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國內汽車電子板塊反彈，美股新勢力車企大幅上漲。經濟復蘇預期疊加美聯儲釋放放緩加息信號，本周國內汽車電子板塊反彈，新能源汽車指數和智能車指數累計分別上漲3.3%和3.4%，分別跑贏滬深300指數0.8%和0.9%。海外方面，雖然本周紐交所全球電動智能車指數累計下跌2.0%，跑輸標普500指數3.2%，但是美股新勢力車企大幅反彈。
　　 11月新能源車企銷量：比亞迪、理想、蔚來、極氪銷量創(chuàng)新高。11月比亞迪新能源車銷量23.0萬輛，同比+153%，環(huán)比+6%，1-11月累計銷售162.8萬輛，同比+215%。廣汽埃安11月銷量28765輛，同比+91%，環(huán)比略有下降，1-11月累計交付24.1萬輛，同比+128%。11月新勢力車企排名依次為哪吒、理想、蔚來、極氪、賽力斯、零跑和小鵬，10月銷量分別為15072、15034、14178、11011、8262、8047和5811輛，分別同比+51%/+11%/+30%/（極氪和賽力斯無同比）/+43%/-63%，環(huán)比-16%/+50%/+41%/+9%/-31%/+15%/+14%，蔚來、理想和極氪銷量創(chuàng)新高，小鵬銷量持續(xù)低迷。
　　現代摩比斯計劃在美國建電力系統(tǒng)工廠，思特威推出8.3MP車規(guī)CIS。1）電動化：現代摩比斯計劃在美國建電力系統(tǒng)工廠；理想L9 Max/L8 Pro延期交付；阿維塔未來有獨立上市計劃；一汽豐田開啟電動化新征程；小鵬汽車推出限時保價政策；特斯拉推出多種優(yōu)惠政策。2）智能化：思特威推出8.3MP車規(guī)CIS；榮耀與比亞迪達成戰(zhàn)略合作；百度Apollo將在2023年打造全球最大全無人自動駕駛運營服務區(qū)；騰訊與蔚來達成戰(zhàn)略合作；奔馳L4無人駕駛自動泊車獲批。
　　后續(xù)催化劑：新車方面，哪吒S已于11月30日正式開啟交付，高合Hiphi Z、阿維塔11預計將于12月開啟交付，極氪009、理想L7和路特斯ELETRE將于2023年交付，沃爾沃EX90將于2024年初交付。展會方面，此前宣布延期的北京車展取消，原定于11月18-27日舉辦的廣州車展延期，具體時間待定。
　　建議關注汽車電動智能化核心標的，把握“含車量”和“國產替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學、聯創(chuàng)電子、永新光學、長光華芯、藍特光學、電連技術等
　　2）智能座艙：華陽集團、長信科技、隆利科技、水晶光電等
　　3）電動化：時代電氣、斯達半導、士蘭微、宏微科技、法拉電子、江海股份、奧海科技、世運電路、三環(huán)集團、順絡電子等
　　風險提示：電動車滲透率不及預期風險；汽車智能化發(fā)展不及預期風險；研報使用的信息更新不及時風險