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周內(nèi)工信部等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出：1）十四五”期間，水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上。確保2030年前建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。2）要嚴(yán)格落實(shí)水泥、平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換政策，加大對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能的控制力度，堅(jiān)決遏制違規(guī)新增產(chǎn)能，確?？偖a(chǎn)能維持在合理區(qū)間。加強(qiáng)石灰、建筑衛(wèi)生陶瓷、墻體材料等行業(yè)管理，加快建立防范產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的市場(chǎng)化、法治化長(zhǎng)效機(jī)制，防范產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張。3）到2030年改造建設(shè)1000條綠色低碳生產(chǎn)線(xiàn)。建材行業(yè)有望逐漸走向綠色、環(huán)保、高質(zhì)量發(fā)展。
　　水泥行業(yè)：需求量環(huán)比減弱，價(jià)格持續(xù)上行。本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)走高，漲幅為0.4%。價(jià)格上漲地區(qū)主要是河南、重慶、湖北西部、湖南北部和貴州遵義，上漲10-50元/噸；價(jià)格回落地區(qū)為甘肅、江蘇部分地區(qū)，下調(diào)10-40元/噸。11月上旬，受部分地區(qū)疫情復(fù)發(fā)以及下游資金影響，水泥市場(chǎng)需求量環(huán)比繼續(xù)減弱，水泥價(jià)格在企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)和成本增加驅(qū)動(dòng)下，延續(xù)上行走勢(shì)。鑒于四季度下游需求受多重不利因素影響，旺季不旺，且部分地區(qū)需求有提前減弱的可能，后期價(jià)格走勢(shì)或?qū)⒄鹗幷{(diào)整為主。
　　玻璃行業(yè)：庫(kù)存同比增加，價(jià)格同比下跌。周內(nèi)，截11月10日，國(guó)內(nèi)浮法玻璃周均價(jià)1659元/噸，環(huán)比跌1.25%，同比下降30.53%。本周華北市場(chǎng)交投較為僵持，受疫情影響，生產(chǎn)企業(yè)走貨普遍有所減慢。沙河市場(chǎng)成交弱勢(shì)，成交價(jià)格多有所下滑，期間受到階段性環(huán)保管控影響，工廠(chǎng)出貨受到限制。京津唐市場(chǎng)亦不溫不火，出貨不暢下，部分廠(chǎng)家價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。成本端，本周?chē)?guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)走勢(shì)以穩(wěn)為主，供需博弈。產(chǎn)能方面，全國(guó)浮法玻璃在產(chǎn)日熔量為16.11萬(wàn)噸，環(huán)比持平。浮法玻璃企業(yè)開(kāi)工率為82.46%，產(chǎn)能利用率為80.82%。庫(kù)存方面，全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫(kù)存7260.6萬(wàn)重箱，環(huán)比+1.19%，同比+154.29%。
　　玻纖行業(yè)：無(wú)堿紗價(jià)格小幅調(diào)漲，電子紗價(jià)格低開(kāi)震蕩。本周無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)行情主流價(jià)格偏強(qiáng)盤(pán)整，個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格小幅調(diào)漲，廠(chǎng)家產(chǎn)銷(xiāo)狀況稍有回升，廠(chǎng)家?guī)齑嫣幱诘臀?，下游廠(chǎng)家盈利能力一般，對(duì)原料玻纖多按需拿貨為主，風(fēng)電項(xiàng)目用紗量明顯提高，對(duì)玻纖市場(chǎng)起到一定的利好支撐作用，廠(chǎng)家謹(jǐn)慎報(bào)盤(pán)，實(shí)際成交可商談。個(gè)別型號(hào)玻纖紗庫(kù)存量較低，外加下游廠(chǎng)家存一定囤貨意愿，對(duì)玻纖市場(chǎng)仍存一定支撐，但部分下游工廠(chǎng)存降負(fù)計(jì)劃，相對(duì)限制玻纖報(bào)盤(pán)上行趨勢(shì)，新訂單窄幅震蕩，市場(chǎng)行情震蕩運(yùn)行，商家主動(dòng)報(bào)盤(pán)積極性有限，交付前期訂單為主。電子紗市場(chǎng)持續(xù)疲軟，價(jià)格低開(kāi)震蕩。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：房企融資環(huán)境改善，助力地產(chǎn)鏈條信心修復(fù)。周內(nèi)，交易商協(xié)會(huì)釋放“第二支箭”利好消息，稱(chēng)會(huì)繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具，支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資；中債信用增進(jìn)公司亦發(fā)布《關(guān)于接收民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具房企增信業(yè)務(wù)材料的通知》，意向民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)可提出增信需求。前期政策多從需求端出發(fā)，提振效果相對(duì)有限，此次融資支持政策出臺(tái)有利于改善民營(yíng)地產(chǎn)商現(xiàn)金流壓力的主要矛盾，民營(yíng)房地產(chǎn)商融資環(huán)境有望改善，信用收縮問(wèn)題或可紓緩，有利于修復(fù)地產(chǎn)鏈條信心。當(dāng)前消費(fèi)建材板塊基本面筑底，估值體現(xiàn)安全邊際，繼續(xù)推薦現(xiàn)金流優(yōu)/經(jīng)銷(xiāo)渠道完善/資金實(shí)力突出的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
　　投資建議：偉星新材、科達(dá)制造、北新建材、東方雨虹、蒙娜麗莎、科順股份、亞士創(chuàng)能、東鵬控股、豪美新材、志特新材；推薦關(guān)注中國(guó)巨石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開(kāi)工大幅下滑，原材料和燃料動(dòng)力價(jià)格大幅上漲