>> 德邦證券-環(huán)保與公用事業(yè)行業(yè)周報：分時電價進一步完善，鹽湖提鋰為保障鋰資源安全提供可能-221113
| 上傳日期： |
2022/11/13 |
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| 1897KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
李驥 |
| 行業(yè)名稱： |
環(huán)保 |
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行情回顧：本周，申萬（2021）公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲0.37%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)上漲0.38%。環(huán)保板塊中園林板塊上漲幅度較大，上漲1.96%，公用事業(yè)中燃氣上漲幅度較大，上漲2.8%。
行業(yè)動態(tài)：
環(huán)保：
?。?）提高垃圾綠化處理，資源化利用大有可為。近日，住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳發(fā)布《關于開展城市園林綠化垃圾處理和資源化利用試點工作的通知》。通知提出，通過開展城市園林綠化垃圾處理和資源化利用試點，力爭用2年左右時間，深入探索提高城市園林綠化垃圾處理和資源化利用水平的方法和舉措，在部分城市建立園林綠化垃圾處理和資源化利用體系，形成一批可復制可推廣的經(jīng)驗，推進城市園林綠化高質(zhì)量發(fā)展。重點推薦：再生塑料回收龍頭【英科再生】；垃圾焚燒發(fā)電起家，布局動力鋰電池回收的【旺能環(huán)境】；建議關注：危廢資源化龍頭【高能環(huán)境】。
（2）支持民間投資參與節(jié)能減排重大工程建設，推動實現(xiàn)雙碳目標。國家發(fā)改委發(fā)布《關于進一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見》指出，支持民間投資參與102項重大工程等項目建設。已確定的交通、水利等項目要加快推進，在招投標中對民間投資一視同仁。鼓勵民營企業(yè)加大太陽能發(fā)電、風電、生物質(zhì)發(fā)電、儲能等節(jié)能降碳領域投資力度。建議關注：生物質(zhì)及新能源運營新星【九洲集團】；熱電聯(lián)產(chǎn)龍頭【聯(lián)美控股】；大氣治理龍頭，受益火電靈活性改造的【清新環(huán)境】。
?。?）支持地方提前謀劃實施2023年水利項目建設，因地制宜補齊農(nóng)村地區(qū)供水設施短板。財政部提前下達2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1485億元，支持地方政府將相應資金編入本級預算，提前謀劃2023年鞏固銜接工作，切實維護和鞏固脫貧攻堅戰(zhàn)偉大成就。具體舉措包括支持因地制宜補齊農(nóng)村供水設施短板，穩(wěn)步提升農(nóng)村供水保障水平。建議關注：深耕水處理，鹽湖提鋰訂單不斷落地的【倍杰特】；專注膜法水處理的【唯賽勃】和【金科環(huán)境】。
公用：
?。?）分時電價機制進一步完善，儲能發(fā)展有望迎來新機遇。11月7日，河南省、江西省發(fā)改委均發(fā)布了關于進一步完善分時電價機制有關事項的通知，河南省委規(guī)定：將峰平谷電價比調(diào)整為1.64:1:0.41，峰段電價以平段電價為基礎上浮64%、谷段電價以平段電價為基礎下浮59%。江西省委通知則指出江西將高峰時段電價上浮50%，低谷電價時段下浮50%，比現(xiàn)行上下浮動幅度擴大了20%。尖峰時段電價在高峰時段電價基礎上上浮20%。峰谷價差拉大有望提高儲能盈利性，也為虛擬電廠運營商開展分布式電源發(fā)展提供契機。此外，青海省能源局發(fā)布《青海省電力源網(wǎng)荷儲一體化項目管理辦法（試行）》，文件指出，儲能配置規(guī)模應結合系統(tǒng)消納條件確定，原則上電源側(cè)按照配套新能源裝機的15%、2小時配置儲能，負荷側(cè)按照用電負荷的5%、2個小時建設儲能設施，綜合儲能設施及可調(diào)節(jié)、可中斷負荷，項目整體按照用電側(cè)負荷的20%、2小時配套調(diào)節(jié)能力。配套調(diào)峰儲能能力可通過自建抽水蓄能、電化學儲能實現(xiàn)，也可購買第三方儲能服務。已建成的調(diào)節(jié)電源不得參與構建源網(wǎng)荷儲一體化項目。我們認為儲能、虛擬電廠等領域投資機會值得重視。重點推薦：南網(wǎng)旗下、電源清潔化+電網(wǎng)智能化的儲能龍頭【南網(wǎng)科技】；儲能訂單不斷落地的【林洋能源】；新能源運營商龍頭【三峽能源】【龍源電力】。建議關注：充電網(wǎng)龍頭、布局虛擬電廠的【特銳德】；布局智慧能源系統(tǒng)，具備虛擬電廠業(yè)務支撐能力的【朗新科技】；已開展虛擬電廠業(yè)務并持續(xù)布局的【國能日新】。
?。?）氫能產(chǎn)值達百億規(guī)模，各地政策加碼氫能行業(yè)關注度提升。11月11日，《吉林省新能源和可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》發(fā)布，其中指出按“一區(qū)、兩軸、四基地”布局氫能產(chǎn)業(yè)，實施“氫動吉林”六大工程，打造“中國北方氫谷”。到2025年形成可再生能源制氫產(chǎn)能達6-8萬噸/年，在“兩軸多點”按照用氫需求建設加氫站。到“十四五”末，氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達百億級規(guī)模。近期，多家企業(yè)通過成立氫能子公司來擴大氫能產(chǎn)業(yè)布局或跨界氫能，分別涉及國家電投、億利集團、陽光電源等企業(yè)，氫能行業(yè)關注度不斷提升。建議關注：冷鏈壓縮機龍頭，布局氫能及CCUS的【冰輪環(huán)境】。
本周專題：當?shù)貢r間11月2日，加拿大工業(yè)部以所謂國家安全為由，要求三家中國公司剝離其在加拿大關鍵礦產(chǎn)公司的投資。疊加此前美國通脹削減法案中規(guī)定對符合特點條件的新能源汽車給予最高7500美元/輛的稅收減免，其中第一個3750美元關鍵礦物產(chǎn)地必須為美國與其自由貿(mào)易國家（澳大利亞、加拿大、墨西哥、智利等20個國家）等一系列事件，推動了我國鋰資源供給進一步轉(zhuǎn)向“內(nèi)生”，鑒于我國具有豐富的鹽湖鹵水資源，鹽湖提鋰或能成為緩解“缺鋰”關鍵。國內(nèi)鹽湖提鋰相關企業(yè)有望充分受益，建議關注水處理行業(yè)具備高技術反滲透膜、納濾膜相關標的。
投資建議：“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的
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