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事件
　　千禾味業(yè)發(fā)布公告：向董監(jiān)高等授予693萬(wàn)股限制性股票，占總股的0.72%；對(duì)2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案修訂。
　　投資要點(diǎn)
　　▌股權(quán)激勵(lì)方案目標(biāo)上調(diào)，激發(fā)積極性
　　公司擬向董監(jiān)高等73名對(duì)象授予限制性股票，共計(jì)693萬(wàn)股，占總股本的0.72%，授予價(jià)格為8.09元/股。業(yè)績(jī)目標(biāo)：以2021年為基數(shù)，2023/2024/2025年增長(zhǎng)率分別不低于60%/89%/118%，對(duì)應(yīng)2023/2024/2025年收入分別為30.8/36.4/42.0億元，2024/2025年增速分別為18.1%/15.3%?？鄯菤w母凈利潤(rùn)目標(biāo)：以2021年為基數(shù)，2023/2024/2025年增長(zhǎng)率分別不低于155%/201%/247%，對(duì)應(yīng)2023/2024/2025年扣非歸母凈利潤(rùn)分別為5.6/6.6/7.6億元，2024/2025年增速分別為18.0%/15.2%。收入或扣非歸母凈利潤(rùn)達(dá)成其中之一。攤銷(xiāo)總費(fèi)用為7241萬(wàn)元，2023/2024/2025年分別攤銷(xiāo)4707/1810/724萬(wàn)元。
　　▌大股東全額參與定增，彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心
　　公司修改2022年度非公開(kāi)發(fā)行方案，擬募集資金5-8億元，用于年產(chǎn)60萬(wàn)噸調(diào)味品智能制造項(xiàng)目，投資總額12.60億元；發(fā)行對(duì)象為實(shí)控人伍超群先生，發(fā)行價(jià)格調(diào)整為12.92元/股，發(fā)行股份調(diào)整為3870-6192萬(wàn)股。
　　▌?dòng)A(yù)測(cè)
　　暫不考慮增發(fā)的影響，根據(jù)激勵(lì)方案預(yù)計(jì)2022-2024年EPS為0.37/0.70/0.82元（前值為0.35/0.43/0.52元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為51/27/23倍，維持“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、疫情拖累消費(fèi)、區(qū)域擴(kuò)張不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期、提價(jià)不及預(yù)期，增發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期等。