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本期重要信息回顧：
　　電力：國(guó)家發(fā)改委發(fā)布特急文件《2023年電煤中長(zhǎng)期合同簽約履約工作方案》。11月2日，發(fā)改委發(fā)布上述文件，文件規(guī)定的簽約基準(zhǔn)價(jià)為，下水煤合同基準(zhǔn)價(jià)按5500大卡動(dòng)力煤675元/噸執(zhí)行。浮動(dòng)價(jià)則是實(shí)行月度調(diào)整，當(dāng)月浮動(dòng)價(jià)按全國(guó)煤炭交易中心綜合價(jià)格指數(shù)、環(huán)渤海動(dòng)力煤綜合價(jià)格指數(shù)、CCTD秦皇島動(dòng)力煤綜合交易價(jià)格指數(shù)綜合確定。選取以上3個(gè)指數(shù)每月最后一期價(jià)格，按同等權(quán)重確定指數(shù)綜合價(jià)格。
　　電網(wǎng)：貴州等地方政策不斷出臺(tái)，推動(dòng)火電靈活性改造加速落地。11月2日，貴州省能源局下發(fā)《關(guān)于推動(dòng)煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施（征求意見稿）》。文件對(duì)新能源指標(biāo)分配問(wèn)題出具了一系列措施，旨在以新能源建設(shè)指標(biāo)為獎(jiǎng)勵(lì)措施，引導(dǎo)煤電企業(yè)新建煤電、進(jìn)行靈活性改造以及配建儲(chǔ)能。受各地地方政策加速出臺(tái)，我們預(yù)計(jì)火電靈活性改造及大規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)有望進(jìn)一步爆發(fā)。
　　環(huán)保：鹽湖提鋰有望加速，帶動(dòng)膜企快速發(fā)展。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的當(dāng)下，加拿大要求外企剝離在加鋰礦資產(chǎn)，疊加南美鋰三角推動(dòng)“鋰行業(yè)歐佩克”，鋰礦資源搶奪激烈，本土資源戰(zhàn)略地位提升，國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰開發(fā)建設(shè)有望加速，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)膜企業(yè)快速發(fā)展。
　　投資分析意見：1）新能源消納問(wèn)題推動(dòng)火電靈活性改造和儲(chǔ)能政策不斷出臺(tái)，我們認(rèn)為地方政策的出臺(tái)有望進(jìn)一步加速火電靈活性改造及儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目的落地。我們繼續(xù)看好受益火電靈活性改造加速及大規(guī)模儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的龍頭公司，其中火電靈活性改造重點(diǎn)推薦東方電氣、青達(dá)環(huán)保，建議關(guān)注華電重工、華光環(huán)能、龍凈環(huán)保、龍?jiān)醇夹g(shù)。儲(chǔ)能部分建議重點(diǎn)關(guān)注熔鹽儲(chǔ)能龍頭西子潔能，以及壓縮空氣儲(chǔ)能相關(guān)受益標(biāo)的，包括壓縮機(jī)設(shè)備龍頭陜鼓動(dòng)力、透平機(jī)組及儲(chǔ)熱換熱系統(tǒng)供應(yīng)商?hào)|方電氣、哈爾濱電氣、上海電氣，鹽穴資源方蘇鹽井神。2）電力運(yùn)營(yíng)：我們分析當(dāng)前電力供需格局持續(xù)偏緊，電力行業(yè)基本面基本觸底，繼續(xù)推薦火電轉(zhuǎn)型新能源龍頭華電國(guó)際、國(guó)電電力、內(nèi)蒙華電和中國(guó)電力。同時(shí)，新增重點(diǎn)推薦標(biāo)的天富能源，公司為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)下屬八師石河子市唯一能源提供商，廠網(wǎng)一體模式具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。新疆是中國(guó)電價(jià)最便宜的地區(qū)之一，目前電價(jià)已經(jīng)觸底反彈，公司同時(shí)參股優(yōu)質(zhì)碳化硅龍頭公司，打造新材料+新能源協(xié)同發(fā)展新格局。3）海外政策波動(dòng)提升本土鋰礦資源戰(zhàn)略地位，我們看好鹽湖提鋰加速發(fā)展下的膜企投資機(jī)會(huì)。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的當(dāng)下，加拿大要求外企剝離在加鋰礦資產(chǎn)，疊加南美鋰三角推動(dòng)“鋰行業(yè)歐佩克”，鋰礦資源搶奪激烈，本土資源戰(zhàn)略地位提升，國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰開發(fā)建設(shè)有望加速，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)膜企業(yè)快速發(fā)展。重點(diǎn)推薦沃頓科技、三達(dá)膜，建議關(guān)注久吾高科、三達(dá)膜、倍杰特、唯賽勃。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力工程推進(jìn)不及預(yù)期，電力體制改革力度不及預(yù)期、鹽湖提鋰建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期。