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我們近期參加了2022年云棲大會(huì)，通過兩場(chǎng)主論壇、多場(chǎng)分論壇及云棲小鎮(zhèn)的實(shí)地探訪，近距離觀察了阿里云在達(dá)摩院、人工智能等領(lǐng)域的前沿布局，體會(huì)了倚天710、磐久服務(wù)器等云計(jì)算核心基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)能力，以及阿里云對(duì)千行百業(yè)的數(shù)字化賦能。盡管短期來看，阿里云業(yè)務(wù)在多重因素影響下增長(zhǎng)持續(xù)承壓；但從中長(zhǎng)期的角度，受益于中國(guó)云計(jì)算行業(yè)的持續(xù)發(fā)展以及阿里云作為行業(yè)龍頭的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，阿里云仍然具有較強(qiáng)的業(yè)績(jī)確定性、成長(zhǎng)性和盈利能力。站在新的發(fā)展節(jié)點(diǎn)，阿里云積極布局下一代軟硬一體的自研計(jì)算體系，技術(shù)周期的快速推進(jìn)有望驅(qū)動(dòng)商業(yè)周期的上行。后續(xù)云市場(chǎng)需求回暖以及阿里云在基礎(chǔ)設(shè)施、開發(fā)及應(yīng)用生態(tài)等方面的持續(xù)投入帶來的業(yè)績(jī)釋放，有望驅(qū)動(dòng)阿里云估值上行并增厚集團(tuán)價(jià)值。
　　▍2022云棲大會(huì)：計(jì)算·進(jìn)化·未來。2022年11月3-5日，云棲大會(huì)以“計(jì)算·進(jìn)化·未來”為主題在杭州云棲小鎮(zhèn)召開，除兩場(chǎng)主論壇外，還舉辦了超60場(chǎng)數(shù)字技術(shù)、產(chǎn)業(yè)與生態(tài)峰會(huì)和論壇，涵蓋6大技術(shù)領(lǐng)域、32個(gè)技術(shù)方向，以及5大數(shù)字化領(lǐng)域和25個(gè)產(chǎn)業(yè)議題；設(shè)置4萬平智能科技大展，并帶來超1000項(xiàng)科技新品發(fā)布。大會(huì)公布了阿里云自研算力體系的最新進(jìn)展，同時(shí)與數(shù)十位學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)專家共同探討云計(jì)算、下一代網(wǎng)絡(luò)、云邊端一體化、人工智能等多個(gè)前沿科技話題。阿里云作為中國(guó)及亞太地區(qū)的云廠商領(lǐng)導(dǎo)者，在本次大會(huì)中展示了其領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力和對(duì)云計(jì)算趨勢(shì)變化的感知能力，以領(lǐng)先的技術(shù)布局把握下一代技術(shù)變革機(jī)遇。
　　▍硬件層：自研重構(gòu)硬件體系，軟硬一體協(xié)同創(chuàng)新。隨著云計(jì)算從分布式虛擬化向資源池化發(fā)展，基于對(duì)未來計(jì)算架構(gòu)的深入理解而形成的自有底層技術(shù)將成為云廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力。阿里云敏銳地把握住這一趨勢(shì)變化并積極布局，于今年6月推出云數(shù)據(jù)中心專用處理器CIPU，以全新的架構(gòu)方式深入數(shù)據(jù)中心內(nèi)部做體系化創(chuàng)新。同時(shí)，基于CIPU架構(gòu)搭建了包括CPU芯片倚天710、磐久服務(wù)器、EIC高性能網(wǎng)卡、磐久交換機(jī)等全棧自研的軟硬一體基礎(chǔ)設(shè)施。在此次會(huì)議上，阿里云表示：其中，倚天710已在阿里云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署，使算力性價(jià)比提升超30%，單位算力功耗降低60%，是國(guó)內(nèi)首個(gè)云上大規(guī)模應(yīng)用的自研CPU，未來兩年內(nèi)20%的新增算力都將由倚天710支持；“倚天+飛天+CIPU”的組合在數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)和AI及高性能計(jì)算、視頻編解碼等場(chǎng)景下表現(xiàn)普遍優(yōu)于業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品，性能可提升20%以上。我們認(rèn)為，阿里云自研的硬件體系和軟硬一體的技術(shù)底座帶來的更高性能將形成其獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　　▍軟件層：聚焦降低開發(fā)門檻，促進(jìn)開發(fā)及應(yīng)用生態(tài)繁榮?