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光伏需求持續(xù)超預(yù)期，制造業(yè)價(jià)格與盈利預(yù)期中樞上移，建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過程中業(yè)績有望保持較快增長的主輔材料環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT電池設(shè)備、TOPCon電池以及在對新技術(shù)寬口徑儲備的龍頭企業(yè)。風(fēng)電整體需求景氣持續(xù)驗(yàn)證，大宗原材料價(jià)格松動(dòng)有望釋放產(chǎn)業(yè)鏈盈利，建議優(yōu)先配置業(yè)績增速有望匹配或超越行業(yè)需求增速的軸承、鑄件、海纜等環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)以及整機(jī)環(huán)節(jié)有望取得格局突破的企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒有望逐步觸底，看好需求持續(xù)較快增長，電芯等環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，新技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級。儲能有望隨新能源發(fā)電上量而迎來快速發(fā)展，海外以戶用為代表的用戶側(cè)儲能已開始繪制陡峭成長曲線，在電池與電力電子技術(shù)、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌3.42%，其中核電板塊上漲0.16%，工控自動(dòng)化下跌0.01%，風(fēng)電板塊下跌2.35%，新能源汽車指數(shù)下跌2.62%，鋰電池指數(shù)下跌2.67%，發(fā)電設(shè)備下跌5.58%，光伏板塊下跌6.21%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源汽車：日本大發(fā)工業(yè)與寧德時(shí)代就車用電池供貨合同已達(dá)成基本協(xié)議。中汽協(xié)：10月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，同比分別增長87.6%和81.7%，市場占有率28.5%。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：10月我國動(dòng)力電池產(chǎn)量62.8GWh，同比增長150.1%，環(huán)比增長6.2%。特斯拉推出現(xiàn)車限時(shí)提車保險(xiǎn)補(bǔ)貼方案。光伏風(fēng)電：中電聯(lián)建議有序?qū)⑷珖骄弘娀鶞?zhǔn)價(jià)調(diào)整到0.4335元/千瓦時(shí)。五部門決定組織開展第三批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)。儲能：上海啟動(dòng)800MW海上風(fēng)電競配，配儲4h+，上網(wǎng)電價(jià)不超過燃煤基準(zhǔn)價(jià)。
　　本周公司重點(diǎn)信息：欣旺達(dá)：將為德國大眾HEV項(xiàng)目供應(yīng)動(dòng)力電池包系統(tǒng)。天宜上佳：擬使用2.7億元收購江蘇晶熠陽新材料科技有限公司90%股權(quán)。大全能源：公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶簽訂約415.11億元多晶硅一級免洗料采購合同。英杰電氣：擬定增募資不超4億元用于充電樁擴(kuò)產(chǎn)、電化學(xué)儲能生產(chǎn)項(xiàng)目等。勝華新材：終止年產(chǎn)20萬噸電解液項(xiàng)目，擬與榆高化工共建年產(chǎn)60萬噸電解液項(xiàng)目。協(xié)鑫集成：①擬將樂山10GW高效TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地（一期5GW）項(xiàng)目募集資金調(diào)整用于蕪湖20GW（一期10GW）高效電池片制造項(xiàng)目。②子公司簽署4,452.88萬元EPC合同。孚能科技：33.18億元定增由廣州工業(yè)投資、廣州產(chǎn)業(yè)投資及廣州創(chuàng)興新能源投資全部認(rèn)購。中信博：擬定增募資逾11億元擴(kuò)大光伏支架產(chǎn)能。明陽智能：擬推2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，共授予2,272萬份股票期權(quán)，業(yè)績考核目標(biāo)為2023、2024年凈利潤同比上一年度增長率不低于30%。芳源股份：擬回購不低于7,500萬元且不超過1.5億元公司股份。中來股份：張育政將向浙能電力協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司9.7%股份，轉(zhuǎn)讓金額18.17億元，林建偉將其持有的公司10%股份對應(yīng)的表決權(quán)委托給浙能電力行使，上述交易完成后公司控股股東將變更為浙能電力，實(shí)控人將變更為浙江省國資委。東方盛虹：擬推第三期員工持股計(jì)劃，初始擬籌集資金總額不超過13.6億元，其中員工自籌資金不超過6.8億元。雅化集團(tuán)：擬向DMCC公司采購鋰輝石DSO礦產(chǎn)品。贏合科技：擬推2022年股票激勵(lì)計(jì)劃，對2023-2025年?duì)I收增長率、每股收益、歸母盈利和專利數(shù)量等做出考核。璞泰來：定增申請獲證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)。南都電源：子公司擬以6,000萬元購買鋰離子電池綠色高效循環(huán)利用項(xiàng)目設(shè)備及無形資產(chǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；價(jià)格競爭超預(yù)期；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情影響超預(yù)期。