>> 海通證券-新產(chǎn)業(yè)(300832)獲批多款醫(yī)療器械注冊證，X系列機型X6獲批，公司穩(wěn)健增長-221122
| 上傳日期： |
2022/11/22 |
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| 728KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
余文心,孟陸 |
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公司11月以來連續(xù)發(fā)布公告獲得醫(yī)療器械注冊證，不斷豐富產(chǎn)品線。截至2022年11月11日，公司已先后取得155項化學(xué)發(fā)光試劑《醫(yī)療器械注冊證》（共206個注冊證）。近期試劑新產(chǎn)品醫(yī)療器械注冊證的取得，豐富了公司化學(xué)發(fā)光檢測產(chǎn)品中“肝纖維化”、“心血管及心肌標(biāo)志物”、“藥物檢測”、“骨代謝”等項目類別，將對公司發(fā)展具有正面影響。
截至2022年11月4日，公司共有11款全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀，公司的MAGLUMIX6化學(xué)發(fā)光免疫分析儀是繼公司X系列發(fā)光儀器MAGLUMI X8、MAGLUMIX3之后推出的最新一款X系列機型。MAGLUMIX6設(shè)置有30個試劑位，檢測速度高達450測試/小時；其采用單反應(yīng)杯設(shè)計，實驗流程更加靈活；重懸浮清洗結(jié)構(gòu)設(shè)計有利于顯著提升試劑測試的靈敏度；采用模塊化設(shè)計，支持多臺拼接，可以與公司全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀MAGLUMIX8、全自動生化分析儀Biossays C8進行模塊化拼接，更好的滿足客戶需求。
公司發(fā)布前三季度業(yè)績報告，保持穩(wěn)健增長。公司前三季度營收22.97億元（同比增長21.27%），歸母凈利潤9.25億元（同比增長38.88%），其中2022年單Q3營收8.80億元（同比增長31.67%），歸母凈利潤3.55億元（同比增長49.72%）。
盈利預(yù)測與投資建議。我們預(yù)計22-24年EPS分別為1.59、2.04、2.59元，歸母凈利潤增速為28.7%、28.1%、26.6%，參考可比公司估值，考慮公司所處醫(yī)療器械板塊的高景氣度和領(lǐng)先地位，我們給予公司2023年26-31倍PE，對應(yīng)合理價值區(qū)間53.12-63.33元/股，給予“優(yōu)于大市”評級。
風(fēng)險提示：疫情影響海內(nèi)外客戶需求，業(yè)績不及預(yù)期等。
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