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信創(chuàng)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的首要任務(wù)。據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報(bào)告》：我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)還存在大而不強(qiáng)、快而不優(yōu)等四個(gè)方面問(wèn)題，排在第一位就是關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新能力不足，在工業(yè)軟件、操作系統(tǒng)、高端芯片、基礎(chǔ)材料等領(lǐng)域，技術(shù)研發(fā)和工藝制造水平落后于國(guó)際先進(jìn)水平?！秷?bào)告》指出下一步工作安排中，明確排在第一位的也是集中力量推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，牢牢掌握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展自主權(quán)。要求打造安全可靠、系統(tǒng)完備的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。
　　重視工業(yè)“信創(chuàng)”：工業(yè)基礎(chǔ)軟硬件國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇。工業(yè)軟件是工業(yè)之魂，是智能制造的核心，自主化尤為迫切。以目前“卡脖子”最為嚴(yán)重的基礎(chǔ)工業(yè)軟件CAD、EDA為例，目前我國(guó)的兩個(gè)市場(chǎng)仍以國(guó)外巨頭為主要供應(yīng)商，國(guó)產(chǎn)軟件占比較低。在國(guó)產(chǎn)化、自主化的共振下，國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件廠商有望迎來(lái)廣闊機(jī)遇。
　　投資建議：數(shù)字化轉(zhuǎn)型是我國(guó)制造業(yè)未來(lái)發(fā)展的必由之路，而數(shù)字化底座的自主可控是當(dāng)前亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題，從頂層政策層面的規(guī)劃到產(chǎn)業(yè)層面的加速替代，為工業(yè)軟件的國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)廣闊的機(jī)遇，近期廣東省出臺(tái)的兩份智能制造政策文件是我國(guó)制造業(yè)”強(qiáng)芯鑄魂”的縮影。結(jié)合中報(bào)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，以工業(yè)軟件為代表的智能制造產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)布局良機(jī)。相關(guān)標(biāo)的梳理如下：
　　ERP及MES領(lǐng)域：賽意信息、用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際等；
　　CAX領(lǐng)域：中望軟件、創(chuàng)意信息等；
　　EDA領(lǐng)域：華大九天、廣立微、概倫電子等；
　　流程工業(yè)：中控技術(shù)、寶信軟件等；
　　機(jī)器視覺(jué)：奧普特等；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期，疫情反復(fù)影響下游需求。