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◆碳纖維、超高分子量聚乙烯纖維、芳綸纖維是三大高性能纖維，是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的高性能新材料。三大材料具有超高強(qiáng)度、超高模量、低密度及耐化學(xué)腐蝕等眾多的優(yōu)異性能，目前在國(guó)防軍工、航空航天、交通運(yùn)輸、安全防護(hù)等領(lǐng)域的應(yīng)用深度、廣度不斷提升。
　　◆碳纖維具備出色的力學(xué)性能和化學(xué)穩(wěn)定性，航空航天、風(fēng)電葉片、儲(chǔ)氫等領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)。2021年全球碳纖維需求為11.8萬噸，中國(guó)碳纖維的總需求量為6.2萬噸，同比增加28%，但進(jìn)口依存度超過60%。預(yù)計(jì)到2023年、2025年全球碳纖維需求將增長(zhǎng)至15萬噸、20萬噸，增長(zhǎng)主要受風(fēng)電葉片領(lǐng)域需求驅(qū)動(dòng)。此外航空航天、新能源汽車輕量化、氫燃料電池汽車高壓儲(chǔ)氫瓶需求有望迎來爆發(fā)。
　　◆超高分子量聚乙烯（UHMWPE）國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張加速，受益國(guó)防裝備、鋰電隔膜領(lǐng)域需求增長(zhǎng)。2021年全球UHMWPE產(chǎn)量和需求量分別達(dá)到38萬噸和36.7萬噸左右。塞拉尼斯、帝斯曼等國(guó)外巨頭長(zhǎng)期占據(jù)著世界UHMWPE主要供應(yīng)商地位，近年來國(guó)內(nèi)廠商逐漸實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，掌握了UHMWPE生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)能得到較快擴(kuò)張，截至2022年6月，國(guó)內(nèi)超高分子量聚乙烯產(chǎn)能合計(jì)約為16.8萬噸/年，另有約21萬噸/年擬新建產(chǎn)能。近年來全球范圍內(nèi)的國(guó)防裝備費(fèi)投入增加有望率先帶動(dòng)UHMWPE纖維需求，UHMWPE鋰電池隔膜專用料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，高端濕法隔膜有望完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，有望滿足國(guó)內(nèi)高端鋰電池需求。
　　◆芳綸主要產(chǎn)品包括對(duì)位芳綸和間位芳綸，生產(chǎn)工藝壁壘高，全球市場(chǎng)呈高度壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。芳綸下游主要應(yīng)用于光纖光纜、防彈防護(hù)、工業(yè)過濾、高性能復(fù)材等領(lǐng)域。近年來，國(guó)內(nèi)芳綸企業(yè)處于實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，即將快速放量的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，芳綸及下游制品芳綸紙憑借優(yōu)異性能在個(gè)體防護(hù)服、防彈及安全防護(hù)、新能源汽車等領(lǐng)域快速滲透，國(guó)產(chǎn)化替代需求迫切，需求確定性極強(qiáng)。
　　◆相關(guān)標(biāo)的：1）吉林化纖：現(xiàn)有碳纖維產(chǎn)能8600噸/年，新建1萬噸/年碳纖維產(chǎn)能。2）上海石化：現(xiàn)有碳纖維產(chǎn)能1500噸/年，在建“2.4萬噸/年原絲、1.2萬噸/年48K大絲束碳纖維”項(xiàng)目。3）同益中：2021年底公司擁有UHMWPE纖維產(chǎn)能3320噸/年，另有2240噸/年在建，預(yù)計(jì)2023年年底投產(chǎn)。4）泰和新材：現(xiàn)有間位芳綸產(chǎn)能1.1萬噸/年，對(duì)位芳綸產(chǎn)能0.6萬噸/年，未來2-3年對(duì)位芳綸、對(duì)位芳綸產(chǎn)能均有望擴(kuò)大至2萬噸/年以上，3000萬平米/年芳綸涂覆隔膜中試線有望于2023年上半年投產(chǎn)。5）中化國(guó)際：公司現(xiàn)有5000噸/年對(duì)位芳綸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，根據(jù)公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，近期有望啟動(dòng)對(duì)位芳綸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2023年底擴(kuò)至8000噸/年以上。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)和市場(chǎng)開拓不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)等。