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【核心組合】杭氧股份、凱美特氣、上機(jī)數(shù)控、金辰股份、先導(dǎo)智能、邁為股份、晶盛機(jī)電、斯萊克、海目星、中兵紅箭、三一重工、恒立液壓、新強(qiáng)聯(lián)、羅博特科、華測(cè)檢測(cè)、四方達(dá)、樂(lè)惠國(guó)際、中國(guó)船舶
　　【最新關(guān)注】?jī)S源股份、新強(qiáng)聯(lián)、運(yùn)達(dá)股份、泰林生物、華測(cè)檢測(cè)、蘇州固锝
　　【重點(diǎn)股池】瀚川智能、奧特維、華特氣體、英杰電氣、運(yùn)達(dá)股份、雙環(huán)傳動(dòng)、春風(fēng)動(dòng)力、青鳥(niǎo)消防、利元亨、亞瑪頓、先惠技術(shù)、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中際聯(lián)合、捷佳偉創(chuàng)、巨星科技、中國(guó)電研、北方華創(chuàng)、中微公司、浙江鼎力、中聯(lián)重科、建設(shè)機(jī)械、國(guó)茂股份、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杭叉集團(tuán)、杰克股份、鋮昌科技、和而泰
　　 【上周報(bào)告】 
　　【工程機(jī)械行業(yè)】10月挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8%，需求有望持續(xù)修復(fù)
　　【上機(jī)數(shù)控】碳化硅襯底+設(shè)備重大突破
　　【天宜上佳】外延并購(gòu)進(jìn)軍石英坩堝業(yè)務(wù)，光伏輔材領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力
　　 【英杰電氣】擬4億定增加碼充電樁+儲(chǔ)能項(xiàng)目，打開(kāi)成長(zhǎng)天花板【華測(cè)檢測(cè)】擬收購(gòu)蔚思博100%股權(quán)，完善半導(dǎo)體檢測(cè)領(lǐng)域布局
　　【巨星科技】收購(gòu)擴(kuò)容電動(dòng)工具業(yè)務(wù)+全球布局戶(hù)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力提升
　　【晶盛機(jī)電】金剛線項(xiàng)目投產(chǎn)，邁向光伏、半導(dǎo)體核心設(shè)備+材料+輔材龍頭
　　 【金沃股份】可轉(zhuǎn)債順利發(fā)行補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，盈利能力有望提升
　　【核心觀點(diǎn)】 
　　【光伏設(shè)備】多部門(mén)發(fā)布政策加大對(duì)清潔能源產(chǎn)業(yè)扶持力度，碳達(dá)峰目標(biāo)推動(dòng)光伏行業(yè)高景氣。近日發(fā)改委、工信部、教育部等部門(mén)先后印發(fā)碳達(dá)峰有關(guān)方案，政策方向包括鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)加大對(duì)清潔能源投資力度、引導(dǎo)建材行業(yè)采用清潔能源替換化石能源、建立綠色低碳發(fā)展國(guó)民教育體系等，共同支持清潔能源行業(yè)發(fā)展。近期硅料、硅片價(jià)格開(kāi)始松動(dòng)，行業(yè)需求拐點(diǎn)向上。推薦上機(jī)數(shù)控、金辰股份、晶盛機(jī)電、邁為股份、羅博特科、奧特維、英杰電氣、捷佳偉創(chuàng)、亞瑪頓等。
　　【鋰電設(shè)備】新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及滲透率保持高增長(zhǎng)，動(dòng)力電池需求持續(xù)旺盛。2022年10月我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量71.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.7%，市占率達(dá)到28.5%；動(dòng)力電池裝機(jī)量30.5GWh，同比增長(zhǎng)98.1%。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、威唐工業(yè)、百利科技；最新關(guān)注：瀚川智能。
　　 【風(fēng)電設(shè)備】政策支持推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，海上風(fēng)電景氣度高、成長(zhǎng)確定性高。近日國(guó)家各部委推出清潔能源扶持政策，廣東、上海、海南、吉林等多地政府也先后表態(tài)推進(jìn)新能源“十四五”規(guī)劃，推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)高景氣度。推薦新強(qiáng)聯(lián)、亞星錨鏈、運(yùn)達(dá)股份、日月股份、中際聯(lián)合，關(guān)注東方電纜、海力風(fēng)電、明陽(yáng)智能等。
　　 【工業(yè)氣體】預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)空間近2000億元，海外可比公司6000-10000億市值；關(guān)注電子特氣國(guó)產(chǎn)替代。10月液氧/液氮/液氬均價(jià)454/558/979，分別同比下降39%/29%/49%。持續(xù)推薦杭氧股份、凱美特氣、華特氣體，關(guān)注僑源股份、陜鼓動(dòng)力、金宏氣體。
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】行業(yè)短期業(yè)績(jī)承壓，長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)產(chǎn)替代有望加速。今年來(lái)消費(fèi)電子終端需求疲軟，晶圓代工下游客戶(hù)庫(kù)存高企，短期業(yè)績(jī)普遍承壓；國(guó)內(nèi)外廠商相繼跟進(jìn)布局，長(zhǎng)期中行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體制裁升級(jí)，有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代加速。持續(xù)推薦晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、拓荊科技、羅博特科、奧特維、英杰電氣、聚光科技；關(guān)注中微公司、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、至純科技、華峰測(cè)控等。
　　【培育鉆石】印度1-10月進(jìn)/出口額累計(jì)同比增長(zhǎng)44%/59%。2022年10月印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額0.55億美元，同比下降47%；進(jìn)口額滲透率5.6%（環(huán)比-1.0PCT）；1-10月印度培育鉆石毛坯累計(jì)進(jìn)口額12.9億美元，同比增長(zhǎng)44%。10月印度培育鉆石裸鉆出口額1.79億美元，同比增長(zhǎng)0.05%，出口額滲透率8.6%（環(huán)比+0.9PCT）；1-10月印度培育鉆石裸鉆出口額累計(jì)15.1億美元，同比增長(zhǎng)59%。推薦中兵紅箭、四方達(dá)、力量鉆石、國(guó)機(jī)精工，關(guān)注沃爾德、中國(guó)黃金。
　　【工程機(jī)械】國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步修復(fù)，海外市場(chǎng)拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。2022年10月挖掘機(jī)總銷(xiāo)量20501臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量11350臺(tái)，同比下降9.9%，出口銷(xiāo)量9151臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.8%；裝載機(jī)總銷(xiāo)量9448臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.85%，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量6304臺(tái)，同比下降5.98%，出口銷(xiāo)量3144臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.3%。海外市場(chǎng)已成為新的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。持續(xù)重點(diǎn)推薦三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械、杭叉集團(tuán)、安徽合力；持續(xù)推薦華鐵應(yīng)急、中聯(lián)重科、浙江鼎力、建設(shè)機(jī)械等。
　　【油氣裝備】?jī)纱髿馓锓謩e取得重大突破，非化石能源裝機(jī)容量首次超過(guò)了煤電裝機(jī)容。具體來(lái)說(shuō)，1）10月18日，中國(guó)石化西南石油局在四川盆地部署的金石103HF探井獲高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)工業(yè)氣流，日產(chǎn)天然氣25.86萬(wàn)立方米。2）10月19日晚，中國(guó)海油宣布在海南島東南部海域瓊東南盆地再獲勘探重大突破，發(fā)現(xiàn)我國(guó)首個(gè)深水深層大氣田寶島21-1，探明地質(zhì)儲(chǔ)量超過(guò)500億立方米。推薦中密控股，關(guān)注中海油服等。