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光伏需求潛力無(wú)憂，景氣度季節(jié)性波動(dòng)不改明后年高增長(zhǎng)預(yù)期，終端價(jià)格結(jié)構(gòu)有望保持較優(yōu)狀態(tài)，制造業(yè)價(jià)格與盈利預(yù)期中樞存在超預(yù)期空間，建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過(guò)程中業(yè)績(jī)有望保持較快增長(zhǎng)的主輔材料環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT電池設(shè)備、TOPCon電池以及在對(duì)新技術(shù)寬口徑儲(chǔ)備的龍頭企業(yè)，電站環(huán)節(jié)亦值得關(guān)注。風(fēng)電整體需求景氣持續(xù)驗(yàn)證，海上風(fēng)電高增長(zhǎng)進(jìn)入兌現(xiàn)期，大宗原材料價(jià)格松動(dòng)有望釋放產(chǎn)業(yè)鏈盈利，建議優(yōu)先配置業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型ヅ浠虺叫袠I(yè)需求增速的海纜、軸承等環(huán)節(jié)以及整機(jī)環(huán)節(jié)有望取得格局突破的企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒逐步觸底，看好需求持續(xù)較快增長(zhǎng)，電芯等環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，新技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。儲(chǔ)能有望隨新能源發(fā)電上量而迎來(lái)快速發(fā)展，海外儲(chǔ)能已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，國(guó)內(nèi)集中儲(chǔ)能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在電池與電力電子技術(shù)、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌3.50%，其中工控自動(dòng)化上漲1.29%，風(fēng)電板塊下跌0.2%，核電板塊下跌0.38%，發(fā)電設(shè)備下跌2.98%，鋰電池指數(shù)下跌3.32%，新能源汽車指數(shù)下跌3.45%，光伏板塊下跌3.58%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源汽車：兩部門(mén)：做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作，避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競(jìng)爭(zhēng)，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競(jìng)爭(zhēng)、有序擴(kuò)張的發(fā)展格局。蜂巢能源IPO獲得受理。億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成表示預(yù)計(jì)最晚后年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，而唯一不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。光伏風(fēng)電：印度終止對(duì)中國(guó)、泰國(guó)、越南進(jìn)口電池組件的反傾銷調(diào)查。隆基綠能自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%，創(chuàng)造目前全球硅基太陽(yáng)能電池效率的最高紀(jì)錄。儲(chǔ)能：國(guó)家能源局表示將加快完善新型儲(chǔ)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、加快完善氫能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈綠氫標(biāo)準(zhǔn)完善行動(dòng)。
　　本周公司重點(diǎn)信息：晶澳科技：擬在石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分期建設(shè)光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發(fā)中心項(xiàng)目，總投資約102億元。先惠技術(shù)：公司及福建東恒與寧德時(shí)代及其控股子公司簽訂的各類合同及定點(diǎn)通知單，金額合計(jì)約為7.55億元（不含稅）。晶科能源：擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集100億元用于11GW高效電池生產(chǎn)線、8GW高自動(dòng)化光伏組件生產(chǎn)線、新倍增一期8GW高自動(dòng)化組件、二期20GW拉棒切方項(xiàng)目一階段10GW工程建設(shè)項(xiàng)目。大金重工：與風(fēng)電主機(jī)商GE的長(zhǎng)期合作協(xié)議已簽訂完成，中標(biāo)協(xié)議內(nèi)英國(guó)Dogger Bank B海上風(fēng)電項(xiàng)目的41套Haliade-X海上風(fēng)電塔筒，合同金額約5.3億元；擬在鞍山市投資建設(shè)“塔筒、葉片生產(chǎn)基地和陸上集中式風(fēng)電項(xiàng)目”簽訂《項(xiàng)目投資意向協(xié)議》，總投資70億元，預(yù)計(jì)獲取陸上風(fēng)電項(xiàng)目指標(biāo)不少于100萬(wàn)千瓦。大全能源：與某客戶簽訂《采購(gòu)協(xié)議》，合同約定2023年1月至2027年12月某客戶預(yù)計(jì)共向公司采購(gòu)14.88萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)一級(jí)品免洗塊料，預(yù)計(jì)采購(gòu)含稅價(jià)450.86億元。東方日升：擬在滁州市投資年產(chǎn)10GWN型高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資約為27.57億元，項(xiàng)目分二期建設(shè)，其中一期6GW，二期4GW；一期項(xiàng)目建設(shè)期2022年11月-2023年10月；二期項(xiàng)目建設(shè)期2024年11月-2025年10月。天合光能：公司發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿），擬募集金額不超過(guò)88.65億元，用于年產(chǎn)35GW直拉單晶項(xiàng)目及補(bǔ)流。比亞迪：為加快晶圓產(chǎn)能建設(shè)，公司擬終止分拆所屬子公司比亞迪半導(dǎo)體至創(chuàng)業(yè)板上市計(jì)劃。林洋能源：參股子公司億緯林洋建設(shè)的年產(chǎn)10GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目第一條產(chǎn)線已完成設(shè)備安裝調(diào)試并正式投產(chǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情影響超預(yù)期。