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10月光伏玻璃價(jià)格環(huán)比持平，降庫(kù)速度加快，市場(chǎng)整體成交平穩(wěn)。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至10月底，2.0mm原片主流價(jià)格14元/平方米，環(huán)比持平；3.2mm原片主流價(jià)格18元/平方米左右，環(huán)比持平。目前行業(yè)平均庫(kù)存19.40天，較上月（22.90天）減少15.30%，庫(kù)存加速下降。晶科、通威中標(biāo)國(guó)電投13.49GW項(xiàng)目，下游需求持續(xù)旺盛。作為本次集采的最大贏家晶科能源（中標(biāo)9.3GW），各企業(yè)報(bào)價(jià)大部分在1.9元/瓦以下，個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)較高達(dá)到1.992元/瓦，4家頭部企業(yè)的平均報(bào)價(jià)則在1.884元/瓦左右，略高于平均報(bào)價(jià)。光伏板塊推薦兩條主線，一是N型化趨勢(shì)下的機(jī)會(huì)，二是產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)帶來的機(jī)會(huì)。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能（688599.SH）、通威股份(600438.SH)、協(xié)鑫科技（3800.HK）；輔材推薦陽(yáng)光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH），相關(guān)公司：賽伍技術(shù)（603212.SH）、海優(yōu)新材（688680.SH）；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光（300776.SZ）、奧特維（688516.SH）。受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技（603105.SH）。
　　1-10月國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量超91GW，持續(xù)看好風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展。據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，2022年1-10月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為91.72GW，同比+90%，其中陸上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為68.10GW，同比+48%；海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為23.62GW（21年全年海風(fēng)招標(biāo)量2.99GW）。國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)需求持續(xù)旺盛，疊加原材料價(jià)格高位回落，風(fēng)電零部件企業(yè)盈利能力有望持續(xù)改善，持續(xù)看好風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　10月歐洲新能源汽車銷量同比高增，國(guó)內(nèi)新勢(shì)力交付量持續(xù)向好。22年10月，歐洲主流八國(guó)新能源車銷量11.8萬輛，同環(huán)比+15%/-7%，同比數(shù)據(jù)持續(xù)增長(zhǎng)。其中挪威新能源汽車銷量1萬輛，同環(huán)比+5%/-17%；瑞典新能源汽車銷量1.3萬輛，同環(huán)比+31%/+10%；芬蘭新能源汽車銷量2526輛，同環(huán)比0%/-7%；意大利新能源汽車銷量9811輛，同環(huán)比-20%/+3%；瑞士新能源汽車銷量3719輛，同環(huán)比-1%/-36%；德國(guó)新能源汽車銷量6.8萬輛，同環(huán)比+25%/-7%；西班牙新能源汽車銷量7258輛，同環(huán)比+10%/-10%；葡萄牙新能源汽車銷量2992輛，同環(huán)比+3%/-20%。國(guó)內(nèi)八家新勢(shì)力10月交付7.5萬輛，同環(huán)比+117.7%/-7%，其中哪吒交付1.8萬輛，同環(huán)比+122.2%/+0.1%，問界交付1.2萬輛，環(huán)比+15.6%，極氪交付1.0萬輛，同環(huán)比+4984.9%/+22.3%，表現(xiàn)較為突出。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、中一科技（301150.SZ）、科達(dá)利(002850.SZ)、嘉元科技（688388.SH）、壹石通（688733.SH）、恩捷股份(002812.SZ)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等