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核心推薦組合：天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、陽(yáng)光電源、科華數(shù)據(jù)、長(zhǎng)盛軸承、TCL中環(huán)、晶澳科技、隆基綠能、寧德時(shí)代、明陽(yáng)智能、億緯鋰能。
　　光伏：三部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》，新增風(fēng)電、光伏發(fā)電等不被納入總量控制。通知明確了新增可再生能源電力消費(fèi)量不納入能源消費(fèi)總量的可再生能源，現(xiàn)階段主要包括風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等可再生能源。通知表明以各地區(qū)2020年可再生能源電力消費(fèi)量為基數(shù)，在“十四五”期間，每年較上一年新增的可再生能源電力消費(fèi)量，在全國(guó)和地方能源消費(fèi)總量考核時(shí)予以扣除。這意味著，在能源消耗較高的地區(qū)，使用新增的風(fēng)電、光伏發(fā)電等可以不被納入總量控制，即鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)購(gòu)買或者自投新能源電站。光伏板塊前期調(diào)整較多，主要環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)2023年P(guān)E估值處于歷史低分位水平，如一體化組件20x，膠膜/玻璃20x?？紤]到需求釋放帶來(lái)的排產(chǎn)上行。首推直接受益的輔材環(huán)節(jié)，膠膜福斯特、賽伍技術(shù)、海優(yōu)新材，玻璃福萊特。組件需求提升+硅片率先讓利，優(yōu)選電池+組件環(huán)節(jié)。組件推薦順序?yàn)樘旌瞎饽?、晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、東方日升，關(guān)注電池片鈞達(dá)股份。地面電站放量利好逆變器陽(yáng)光電源，支架中信博、意華股份、清源股份。
　　風(fēng)電：金風(fēng)16MW海上風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)進(jìn)入最后測(cè)試階段，風(fēng)機(jī)大型化有望帶來(lái)核心零部件技術(shù)迭代。今年受疫情和天氣影響，國(guó)內(nèi)陸風(fēng)、海風(fēng)項(xiàng)目落地有所延后，影響今年年內(nèi)兌現(xiàn)節(jié)奏。從風(fēng)電建設(shè)節(jié)奏去看，風(fēng)電項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)后需要在2年之內(nèi)完成并網(wǎng)，去年和年內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模大放量，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，我們預(yù)計(jì)明年陸風(fēng)、海風(fēng)均有望實(shí)現(xiàn)需求大幅提升，行業(yè)高成長(zhǎng)確定性強(qiáng)。近期金風(fēng)表示研發(fā)的16MW海上風(fēng)電機(jī)組已經(jīng)進(jìn)入最后測(cè)試階段，同時(shí)GWH252-13.6MW機(jī)組也成功下線。在大型化的背景下，金風(fēng)表示公司16MW機(jī)組通過(guò)采用滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承主軸系外接口通用的方式，兼顧了機(jī)組研發(fā)進(jìn)度和新技術(shù)研究?jī)烧叩钠胶狻ｏL(fēng)機(jī)大型化有望帶來(lái)核心零部件技術(shù)迭代。從估值性價(jià)比維度去看，首推我們11月金股天順風(fēng)能，國(guó)內(nèi)陸風(fēng)塔筒龍頭標(biāo)的，積極布局海風(fēng)產(chǎn)能；其次推薦國(guó)產(chǎn)替代的軸承板塊長(zhǎng)盛軸承（關(guān)注風(fēng)機(jī)大型化之后帶動(dòng)滑動(dòng)軸承國(guó)產(chǎn)化加速）、恒潤(rùn)股份、新強(qiáng)聯(lián)（軸承國(guó)產(chǎn)化龍頭）；關(guān)注風(fēng)機(jī)大型化方向下，主機(jī)廠毛利率企穩(wěn)修復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)注金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份等。
　　新能源車：國(guó)軒高科宣布與VinGroup的合資工廠正式開工，工廠將生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，一期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh，預(yù)計(jì)2023年底完成建設(shè)并投產(chǎn)。11月18日，國(guó)軒高科公眾號(hào)公告與越南VinGroup旗下電池制造與研發(fā)公司VinES在越南河靜省永安經(jīng)濟(jì)區(qū)的合資工廠正式開工，主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。該電池廠將成為越南首座磷酸鐵鋰電池工廠，占地210畝，一期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh，預(yù)計(jì)2023年底完成建設(shè)并投產(chǎn)。10月5日，國(guó)軒高科計(jì)劃在美國(guó)密歇根州投資23.6億美元（約合168億元人民幣），建設(shè)電池正負(fù)極材料工廠，最終建成后每年可生產(chǎn)15萬(wàn)噸正極材料和5萬(wàn)噸負(fù)極材料。今年10月，公司在國(guó)內(nèi)和全球動(dòng)力電池裝機(jī)量分別為1.37GWh和1.60GWh，占比為4.3%和2.9%，分別排名第四和第八。全球化布局，有望持續(xù)鞏固國(guó)軒高科在鋰電領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力并提升盈利水平。推薦方面，推薦寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、璞泰來(lái)、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、豐元股份、君禾股份、當(dāng)升科技、容百科技、恩捷股份、星源材質(zhì)、中科電氣、鼎勝新材等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。