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本周專題：美國中期選舉基本落地，政策刺激下2023年銷量有望高增。歷史上共和黨和民主黨在能源領(lǐng)域分歧較大，民主黨支持新能源，共和黨支持化石能源。本次選舉結(jié)果中民主黨丟失眾議院，但保留參議院控制權(quán)，未來美國電動(dòng)化趨勢(shì)有望更加明確。一方面，《通脹削減法案》8月16日已經(jīng)總統(tǒng)簽字生效，包含多項(xiàng)對(duì)新能源的撥款及電動(dòng)車稅收減免政策，預(yù)期法案順利推進(jìn)，有望刺激電動(dòng)車市場(chǎng)增長。另一方面，美國本土及歐洲車企加快電動(dòng)車布局，將于今明兩年推出多款純電平臺(tái)車型，為美國車市注入更多優(yōu)質(zhì)供給，預(yù)計(jì)23年美國維持高速增長態(tài)勢(shì)。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊下跌2.92%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第27位；同期滬深300指數(shù)上漲0.35%，電新板塊相對(duì)滬深300指數(shù)-3.26%。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周電解鈷環(huán)比+2.34%，硫酸鈷環(huán)比-3.23%，硫酸鎳環(huán)比+4.43%，硫酸錳環(huán)比-2.92%，正磷酸鐵環(huán)比-1.32%，三元正極811環(huán)比+1.38%，三元前驅(qū)體622/811環(huán)比+1.65%/2.24%，其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　需求：歐洲共計(jì)13國披露10月銷量，旺季褪去環(huán)比下跌，同比保持穩(wěn)定增長。乘用車銷量合計(jì)79.48萬輛，環(huán)比-15%，同比+16%；電動(dòng)車銷量合計(jì)18.45萬輛，環(huán)比-18%，同比+12%，電動(dòng)車滲透率23.2%，環(huán)比1.0pcts，同比-0.7pcts。
　　上市公司公告：贏合科技發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，協(xié)鑫能科、欣旺達(dá)等公布對(duì)外投資相關(guān)公告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：欣旺達(dá)11月14日公告，子公司欣旺達(dá)汽車電池?cái)M與棗莊高新投等5家政府平臺(tái)企業(yè)，通過成立的合伙企業(yè)以增資擴(kuò)股形式，向山東欣旺達(dá)投資30億元。本次設(shè)立合伙企業(yè)的目的是對(duì)山東欣旺達(dá)新能源有限公司在棗莊市“年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池及配套生產(chǎn)基地項(xiàng)目”進(jìn)行股權(quán)投資。
　　投資策略
　　新能源汽車板塊：2022下半年傳統(tǒng)旺季+今年國補(bǔ)地補(bǔ)搶裝，預(yù)計(jì)全年電動(dòng)車銷量超650萬，下半年電池及材料環(huán)節(jié)排產(chǎn)環(huán)比有望大幅提升，行業(yè)維持超高景氣度。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍迹?0）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。