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事件：公司發(fā)布公告，2022年11月18日，億緯林洋建設(shè)的年產(chǎn)10GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目第一條產(chǎn)線已完成設(shè)備安裝調(diào)試并正式投產(chǎn)。項(xiàng)目共有三條產(chǎn)線，將陸續(xù)完成調(diào)試投產(chǎn)。
　　10GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目進(jìn)展符合預(yù)期，有望助力儲(chǔ)能板塊訂單持續(xù)落地。21年6月攜手億緯鋰能成立合資公司，公司持股35%，投資不超過30億元建設(shè)年產(chǎn)10GWh儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目。截至目前，項(xiàng)目第一條產(chǎn)線已完成設(shè)備安裝調(diào)試并正式投產(chǎn)。項(xiàng)目投運(yùn)后，可以為公司提供儲(chǔ)能專用的電芯，有助于公司持續(xù)拓展儲(chǔ)能板塊系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，充分利用上游資源優(yōu)勢，保證穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)和資源合理配置，增強(qiáng)公司的綜合競爭力。
　　項(xiàng)目儲(chǔ)備充足，致力成為儲(chǔ)能行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)商。20年9月攜手億緯鋰能成立江蘇林洋億緯儲(chǔ)能科技有限公司，公司持股85%。該合資公司圍繞新能源發(fā)電配套儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能、用戶側(cè)光儲(chǔ)系統(tǒng)、調(diào)峰調(diào)頻儲(chǔ)能系統(tǒng)等應(yīng)用場景，專注于“BMS+PCS+EMS”的i2ESS 3S融合系統(tǒng)設(shè)計(jì)，打造端到端的儲(chǔ)能全生命周期業(yè)務(wù)鏈，致力于成為行業(yè)領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案及運(yùn)營服務(wù)提供商。公司年內(nèi)在安徽、內(nèi)蒙等地都有儲(chǔ)能項(xiàng)目落地，此外，公司積極拓展儲(chǔ)能項(xiàng)目，目前在手儲(chǔ)備項(xiàng)目5GWh左右。在手項(xiàng)目充足為公司業(yè)績提供有力支撐。
　　“3+6+5”戰(zhàn)略為儲(chǔ)能發(fā)展提供有力支撐，EMS可實(shí)現(xiàn)虛擬電廠功能。公司在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展中提出了“3+6+5”的目標(biāo)：3高：高可靠性、高性價(jià)比、高收益；6大聚焦：央、國企合作，工商業(yè)用戶側(cè)和配電臺(tái)區(qū)的儲(chǔ)能以及海外市場新能源配套儲(chǔ)能等；5大支撐：液冷和風(fēng)冷pack研發(fā)能力，液冷、風(fēng)冷直流側(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力，EMS+PCS+EMS 3S融合系統(tǒng)方案能力，Pack及直流側(cè)系統(tǒng)生產(chǎn)能力，電芯+pack+系統(tǒng)+運(yùn)營產(chǎn)業(yè)鏈能力。其中，基于數(shù)字孿生和虛擬電廠的儲(chǔ)能EMS，未來會(huì)得到更多客戶跟廠家的重視。隨著分布式電源、儲(chǔ)能的發(fā)展，虛擬電廠可聚合的負(fù)荷量逐漸提升；同時(shí)，電力市場日趨成熟也為虛擬電廠的發(fā)展帶來強(qiáng)大支撐。公司在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸以及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的分析能力具有優(yōu)勢，未來EMS或?qū)眍~外增量。
　　投資建議與估值：公司積極布局儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈，在“雙碳”目標(biāo)背景下，未來成長性高。我們預(yù)計(jì)公司2022年-2024年?duì)I業(yè)收入分別為55.8億元、84.3億元、107.5億元，增速分別為5.3%、51.1%、27.5%；公司2022年-2024年的歸母凈利潤分別為8.29億元、10.86億元、13.61億元，增速分別為-10.9%、31%、25.3%。維持“增持”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加??；上游組件價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下行的風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期；海外項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。