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聚焦南昌世界VR產(chǎn)業(yè)大會，繼續(xù)看好VR內(nèi)容B端應(yīng)用及與行業(yè)融合前景
　　2022年世界VR產(chǎn)業(yè)大會于11月12-13日在江西南昌舉行，依托南昌虛擬現(xiàn)實研究院有限公司組建的國家虛擬現(xiàn)實創(chuàng)新中心在本次大會上正式揭牌，2022世界VR產(chǎn)業(yè)暨元宇宙博覽會也于大會同期在南昌開幕，博覽會展覽面積3萬平方米，包括HTC、科大訊飛、華為、海昏侯、創(chuàng)維、如視、恒信東方、世紀(jì)華通、大朋、中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國鐵塔、科俊、泰豪等200多家知名企業(yè)和機(jī)構(gòu)參展，涵蓋VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈硬件、軟件、服務(wù)及應(yīng)用等各方面，展示內(nèi)容較往屆更加豐富，增量主要在應(yīng)用領(lǐng)域，包括教育、影視、游戲、工業(yè)、體育、醫(yī)療、文旅等。近期工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年）》提出到2026年我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃產(chǎn)值超過3500億元及虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺等目標(biāo)，并提出“關(guān)鍵技術(shù)融合創(chuàng)新工程、全產(chǎn)業(yè)鏈條供給提升工程、多場景應(yīng)用融合推廣工程”三大工程，考慮到VR/AR在C端市場規(guī)模的增長或更需依靠硬件端穿戴設(shè)備在外觀、體驗方面的重大突破以及內(nèi)容端爆款的出現(xiàn)，且與居民收入和消費水平密切相關(guān)，我們認(rèn)為VR/AR與各行業(yè)融合并通過B端變現(xiàn)的模式基于政府新基建和企業(yè)端投入，其增長確定性將更強(qiáng)，其中“VR+線下文旅”“VR+體育”“VR+商業(yè)”“VR+工業(yè)生產(chǎn)”當(dāng)前已形成清晰的商業(yè)模式，商業(yè)化空間正在打開。我們建議繼續(xù)把握元宇宙中XR（VR/AR/MR）這一重要細(xì)分賽道商業(yè)化加速的機(jī)會，積極布局VR內(nèi)容與B端應(yīng)用板塊，重點推薦芒果超媒、兆訊傳媒，受益標(biāo)的包括大豐實業(yè)、鋒尚文化、風(fēng)語筑、寶通科技、凡拓數(shù)創(chuàng)、藍(lán)色光標(biāo)、中文在線、盛天網(wǎng)絡(luò)等。
　　防疫措施不斷優(yōu)化，積極關(guān)注線下文娛消費的恢復(fù)
　　11月11日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布了進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控工作的二十條措施，其中包括對密切接觸者將“7天集中隔離+3天居家健康監(jiān)測”管理措施調(diào)整為“5天居家隔離+3天居家隔離”、不再判定密接的密接、加大“一刀切”及層層加碼問題整治力度等。我們認(rèn)為，在疫情期間人們對線下精神文化活動存在內(nèi)在需求的背景下，新措施的實施或減少多點散發(fā)疫情下隔離封控人員范圍及文娛經(jīng)營場所關(guān)停面積，有利于線下文娛經(jīng)營活動的開展及線下文娛消費的恢復(fù)，建議積極關(guān)注影院、親子、電競、戶外廣告等領(lǐng)域的業(yè)績修復(fù)機(jī)會，受益標(biāo)的包括分眾傳媒、萬達(dá)電影、中國電影、光線傳媒、上海電影、橫店影視、順網(wǎng)科技、湯姆貓等。
　　世界杯開幕在即，關(guān)注對平臺流量、周邊消費及體育營銷的拉動
　　2022年卡塔爾世界杯將于北京時間11月21日0時正式開幕。作為全球矚目的重要賽事，結(jié)合首次在冬季舉辦的特性及國內(nèi)防疫要求，居家觀賽或為首選，或?qū)碛匈愂聝?nèi)容的線上流量平臺抖音，球星卡、紀(jì)念品等周邊生產(chǎn)商及賽事相關(guān)體育營銷公司業(yè)績帶來拉動，重點推薦姚記科技，受益標(biāo)的包括創(chuàng)源股份、華揚聯(lián)眾等。
　　風(fēng)險提示：VR商業(yè)化進(jìn)展低于預(yù)期，疫情反復(fù)，世界杯關(guān)注度不及預(yù)期。