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國網(wǎng)2022年度電網(wǎng)投資計(jì)劃首次突破5000億元，南網(wǎng)“十四五”期間投資預(yù)計(jì)達(dá)到6700億元。1）2022年國網(wǎng)年度電網(wǎng)投資計(jì)劃首次突破5000億元。新能源發(fā)電量占比提升、用電負(fù)荷結(jié)構(gòu)變化等因素導(dǎo)致電網(wǎng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜性大幅提高，電網(wǎng)加速升級(jí)改造的需求顯著提升。2022年1月國家電網(wǎng)年度工作會(huì)議中指出，2022年電網(wǎng)計(jì)劃投資將達(dá)5012億元，創(chuàng)歷史新高。2）南網(wǎng)發(fā)布《“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》：“十四五”期間，南網(wǎng)將規(guī)劃投資約6700億元，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。
　　兩大電網(wǎng)集團(tuán)聚焦信創(chuàng)發(fā)展，領(lǐng)軍企業(yè)率先布局。1）國網(wǎng)、南網(wǎng)強(qiáng)調(diào)信創(chuàng)發(fā)展重要性：南網(wǎng)《“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中提出逐步構(gòu)建“合理分區(qū)、柔性互聯(lián)、安全可控、開放互濟(jì)”的主網(wǎng)架形態(tài)，安全可控是重要要求之一。國網(wǎng)率先發(fā)布實(shí)施國內(nèi)企業(yè)首個(gè)“雙碳”行動(dòng)方案和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案，大力實(shí)施新型電力系統(tǒng)科技攻關(guān)行動(dòng)計(jì)劃，努力打造新型電力系統(tǒng)原創(chuàng)技術(shù)策源地。
　　2）核心廠商均在信創(chuàng)領(lǐng)域具有布局。國網(wǎng)信通旗下中電啟明星自主研發(fā)的超融合云平臺(tái)軟件StarVCenter可提供從底層芯片到主要設(shè)備、操作系統(tǒng)及云平臺(tái)軟件的純國產(chǎn)化解決方案。遠(yuǎn)光軟件基于全棧信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新路線，推出遠(yuǎn)光九天智能一體化云平臺(tái)、遠(yuǎn)光DAP新一代數(shù)字核心系統(tǒng)等一批可復(fù)制、可推廣的產(chǎn)品應(yīng)用，完成多個(gè)核心軟硬件產(chǎn)品的信創(chuàng)適配。云涌科技已經(jīng)推出了基于龍芯2K1000，3A4000，3A5000等多個(gè)系列的嵌入式硬件平臺(tái)產(chǎn)品，圍繞電力，安全，物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)應(yīng)用場景打造解決方案。恒華科技在三維設(shè)計(jì)領(lǐng)域具備市場領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)發(fā)力施工、運(yùn)維等環(huán)節(jié)。
　　投資建議：高水平科技自立自強(qiáng)已經(jīng)成為科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展主線，電力行業(yè)作為國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其信創(chuàng)推進(jìn)的重要性不言而喻。國網(wǎng)、南網(wǎng)均大力推動(dòng)信創(chuàng)建設(shè)，同時(shí)行業(yè)內(nèi)核心企業(yè)已經(jīng)開始布局并取得一定成果，有望持續(xù)受益于信創(chuàng)大趨勢(shì)，建議重點(diǎn)關(guān)注國網(wǎng)信通、云涌科技、遠(yuǎn)光軟件、恒華科技、朗新科技等龍頭企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)影響下游需求；B端推進(jìn)數(shù)字化節(jié)奏存在不確定性