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隨著全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)的發(fā)布，稅務(wù)系統(tǒng)建設(shè)加速落地，金稅四期開發(fā)工作將于年底完成。相比三期，四期涉及到與更多部門的聯(lián)通，稅種覆蓋更廣，相關(guān)投入將大于三期，預(yù)計(jì)可達(dá)百億元量級(jí)。從市場格局分析，四期有望形成總局統(tǒng)一部署，省局落地的模式，服務(wù)商集中度提升。在增量開發(fā)市場，中國軟件占據(jù)核心地位。在存量改造市場，隨著個(gè)人養(yǎng)老金等政策的密集出臺(tái)，社保費(fèi)系統(tǒng)存在較大空間，稅友在該領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢。同時(shí)稅務(wù)信創(chuàng)有向核心系統(tǒng)領(lǐng)域推進(jìn)的趨勢，稅友的“數(shù)字化電子稅務(wù)局”已打響國產(chǎn)化適配“第一槍”。建議重點(diǎn)關(guān)注在總局中占據(jù)較大份額的廠商。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)背景下，金稅四期系統(tǒng)開發(fā)將于年底完成。10月28日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，提出要加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)。稅務(wù)信息化作為數(shù)字政府建設(shè)的一部分有望加速開展。國家稅務(wù)總局局長在第三屆“一帶一路”稅收征管合作論壇上表示：2022年12月31日前，基本完成金稅四期的開發(fā)工作。
　　金稅四期系統(tǒng)建設(shè)有望超百億元。根據(jù)2013-2020年稅務(wù)總局的信息化建設(shè)預(yù)算，我們估計(jì)金稅三期新建系統(tǒng)投入達(dá)70億元以上（不包含運(yùn)維費(fèi)用）。金稅四期除了新增系統(tǒng)建設(shè)外，還涉及到三期的改造和國產(chǎn)化替代，如若再考慮到系統(tǒng)建設(shè)所帶來的運(yùn)維需求，四期投入有望超百億元。
　　增量開發(fā)市場：主要進(jìn)行全國統(tǒng)一的電子稅務(wù)局建設(shè)，市場集中度有望大幅提升，延續(xù)傳統(tǒng)優(yōu)勢。金稅三期系統(tǒng)建設(shè)由各省市負(fù)責(zé)，服務(wù)商多、項(xiàng)目散。四期將建立全國統(tǒng)一的電子稅務(wù)局，有望形成總局統(tǒng)一部署，省局負(fù)責(zé)落地的模式，市場集中度將大幅提升，利好前期在總局中占據(jù)較大份額的服務(wù)商。根據(jù)2022年總局的中標(biāo)信息，在增量開發(fā)項(xiàng)目中，中國軟件、稅友股份、神州數(shù)碼、方欣科技（金財(cái)互聯(lián)）中標(biāo)，其中中國軟件涉及全部項(xiàng)目，且獨(dú)立承擔(dān)應(yīng)用支撐平臺(tái)第1包項(xiàng)目，優(yōu)勢突出。
　　存量改造市場：重點(diǎn)關(guān)注社保費(fèi)與國產(chǎn)化替代，稅友股份優(yōu)勢突出。近期個(gè)人養(yǎng)老金政策密集發(fā)布，各省市紛紛宣布將養(yǎng)老保險(xiǎn)等系統(tǒng)向全國統(tǒng)籌信息系統(tǒng)切換，社保系統(tǒng)仍有較大改造空間。同時(shí)，稅務(wù)信創(chuàng)領(lǐng)域也存在國產(chǎn)化適配需求。三期的多數(shù)系統(tǒng)仍建立在Oracle等國外數(shù)據(jù)庫上，而目前國產(chǎn)化替代已在服務(wù)器、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較大突破，未來稅務(wù)信創(chuàng)有望向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)推進(jìn)。稅友在社保領(lǐng)域優(yōu)勢突出，2020-2021年總局社保項(xiàng)目的份額達(dá)40%以上，2022年（截止到10月31日）達(dá)60%以上。信創(chuàng)方面，稅友已打響國產(chǎn)化適配“第一槍”，公司新一代“數(shù)字化電子稅務(wù)局”是全國第一個(gè)全面基于國產(chǎn)化軟硬件的云化電子稅務(wù)局系統(tǒng)，目前在上海、寧波等地全面實(shí)施。
　　投資建議
　　個(gè)股標(biāo)的方面，考慮到金稅四期廠商格局有望進(jìn)一步集中，且涉及到非稅業(yè)務(wù)的管控，建議關(guān)注在總局中占據(jù)份額較大的廠商，如稅友股份、中國軟件、神州數(shù)碼，以及非稅信息化龍頭博思軟件。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)突破不及預(yù)期；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受疫情影響超預(yù)期。