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互聯(lián)網(wǎng)板塊具有較大估值修復(fù)空間，中長(zhǎng)期景氣度與份額穩(wěn)定筑底，需要持續(xù)關(guān)注消費(fèi)大盤回暖/新模式跑通/運(yùn)營(yíng)精細(xì)化兌現(xiàn)帶來的拐點(diǎn)。
　　摘要：
　　本周投資觀點(diǎn)：延續(xù)短期基本面與長(zhǎng)期邏輯共振的選股思路，關(guān)注低估值傳統(tǒng)行業(yè)景氣度邊際改善及拐點(diǎn)，圍繞四條投資主線：①貼息貸款政策加碼教育信息化行業(yè)，將助力下游需求快速放量，以硬件設(shè)備端為主的企業(yè)有望率先受益，推薦國(guó)新文化；教育信息化3.0階段提供智慧教育綜合服務(wù)的龍頭企業(yè)將迎來業(yè)績(jī)釋放，推薦正元智慧。②穩(wěn)就業(yè)政策力度再加大，利好人服及平臺(tái)企業(yè)，推薦北京城鄉(xiāng)（北京外企）、科銳國(guó)際。③關(guān)注疫后復(fù)蘇受益的黃金珠寶板塊，推薦潮宏基、周大福、周大生、飛亞達(dá)、迪阿股份；培育鉆石行業(yè)高景氣持續(xù)爆發(fā)，受益中兵紅箭，力量鉆石，黃河旋風(fēng)。④流動(dòng)性預(yù)期變化+平臺(tái)經(jīng)濟(jì)政策邊際改善，互聯(lián)網(wǎng)板塊具有較大估值修復(fù)空間；推薦美團(tuán)、拼多多、阿里巴巴、京東。
　　上周要點(diǎn)回顧：上周商貿(mào)零售板塊漲幅+6.42%，相對(duì)滬深300收益率+3.9%，在所有行業(yè)中位列3名（總計(jì)30個(gè)行業(yè)）。未停牌股票中，A股徐家匯+41.95%漲幅最高，華致酒行+24.29%、廣百股份+23.24%、蘇寧易購+15.91%、王府井+14.74%、健之佳+13.97%、新華百貨+11.71%、中百集團(tuán)+11.39%、蘭生股份+11.36%漲幅位居前列。
　　行業(yè)重點(diǎn)信息及數(shù)據(jù)更新：①電商行業(yè)：過去一年有近239億件商品通過抖音電商到達(dá)用戶手中；國(guó)美電器宣布在全國(guó)門店啟動(dòng)直播；交個(gè)朋友將開啟海外電商培訓(xùn)；蘇寧易購調(diào)整第三方商家“貴就賠”政策等規(guī)則，變更為“N天價(jià)?！?；京東七鮮戰(zhàn)略收縮，僅保留京津冀及大灣區(qū)；亞馬遜中國(guó)辟謠：裁撤10%-20%員工為誤傳。②黃金珠寶行業(yè)：深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局羅湖局舉辦“憲”場(chǎng)打卡黃金珠寶檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)。③百貨/超市行業(yè)：天虹超市國(guó)內(nèi)外第100家生鮮直采基地落成；綠地優(yōu)選大規(guī)模關(guān)店，全國(guó)僅剩8店；寶龍商業(yè)首進(jìn)徐州，接管運(yùn)營(yíng)和信廣場(chǎng)；重慶百貨與多點(diǎn)加強(qiáng)合作并簽署相關(guān)協(xié)議。
　　公司公告：王府井：三胞投資于2022年11月21日至2022年11月30日共減持公司6,741,500股股份，占公司總股本的0.594%，本次減持計(jì)劃實(shí)施完畢。中百集團(tuán)：公司收到《關(guān)于中百控股集團(tuán)股份有限公司擬推行限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（武國(guó)資改革〔2022〕5號(hào)），武漢市國(guó)資委原則同意公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。家家悅：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)家家悅集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核；申請(qǐng)獲得審核通過。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)