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核心要點(diǎn)：
　　全球Q3 VR頭顯銷量為138萬臺(tái)，同比下滑42%
　　根據(jù)Wellsenn XR的數(shù)據(jù)，2022年三季度全球VR頭顯出貨量為138萬臺(tái)，同比下滑42%，其中Meta出貨量為96萬臺(tái)，Pico出貨量為23萬臺(tái)，VavleIndex、創(chuàng)維、大朋、NOLO、愛奇藝VR等第二梯隊(duì)的品牌均取得了一到三萬不等的銷量。三季度出貨量大幅下跌的主因是Meta的銷量大幅下滑，Quest 2全系漲價(jià)100美元，加上歐美消費(fèi)市場需求下行，造成三季度Quest2銷量大幅低于預(yù)期。Pico Neo 3為19萬臺(tái)，此外，9月28日正式發(fā)售的Pico 4三季度銷量為2.4萬臺(tái)，截至10月30日全球累計(jì)銷量6.3萬臺(tái)。
　　Meta改變補(bǔ)貼政策，Quest 2銷量大跌
　　7月底，Meta表示，128GB與256GB版本Quest 2都將漲價(jià)100美元，8月1日開始實(shí)施。而在2021年底，F(xiàn)acebook宣布改名Meta時(shí)，扎克伯格表示，Meta將通過成本價(jià)或補(bǔ)貼方式出售硬件，以讓更多人能使用它們。消費(fèi)電子產(chǎn)品鮮少漲價(jià)，Meta的短期財(cái)務(wù)壓力或是其漲價(jià)的主要原因，受到蘋果ATT隱私新政、新社交媒體公司崛起的影響，Meta單季度凈利潤自2021年四季度開始同比下滑，并且下滑幅度持續(xù)擴(kuò)大，2022年二季度、三季度，凈利潤分別同比下滑35.66%、52.20%，迫于短期財(cái)務(wù)壓力，早在2022年一季度，Meta就已收縮Reality Labs研發(fā)投入、收縮招聘計(jì)劃、重組AI部門、停止智能手表開發(fā)、調(diào)整Portal業(yè)務(wù)方向，由于Reality Labs業(yè)務(wù)造成了巨額的虧損，Quest 2漲價(jià)成為彌補(bǔ)虧損的措施之一。Quest 2的漲價(jià)對(duì)銷量產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，Quest 2本身已面臨產(chǎn)品老舊的問題，明年Quest 3有望面世，在漲價(jià)的沖擊下，全年Meta產(chǎn)品銷量預(yù)計(jì)將為750萬臺(tái)，較年初市場預(yù)期腰斬。受Quest 2銷量不及預(yù)期影響，預(yù)計(jì)2022年全球VR銷量約為953萬臺(tái)，同比下跌7%。
　　多款重磅新品明年面世，推動(dòng)VR銷量繼續(xù)快速增長
　　Meta在三季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示，將在明年推出另一款消費(fèi)級(jí)的VR頭顯，相比于Quest 2，新款消費(fèi)級(jí)頭顯有望在性能上實(shí)現(xiàn)較大提升，同時(shí)價(jià)格維持與Quest 2同等水平，扎克伯格在10月初曾表示，Quest 3頭顯的定價(jià)介于300~500美元之間，性價(jià)比更高的消費(fèi)級(jí)VR頭顯有望繼續(xù)推動(dòng)MetaVR產(chǎn)品的銷量實(shí)現(xiàn)增長。時(shí)隔7年后，索尼發(fā)布的PSVR2也將于明年2月正式上市，已于11月15日開啟預(yù)購，相比于PSVR一代，PSVR2硬件配置大幅提升，并且還支持VR影院，有望在明年實(shí)現(xiàn)熱銷。PICO 4發(fā)布后，銷售強(qiáng)勁，供不應(yīng)求，明年P(guān)ICO 4有望繼續(xù)放量。在新產(chǎn)品的推動(dòng)下，明年全球VR頭顯銷量有望達(dá)到1674萬臺(tái)，同比增長74.38%。
　　投資建議
　　看好VR產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，給予消費(fèi)電子行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新產(chǎn)品銷量低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品創(chuàng)新不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。