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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　ERP的替換并不像市場(chǎng)想象的一蹴而就，而是先解構(gòu)再逐步替代，這個(gè)過程中實(shí)施廠商的地位被低估，未來的成長潛力將超預(yù)期
　　摘要：
　　政策和企業(yè)對(duì)于ERP替代提出了不同的要求，需要找出折中方案。ERP在本輪信創(chuàng)替換的三類系統(tǒng)中屬于第二類，從政策要求的角度而言，并不是要求最嚴(yán)的，但也是屬于“應(yīng)替盡替”。但從企業(yè)的角度而言，由于ERP最后的產(chǎn)出是財(cái)務(wù)報(bào)表，過于核心，因此盲目的進(jìn)行替換可能會(huì)存在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?？紤]到二者的訴求，我們認(rèn)為，需要找出一條順滑的過度途徑，既能夠完成考核要求，又不至于對(duì)企業(yè)造成太大的影響。
　　解構(gòu)后逐步替換是現(xiàn)階段最為可行的方案。我們發(fā)現(xiàn)，企業(yè)的業(yè)務(wù)在如今的商業(yè)環(huán)境以及外部影響下，變化越來越快且越來越多樣化，這與需要穩(wěn)定可靠的ERP而言是背道而馳的。因此，從ERP延伸出了大致四個(gè)方向的信息化深化需求，即營銷、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)。ERP雖然可能不是國產(chǎn)的，但上面長出來的東西（四大方向）則基本100%國產(chǎn)。之所以ERP原廠沒法覆蓋這方面業(yè)務(wù)，第一是因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)化程度低影響效率，第二是國際軟件到國內(nèi)水土不服。因此，我們需要做的第一件事是將營銷、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)系統(tǒng)與原有的ERP結(jié)構(gòu)，形成新的松耦合架構(gòu)。企業(yè)新增的信息化需求，不再基于ERP做addon，而是完全獨(dú)立的系統(tǒng)，與ERP打通接口即可。所以，替代的節(jié)奏可以理解為農(nóng)村包圍城市。先將大部分功能從EPR搬出來，用國產(chǎn)的前端功能模塊替換，最后替換ERP核心。
　　ERP信創(chuàng)過程中最容易被忽略的重要角色：實(shí)施廠商。如果ERP按照我們所設(shè)想的路徑進(jìn)行替換，在這個(gè)過程中最高景氣度的細(xì)分領(lǐng)域，并不是直接做EPR核心的廠商，而是做“外圍系統(tǒng)”的廠商，這是很容易被忽視的一個(gè)環(huán)節(jié)。相較于ERP廠商而言，實(shí)施商做這個(gè)生意需要兩個(gè)優(yōu)勢(shì)，第一是對(duì)大企業(yè)的服務(wù)能力，第二是敏捷的前端應(yīng)用模塊開發(fā)能力。除了增量市場(chǎng)外，真正到了替換核心ERP的時(shí)候，為保障老系統(tǒng)到新系統(tǒng)的順滑遷移，熟悉SAP、Oracle的實(shí)施廠商也是不可或缺的。我們認(rèn)為目前國內(nèi)頭部的實(shí)施廠商都已具備上述能力，必將在ERP信創(chuàng)過程中占有舉足輕重的地位。
　　投資建議：看好實(shí)施廠商在本輪ERP信創(chuàng)替換中的前景。推薦標(biāo)的：漢得信息、賽意信息、普聯(lián)軟件、遠(yuǎn)光軟件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期、疫情反復(fù)、人力成本上升過快，。