；A(chǔ)設(shè)施之上，PaaS及SaaS層的通用能力，以及不同垂直場(chǎng)景的解決方案，將集中體現(xiàn)各大云廠商服務(wù)能力的差異性和競(jìng)爭(zhēng)力。阿里云對(duì)內(nèi)沉淀技術(shù)能力，對(duì)外輸出便捷可用的開發(fā)和應(yīng)用工具，積極打造PaaS及SaaS生態(tài)，通過Serverless化提升開發(fā)敏捷性和運(yùn)維效率，通過釘釘提供低代碼應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)（未來80%的應(yīng)用都將由業(yè)務(wù)人員直接開發(fā)），通過ModelScope打造大模型開源社區(qū)助力AI發(fā)展（目前已開源超300個(gè)優(yōu)質(zhì)模型），通過一體化大數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)為業(yè)務(wù)創(chuàng)造價(jià)值，助力軟件開發(fā)范式的變革，從而進(jìn)一步強(qiáng)化阿里云平臺(tái)的生態(tài)壁壘。同時(shí)，PaaS及SaaS產(chǎn)品更高的定價(jià)能力和利潤(rùn)空間也有望為阿里云帶來盈利能力的改善。
　　▍云端融合：打造云端數(shù)字孿生，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力隨時(shí)可用。隨著傳統(tǒng)終端（PC、手機(jī)等）對(duì)算力和內(nèi)存的需求越來越大，云端部署的必要性逐漸顯現(xiàn)。基于此，阿里云推出無影操作系統(tǒng)，為所有終端在云端生成數(shù)字孿生，幫助用戶實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的隨時(shí)可調(diào)用；同時(shí)，按用量計(jì)費(fèi)的方式也大幅降低了對(duì)硬件、網(wǎng)絡(luò)等的部署和運(yùn)維成本。此外，其在本次會(huì)議表示，阿里云全面布局RISC-V技術(shù)，深度領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)中心、存儲(chǔ)管理、安全等11個(gè)重要技術(shù)方向，全球首次適配云上操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了端邊云一體的重要一步；未來，阿里云將繼續(xù)把RISC-V芯片和無影架構(gòu)結(jié)合，讓創(chuàng)新終端實(shí)現(xiàn)更高性能、更低能耗。隨著云端融合趨勢(shì)的持續(xù)推進(jìn)，終端云化的需求上行有望進(jìn)一步帶動(dòng)無影增長(zhǎng)。
　　▍云安全：全方位保障云上安全，構(gòu)建穩(wěn)定可信的云平臺(tái)。隨著企業(yè)上云率的快速提升，越來越多的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)放在云上，云上安全也面臨著越來越多新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，金融、政府等特定行業(yè)也對(duì)云上安全提出了更高的要求。阿里云基于云原生的架構(gòu)，從底層構(gòu)建了基于神龍安全芯片的全隔離、高可信的計(jì)算環(huán)境，在其上構(gòu)建了賬戶和身份訪問、數(shù)據(jù)全生命周期管理、負(fù)載安全、應(yīng)用流量安全和配置安全的全鏈路云上安全基線建設(shè)。此次會(huì)議上，阿里云表示，目前其安全產(chǎn)品已有超10條產(chǎn)品線和超50款產(chǎn)品，已融入522項(xiàng)核心安全能力；每天保護(hù)全國(guó)40%的網(wǎng)站，攔截60億次攻擊，220億次有害傳播，為客戶提供全方位的安全防護(hù)。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：政策監(jiān)管導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)；金融業(yè)務(wù)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)安全相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；電商行業(yè)滲透放緩、電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)；局部疫情反復(fù)影響