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本篇報(bào)告回顧了國內(nèi)教育信息化發(fā)展歷程，9月以來央行2000億專項(xiàng)貸款+財(cái)政貼息支持加快高校和職業(yè)院校教育新基建，我們認(rèn)為中游硬件/軟件/系統(tǒng)集成商最為受益，智慧教室重點(diǎn)關(guān)注交互平板及投影廠商，軟件關(guān)注課程錄播、智慧教學(xué)及應(yīng)用，系統(tǒng)集成商掘金智慧招考+智慧校園。
　　央行+財(cái)政組合開啟新一輪教育信息化基建。9月13日，教育部下發(fā)《關(guān)于抓緊做好項(xiàng)目儲備工作的預(yù)通知》，擬對職業(yè)院校、高等學(xué)校設(shè)備購置與更新新增貸款，實(shí)施階段性鼓勵(lì)政策，通知表示本輪貸款由中央財(cái)政貼息2.5個(gè)百分點(diǎn)，期限2年。每所學(xué)校貸款項(xiàng)目總投資原則上不低于2000萬元，時(shí)限至2022年12月31日止。9月28日，央行宣布設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款，專項(xiàng)支持金融機(jī)構(gòu)以不高于3.2%的利率向制造業(yè)、社會服務(wù)領(lǐng)域和中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等設(shè)備更新改造提供貸款，額度2000億元以上。
　　中游硬件/軟件/系統(tǒng)集成商最為受益。截至2021年，全國高等院校3012所，中等職業(yè)院校7294所，按照每所學(xué)校貸款項(xiàng)目總投資原則上不低于2000萬元測算，將分別帶來602億和1459億元的增量投資。本輪貼息貸款支持政策具有四大特點(diǎn)，支持國產(chǎn)化替代、政策力度大、還款壓力小、執(zhí)行節(jié)奏快。除科研儀器設(shè)備外，專項(xiàng)貸款重點(diǎn)支持學(xué)校數(shù)字化轉(zhuǎn)型，包括信息中心、數(shù)據(jù)中心及智慧校園、智慧教室、智慧實(shí)驗(yàn)室、智慧圖書館建設(shè)。從教育信息化產(chǎn)業(yè)鏈分析，上游包括網(wǎng)絡(luò)信息、寬帶服務(wù)商、云服務(wù)提供商，中游主要是硬件、軟件及系統(tǒng)集成服務(wù)商，下游是高校、職業(yè)院校及師生，從政策支持方向看我們認(rèn)為中游硬件/軟件/系統(tǒng)集成商環(huán)節(jié)最為受益。
　　硬件：智慧教室釋放智能白板、智慧黑板、投影儀等硬件需求。截至2020年全國K12教育（小學(xué)/初中/高中）多媒體教室滲透率達(dá)70%，而高等職業(yè)院校多媒體教室滲透率不到60%，其中搭載IFPD交互平板的教室滲透率不足25%，考慮到高職院校智慧教室空間大，需要配備更多以及更大的顯示設(shè)備，單間教室價(jià)值量明顯高于K12中小學(xué)，我們預(yù)估智慧教室潛在投資缺口近600億元。相關(guān)標(biāo)的重點(diǎn)關(guān)注鴻合科技（計(jì)算機(jī)）/視源股份（電子）/康冠科技/光峰科技/海信視像/智微智能（計(jì)算機(jī)）。
　　軟件關(guān)注課程錄播、智慧教學(xué)及應(yīng)用，系統(tǒng)集成商掘金智慧招考+智慧校園。教育信息化2.0階段高校智慧校園建設(shè)重點(diǎn)包括教學(xué)環(huán)境、教學(xué)資源、校園管理及校園服務(wù)，提供智慧教育軟件及系統(tǒng)綜合服務(wù)的龍頭企業(yè)將迎來業(yè)績釋放，軟件服務(wù)商重點(diǎn)關(guān)注科大訊飛（計(jì)算機(jī)），建議關(guān)注國新文化；智慧招考重點(diǎn)關(guān)注佳發(fā)教育（計(jì)算機(jī)），建議關(guān)注競業(yè)達(dá)；智慧校園管理重點(diǎn)關(guān)注正元智慧（計(jì)算機(jī)）/新開普（計(jì)算機(jī)）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期，面板價(jià)格大幅上漲，疫情反復(fù)影響招投標(biāo)。