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貨源緊缺，鋰鹽價(jià)格繼續(xù)新高。本周國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為56.75萬元/噸，較上周上漲1.07%；電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為56萬元/噸，較上周上漲1.08%。根據(jù)百川本周國(guó)內(nèi)碳酸鋰庫(kù)存為5016噸，較上周下降7噸。當(dāng)前各地廠區(qū)正常生產(chǎn)，市場(chǎng)缺礦缺原料，產(chǎn)量暫無增量，青海、西藏等地區(qū)因氣候問題季節(jié)性停產(chǎn)，江西新余因疫情運(yùn)輸受阻，市場(chǎng)貨源緊缺。預(yù)計(jì)11月國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量為3.73萬噸，同比增長(zhǎng)99%，環(huán)比增長(zhǎng)9%；氫氧化鋰產(chǎn)量為2.61萬噸，同比增長(zhǎng)54%，環(huán)比持平。
　　11月LFP排產(chǎn)有所下降，鋰鹽短缺有所緩解。10月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)62.8GWh，同比增長(zhǎng)150.1%，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%。其中三元電池產(chǎn)量24.2GWh，占總產(chǎn)量38.6%，同比增長(zhǎng)163.5%，環(huán)比下降0.2%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量38.6GWh，占總產(chǎn)量61.4%，同比增長(zhǎng)142.6%，環(huán)比增長(zhǎng)10.8%。持續(xù)偏緊的鋰鹽以及不斷上漲的鋰價(jià)給下游磷酸鐵鋰帶來巨大的成本壓力，中間產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)受到擠壓，下游新能源環(huán)比下滑5%，同比增長(zhǎng)126%。預(yù)計(jì)11月碳酸鋰短缺3108噸，較10月份短缺7995噸有所緩解。
　　自主可控重要性凸顯，國(guó)內(nèi)鋰資源開發(fā)有望加速。周一英國(guó)Green Lithium公司計(jì)劃投資6億英鎊在英格蘭北部興建產(chǎn)量約為5萬噸的大型鋰精煉廠，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。無獨(dú)有偶，前期南美的鋰三角阿根廷、玻利維亞和智利正在考慮建立“鋰業(yè)OPEC”，津巴布韋計(jì)劃針對(duì)鋰礦等關(guān)鍵資源征收出口稅等，海外鋰資源開發(fā)不確定性增加。我國(guó)鋰資源嚴(yán)重依賴進(jìn)口，為維護(hù)鋰資源自主可控，需加快國(guó)內(nèi)資源的開發(fā)，讓國(guó)內(nèi)鋰企業(yè)擔(dān)當(dāng)定海神針的作用，因此我們持續(xù)看好國(guó)內(nèi)鋰鹽湖、鋰云母、四川鋰礦等企業(yè)，看好未來的成長(zhǎng)。
　　重點(diǎn)推薦
　　我們建議關(guān)注：國(guó)內(nèi)資源型企業(yè)永興材料、融捷股份、鹽湖股份、西藏礦業(yè)，以及行業(yè)龍頭天齊鋰業(yè)、中礦資源，并維持覆蓋公司的評(píng)級(jí)，盈利預(yù)測(cè)和目標(biāo)價(jià)不變。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀環(huán)境變化，需求不及預(yù)期，政策不確定性增長(zhǎng)。