>> 光大證券-充電樁電子零部件行業(yè)跟蹤報(bào)告之一：充電樁出海需求快速增長(zhǎng)，相關(guān)電子公司充分受益-221111
| 上傳日期： |
2022/11/12 |
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來(lái)源： |
光大證券 |
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買入 |
作者： |
劉凱,于文龍 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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歐美新能源車樁占比較高，充電樁將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
近年來(lái)，歐美各國(guó)陸續(xù)推出新能源汽車補(bǔ)貼政策，新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，全球電動(dòng)汽車銷量迎來(lái)快速增長(zhǎng)，疊加2022年俄烏沖突、國(guó)際油價(jià)飆升等因素，能源危機(jī)問(wèn)題凸顯，加速了電動(dòng)車銷量的持續(xù)走高。隨著新能源汽車普及率的逐步提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)維保服務(wù)的產(chǎn)品和專業(yè)技術(shù)的配套需求將隨之增加，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)巨大的機(jī)遇。
從歐洲新能源汽車銷售市場(chǎng)來(lái)看，隨著歐洲各國(guó)政府出臺(tái)更強(qiáng)有力的激勵(lì)措施，歐盟已經(jīng)繼中國(guó)之后，成為全球第二大新能源汽車市場(chǎng)。在以德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、挪威、意大利、瑞典、西班牙和荷蘭為主的歐洲八國(guó)在2021年全年新能源車銷量在195萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)65%左右，全年新能源車滲透率約為21%，挪威新能源汽車全年市場(chǎng)滲透率甚至達(dá)到70%。
因此，隨著新能源汽車銷量的快速增加，海外充電樁市場(chǎng)缺口巨大，處于快速增長(zhǎng)的風(fēng)口階段。
2021年7月，歐盟委員會(huì)公布應(yīng)對(duì)氣候變化的一攬子計(jì)劃提案，提案要求盡快推出低碳運(yùn)輸方式以及與之相配套的基礎(chǔ)設(shè)施和燃料等，到2035年歐盟國(guó)家主要高速公路上每60公里將建一個(gè)充電站。
從歐洲充電樁市場(chǎng)來(lái)看，截至2022年4月，歐盟整體車樁比為8.5:1，其中德國(guó)為20:1，英國(guó)為16:1，法國(guó)為10:1，荷蘭為5:1。歐盟委員會(huì)公布fit for 55環(huán)保減排一攬子計(jì)劃，歐盟委員會(huì)要求各成員國(guó)加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要求各成員國(guó)確保主要道路每隔60公里就有1座電動(dòng)汽車充電站，根據(jù)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Ernst&Young)和歐洲電力行業(yè)聯(lián)盟(Eurelectric)的聯(lián)合報(bào)告，預(yù)計(jì)到2030年，歐洲電動(dòng)汽車保有量將從目前的不足500萬(wàn)輛增長(zhǎng)到6,500萬(wàn)輛，到2035年將達(dá)到1.3億輛，2030年到2035年間，每年新增的充電樁數(shù)量需要翻倍，大約為100萬(wàn)個(gè)，安永估計(jì)此次擴(kuò)建公共充電樁需要資金約620億美元，另外還需要720億美元來(lái)安裝剩余的5,600萬(wàn)個(gè)家用充電樁。
從美國(guó)充電樁市場(chǎng)來(lái)看，截至2022年4月，美國(guó)市場(chǎng)車樁比為21.2:1。2022年2月，拜登政府公布了一項(xiàng)計(jì)劃將在五年內(nèi)撥款近50億美元建造數(shù)千座電動(dòng)汽車充電站，在政府部門的文件中還指出，美國(guó)各州應(yīng)該優(yōu)先在州際公路投資，州際公路每間隔50英里就應(yīng)該設(shè)有充電設(shè)施，同時(shí)充電樁離公路距離不應(yīng)超過(guò)1英里，各州應(yīng)該努力建設(shè)直流充電樁，而且每個(gè)充電站至少要布置4個(gè)充電樁，可以同時(shí)滿足四輛電動(dòng)汽車的充電需求，充電基礎(chǔ)設(shè)施成本的80%由聯(lián)邦政府承擔(dān)。
我國(guó)充電樁建設(shè)進(jìn)度領(lǐng)先全球，政策驅(qū)動(dòng)仍將進(jìn)一步加速。
根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年1～9月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為187.1萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲106.3%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升352.6%。截止2022年9月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為448.8萬(wàn)臺(tái)，同比增加101.9%。我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度在2022年明顯加快。
充電基礎(chǔ)設(shè)施與電動(dòng)汽車對(duì)比情況來(lái)看，2022年1～9月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為187.1萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車銷量456.7萬(wàn)輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽車?yán)^續(xù)高速增長(zhǎng)。樁車增量比為1：2.4，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。
全國(guó)充電電量主要集中在廣東、江蘇、浙江、福建、河北、四川、上海、陜西、湖南、湖北等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。廣東、江蘇、上海、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)71.5%。未來(lái)隨著充電樁建設(shè)的進(jìn)一步加速，西部省份的建設(shè)力度將會(huì)逐步加大。
2022年1月22日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)（發(fā)改能源規(guī)〔2022〕53號(hào)）》，指出：
“十三五”期間，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，充電技術(shù)快速提升，標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完備，產(chǎn)業(yè)生態(tài)穩(wěn)步形成，建成世界上數(shù)量最多、輻射面積最大、服務(wù)車輛最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。但快速發(fā)展的背后仍存在居住社區(qū)建樁難、公共充電設(shè)施發(fā)展不均衡、用戶充電體驗(yàn)有待提升、行業(yè)質(zhì)量與安全監(jiān)管體系有待完善等突出問(wèn)題，亟需加快相關(guān)技術(shù)、模式與機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步提升充電服務(wù)保障能力。
為全面貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2020〕39號(hào)），支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突破充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展瓶頸，推動(dòng)構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，制定如下實(shí)施意見(jiàn)：到“十四五”末，我國(guó)電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。
我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)正迎來(lái)消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)期，市場(chǎng)銷量和滲透率大幅上升。若以2025年滿足超過(guò)2,000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求，以及車樁比1:1的目標(biāo)來(lái)看，截至2022年9月，我國(guó)僅建成448.8萬(wàn)臺(tái)充電樁，仍存在巨大的充電樁缺口。
樁企出海成為必選項(xiàng)：
從歐美的充電樁市場(chǎng)
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