逐步擴(kuò)大三大特點(diǎn)?？稍偕茉囱a(bǔ)貼拖欠嚴(yán)重影響了企業(yè)的發(fā)展，以三峽能源為例，截至2021年底營收可再生能源補(bǔ)貼182億元，若全部收回，理論上可分別帶動9GW風(fēng)電項(xiàng)目和15GW光伏項(xiàng)目的投資建設(shè)。2022年3月，國家發(fā)改委、國家能源局以及財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于開展可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼自查工作的