>> 浙商證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)點(diǎn)評報告：解讀《關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報告》-221117
| 上傳日期： |
2022/11/18 |
大小： |
1414KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
程兵,田杰華 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
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事件：
2022年11月16日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報告》。報告指出，目前我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍然存在系列問題，一是關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新能力不足，二是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展相對較慢，三是數(shù)字鴻溝亟待彌合，四是數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系還需完善。
《報告》同時也指出未來會向掌握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展自主權(quán)，部署數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、加快深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升數(shù)字公共服務(wù)水平、完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全和積極構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體發(fā)展。
點(diǎn)評：
硬件替換在先，軟件緊隨其后
目前我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)還存在大而不強(qiáng)、快而不優(yōu)等問題，在關(guān)鍵領(lǐng)域如操作系統(tǒng)、工業(yè)軟件、高端芯片、基礎(chǔ)材料等方面仍然存在技術(shù)研發(fā)和工藝制造水平落后、創(chuàng)新能力不足等問題。因此，政策強(qiáng)調(diào)應(yīng)當(dāng)瞄準(zhǔn)全球數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)前沿領(lǐng)域和關(guān)鍵核心技術(shù)重大問題，打造原創(chuàng)技術(shù)策源地，強(qiáng)化原創(chuàng)技術(shù)供給，通過政策引導(dǎo)企業(yè)自主研發(fā)核心技術(shù)，形成“被市場需要”的產(chǎn)品體系。
我們認(rèn)為集中力量解決硬件設(shè)備的技術(shù)難題后，未來或會面臨更大力度的國產(chǎn)替代浪潮，特別針對政府、金融、能源等行業(yè)的底層硬件設(shè)備更換不僅是為國家安全角度出發(fā)，更有可能是源自于市場需求。而底層硬件的更換會隨之帶來各類軟件升級、適配或更換，因此曾經(jīng)“高粘性”的各類軟件或隨著底層硬件的變更而逐步國產(chǎn)化。
應(yīng)用軟件在于功能迭代更新以及種類橫向擴(kuò)張
報告指出，應(yīng)當(dāng)持續(xù)提升數(shù)字公共服務(wù)水平，推動政務(wù)信息化共建共用，強(qiáng)化政務(wù)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。同時，加快深化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型一方面需要深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展，另一方面也應(yīng)推進(jìn)“三農(nóng)”綜合信息服務(wù)，提升農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
我們認(rèn)為伴隨網(wǎng)絡(luò)持續(xù)部署，各類行業(yè)應(yīng)用的升級換代會持續(xù)提速，不僅在民生方面持續(xù)橫向擴(kuò)張各類數(shù)字應(yīng)用，使得智慧政府類業(yè)務(wù)繼續(xù)深化，同時在農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域同步數(shù)字化進(jìn)程。
新點(diǎn)軟件持續(xù)提升在智慧政務(wù)領(lǐng)域的投入，以“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”作為出發(fā)點(diǎn)，將各政府部門數(shù)據(jù)整合使招采、政務(wù)、數(shù)字建筑的底層架構(gòu)環(huán)環(huán)相扣，發(fā)揮紐帶作用。同時，相較于其他競爭者，新點(diǎn)的優(yōu)勢在于直接對接大數(shù)據(jù)局、審批局等具備數(shù)據(jù)資源的政府機(jī)構(gòu)，通過底層數(shù)據(jù)聯(lián)動多個部門。伴隨《報告》對智慧政務(wù)的工作部署，新點(diǎn)有望基于數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)更多應(yīng)用軟件的功能迭代以及軟件種類的橫向擴(kuò)張。
保衛(wèi)數(shù)據(jù)安全底線，加速分布式數(shù)據(jù)庫替換進(jìn)程
報告指出，隨著數(shù)據(jù)作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素的價值日益凸顯，政府將進(jìn)一步重視數(shù)據(jù)的安全性，建立健全數(shù)據(jù)安全治理體系，完善數(shù)據(jù)分類分級保護(hù)制度，規(guī)范數(shù)據(jù)全生命周期管理，以此防范各類風(fēng)險疊加可能引發(fā)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和社會穩(wěn)定問題。
目前，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫大多基于海外開源數(shù)據(jù)庫二次開發(fā)，存在“水土不服”等一系列“卡脖子”問題。我們認(rèn)為數(shù)據(jù)安全是國家安全的底線，未來各行業(yè)底層數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)替代速度或會隨著《報告》的工作部署加快進(jìn)程，進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)據(jù)敏感行業(yè)如金融、政府、能源等行業(yè)的底層安全。而分布式數(shù)據(jù)庫的多副本強(qiáng)一致特性使其在大數(shù)據(jù)處理場景能保證數(shù)據(jù)安全、快速擴(kuò)容，成為解決敏感行業(yè)數(shù)據(jù)安全性保證的最佳選擇。
我們認(rèn)為，以星環(huán)科技為代表的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫公司始終堅(jiān)持“自主研發(fā)、領(lǐng)先一代”的技術(shù)策略，多年來核心組件不斷由開源向自研體系轉(zhuǎn)換，突破海外開源技術(shù)的壁壘，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化平滑替代。同時公司聚焦金融、政府等政策始發(fā)行業(yè)，發(fā)展分布式數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)有望在政策推動下實(shí)現(xiàn)從0到1的突破。
風(fēng)險提示
疫情反復(fù)，技術(shù)不達(dá)預(yù)期
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