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行情回顧：本周，申萬（2021）公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)上漲0.22%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)上漲1.05%。環(huán)保板塊中環(huán)境修復(fù)板塊上漲幅度較大，上漲2.83%，公用事業(yè)中燃?xì)馍蠞q幅度較大，上漲2.70%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：
　　環(huán)保：
　　（1）“無廢城市”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，固廢處理體系將獲完善。11月29日，上海市生態(tài)環(huán)境局就《上海市“無廢城市”建設(shè)工作方案（征求意見稿）》公開征求意見，《方案》提到，全市固廢產(chǎn)生強(qiáng)度穩(wěn)步下降，資源化利用體系顯著優(yōu)化，無害化處置能力全面保障，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范，數(shù)字化全面賦能固廢全域治理，“無廢”理念得到廣泛認(rèn)同，初步建立與社會(huì)主義現(xiàn)代化國際大都市相適應(yīng)的統(tǒng)籌協(xié)同、高效安全的固廢治理體系。重點(diǎn)推薦：再生塑料回收龍頭【英科再生】；垃圾焚燒發(fā)電起家，布局動(dòng)力鋰電池回收的【旺能環(huán)境】；建議關(guān)注：危廢資源化龍頭【高能環(huán)境】；垃圾填埋氣治理企業(yè)的【百川暢銀】；致力于打造無廢城市的固廢龍頭企業(yè)【瀚藍(lán)環(huán)境】。
　?。?）2023年水污染防治資金預(yù)算提前下達(dá)，加快推進(jìn)各地區(qū)水污染防治工作。為促進(jìn)水環(huán)境質(zhì)量改善，加快推進(jìn)水污染防治工作，財(cái)政部發(fā)布關(guān)于提前下達(dá)2023年水污染防治資金預(yù)算的通知，共安排2023年水污染防治資金170億元。分配污染防治資金超10億元的省份包括四川、江西、陜西、湖北、湖南、青海。建議關(guān)注：水務(wù)運(yùn)營業(yè)務(wù)穩(wěn)固發(fā)展的【首創(chuàng)環(huán)保】；廣泛應(yīng)用于水處理的臭氧發(fā)生器龍頭【國林科技】。
　　公用：
　?。?）推進(jìn)新能源發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)并盡并，新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)提升。11月29日，國家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于積極推動(dòng)新能源發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)并盡并、能并早并有關(guān)工作的通知》，通知指出：1）各電網(wǎng)企業(yè)在確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定、電力有序供應(yīng)前提下，按照“應(yīng)并盡并、能并早并”原則，對(duì)具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，切實(shí)采取有效措施，保障及時(shí)并網(wǎng)；2）加大配套接網(wǎng)工程建設(shè)，與風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)做好充分銜接，力爭(zhēng)同步建成投運(yùn)；3）對(duì)于第一批、第二批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目，請(qǐng)各省級(jí)能源主管部門梳理本行政區(qū)域內(nèi)尚未提交接網(wǎng)申請(qǐng)、接網(wǎng)送出工程建設(shè)滯后及接網(wǎng)送出工程未納入國家或省級(jí)電力規(guī)劃情況；并對(duì)各省（自治區(qū)、直轄市）“新能源項(xiàng)目等電網(wǎng)”、“電網(wǎng)等新能源項(xiàng)目”、“電網(wǎng)等納規(guī)劃”情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。重點(diǎn)推薦：新能源+儲(chǔ)能協(xié)同發(fā)展的【林洋能源】；新能源運(yùn)營商龍頭【三峽能源】【龍?jiān)措娏Α俊?br>　　（2）國家加大對(duì)煤電企業(yè)金融支持力度，火電經(jīng)營條件有望持續(xù)改善。國家發(fā)改委運(yùn)行局會(huì)同人民銀行有關(guān)司局認(rèn)真研究貫徹落實(shí)國務(wù)院今冬保暖保供工作電視電話會(huì)議要求，加大對(duì)煤電企業(yè)金融支持力度，采取有力舉措紓解企業(yè)實(shí)際困難。充分利用煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款貨幣政策工具，為煤電企業(yè)購買電煤保供提供低成本流動(dòng)資金貸款支持，提升煤電企業(yè)頂峰發(fā)電能力，全力保障今冬明春能源電力供應(yīng)安全。建議關(guān)注：以火電裝機(jī)為主，參股新能源企業(yè)的【華電國際】；盈利能力率先修復(fù)的火電企業(yè)【國電電力】；火電行業(yè)龍頭企業(yè)【華能國際】；廣東綜合電力龍頭【粵電力A】；全球綜合能源龍頭企業(yè)，煤炭?jī)?chǔ)量大的【中國神華】。
　　本周專題：我國電力現(xiàn)貨市場(chǎng)首批八個(gè)試點(diǎn)市場(chǎng)目前已進(jìn)入長(zhǎng)周期結(jié)算運(yùn)行階段，第二批六個(gè)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)市場(chǎng)也全部啟動(dòng)模擬試運(yùn)行，隨著電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則的逐步落地，國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)也將實(shí)現(xiàn)加速。售電企業(yè)、電力用戶參與現(xiàn)貨交易的第一個(gè)門檻即為用電負(fù)荷預(yù)測(cè)能力，現(xiàn)貨交易需要售電公司、電力用戶申報(bào)未來一天用戶的用電需求計(jì)劃曲線。此外，2018年以來，全國各地區(qū)能源局紛紛更新了“雙細(xì)則”，加強(qiáng)了對(duì)新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)的考核，我們預(yù)計(jì)在各項(xiàng)政策推動(dòng)下，國內(nèi)新能源功率預(yù)測(cè)行業(yè)將迎來廣闊成長(zhǎng)空間。根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)可以分為應(yīng)用于單一新能源電站的單站功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品、應(yīng)用于發(fā)電集團(tuán)的集中功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品和應(yīng)用于電網(wǎng)的區(qū)域功率預(yù)測(cè)產(chǎn)品。根據(jù)國能日新招股說明書數(shù)據(jù)披露，截至2019年，我國發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模為6.34億元，預(yù)計(jì)2019-2024年我國新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到16.2%，到2024年市場(chǎng)規(guī)模為13.41億元。隨著新能源發(fā)電項(xiàng)目的加速并網(wǎng)，未來仍具備廣闊成長(zhǎng)空間。
　　投資建議：“十四五”國家對(duì)環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的投資機(jī)遇。建議關(guān)注：冰輪環(huán)境、國林科技、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、華宏科技、中國天楹?！笆奈濉逼陂g，能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電和光伏裝機(jī)依然保持快速增長(zhǎng)，水電核電有序推進(jìn)，同時(shí)儲(chǔ)能、氫能、抽水蓄能也將進(jìn)入快速發(fā)展階段。建議關(guān)注：南網(wǎng)科技、穗恒運(yùn)A、科匯股份、中國核電、三峽能源、龍?jiān)措娏?、林洋能源、九豐能源、蘇文電能、華能國際、國電電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；國際政治局勢(shì)變化；政策推進(jìn)不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。