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 【板塊走勢(shì)】
　　上周（11.28-12.04）中信通信板塊上升3.16%，其中通信設(shè)備制造上升1.85%，增值服務(wù)上升4.49%，電信運(yùn)營上漲7.74%，同期滬深300指數(shù)上升2.52%，中小板指數(shù)上升2.47%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上升3.20%。
　　【周觀投資】
　　全面看多運(yùn)營商！數(shù)字經(jīng)濟(jì)基石，國資云優(yōu)勢(shì)顯著，估值體系重塑。運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)“賦能者”轉(zhuǎn)型，中國特色估值體系迎估值重塑。數(shù)字安全背景下，國資云重要性凸顯，國有運(yùn)營商依托原有網(wǎng)絡(luò)地方運(yùn)維建設(shè)可實(shí)現(xiàn)云服務(wù)快速下沉到地方；且與阿里、騰訊等企業(yè)相比，能夠建設(shè)完全自主可控的云基礎(chǔ)設(shè)施來保障國有數(shù)據(jù)安全，有望迎來加速發(fā)展。同時(shí)，運(yùn)營商作為高股息資產(chǎn)，持續(xù)加大分紅率，擁有高安全邊際；且與海外運(yùn)營商龍頭VERIZON、T-Mobile等相比國內(nèi)三家運(yùn)營商PB估值要顯著偏低，長期來看，在中國特色估值體系下，國內(nèi)運(yùn)營商估值仍有較大上行空間；我們將中國移動(dòng)作為12月金股，持續(xù)重點(diǎn)推薦！
　　據(jù)悉，工信部已給上海商飛發(fā)放第一張企業(yè)5G專網(wǎng)的頻率許可，已劃出5925-6125MHz和24.75-25.15GHz為5G工業(yè)無線專網(wǎng)頻段。該頻段主要是給中國商飛為5G智慧工廠，以及智能制造領(lǐng)域服務(wù)的廠區(qū)內(nèi)專屬頻段。頻譜資源稀缺，本次工信部發(fā)放首張企業(yè)5G專網(wǎng)頻率許可發(fā)揮領(lǐng)航作用，推動(dòng)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速落地。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商或率先確定性受益，重點(diǎn)推薦中興通訊。
　　中瓷電子：收購方案獲證監(jiān)會(huì)受理，碳化硅芯片龍頭“呼之欲出”，作為12月金股持續(xù)重點(diǎn)推薦；2022年前三季度電子陶瓷外殼逆勢(shì)增長，SiCMOS主驅(qū)進(jìn)展順利。本次收購方案繼獲得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、財(cái)政部等直管部門和股東大會(huì)審議通過，于11月24日獲得了證監(jiān)會(huì)的受理，市場(chǎng)重組擔(dān)憂基本解除。受益于光模塊、消費(fèi)電子等電子陶瓷外殼國產(chǎn)替代進(jìn)程加速，疊加公司消費(fèi)電子新業(yè)務(wù)的持續(xù)爆發(fā)，在行業(yè)需求較弱背景下，公司前三季度營收和業(yè)績持續(xù)保持高增長，單Q3收入與業(yè)績環(huán)比持續(xù)提升。公司電子陶瓷外殼業(yè)務(wù)在國內(nèi)“一枝獨(dú)秀”，國產(chǎn)替代空間巨大，業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，消費(fèi)電子新產(chǎn)能釋放在即，助力業(yè)績持續(xù)高增長；國聯(lián)萬眾SiCMOS繼OBC用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量交付后，主驅(qū)產(chǎn)品進(jìn)展順利，有望在國內(nèi)率先突破，公司募集資金有望加速產(chǎn)能擴(kuò)張，后期采用自有芯片封裝模塊價(jià)值量彈性更大，有望逐步邁入國產(chǎn)SiCMOS第一梯隊(duì)；氮化鎵業(yè)務(wù)海外市場(chǎng)持續(xù)高增長，博威前瞻布局衛(wèi)星通信、6G等領(lǐng)域保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。我們持續(xù)將公司列為11月金股，持續(xù)看好。
　　江蘇地區(qū)海風(fēng)項(xiàng)目正常推進(jìn)，海南、上海等地區(qū)項(xiàng)目陸續(xù)開啟。11月18日，龍?jiān)措娏K海上龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司射陽100萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備采購（含塔筒）公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示；11月18日，申能海南CZ2海上風(fēng)電示范項(xiàng)目發(fā)布風(fēng)機(jī)采購（標(biāo)段Ⅰ）招標(biāo)公告；11月14日，三峽漳浦六鰲海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組及塔筒設(shè)備采購啟動(dòng)招標(biāo)；11月11日，國家能源招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布《龍?jiān)措娏K海上龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司射陽100萬海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)制作、施工及風(fēng)機(jī)吊裝公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告》、《龍?jiān)措娏K海上龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司射陽100萬海上風(fēng)電項(xiàng)目海上升壓站建安公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告》；11月9日，上海市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于公布杭州灣海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作方案的通知》，競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目包括金山海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目、東海大橋海上風(fēng)電場(chǎng)三期項(xiàng)目、奉賢海上風(fēng)電場(chǎng)二期項(xiàng)目、奉賢海上風(fēng)電場(chǎng)四期項(xiàng)目，規(guī)模共計(jì)800MW；11月9日，江蘇新能發(fā)布《關(guān)于控股股東先行投資大豐85萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目完成項(xiàng)目公司注冊(cè)登記的進(jìn)展公告》，大豐85萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目的項(xiàng)目公司已完成注冊(cè)登記，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將正常推進(jìn)；11月6日，國家能源集團(tuán)龍?jiān)措娏Ｄ瞎?00兆瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目順利取得核準(zhǔn)批復(fù)。中天科技發(fā)布籌劃中天科技海纜分拆上市相關(guān)公告。公司計(jì)劃分拆公司中天科技海纜股份有限公司上市，本次重新啟動(dòng)分拆中天科技海纜上市，不會(huì)導(dǎo)致公司喪失對(duì)中天科技海纜的控制權(quán)，仍旨在充分利用資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置的功能，拓寬子公司的融資渠道，加速其發(fā)展并提升經(jīng)營及財(cái)務(wù)表現(xiàn)，從而提升公司持續(xù)盈利能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　亨通光電發(fā)布三季報(bào)，光通信量價(jià)提升，海洋業(yè)務(wù)穩(wěn)定貢獻(xiàn)利潤，非經(jīng)拖累業(yè)績。2022前三季度實(shí)現(xiàn)營收346.52億元（同比+16.24%），歸母凈利潤14.20億元（同比+7.90%），扣非后歸母凈利潤14.77億元（同比+34.07%），2022Q3單季度實(shí)現(xiàn)營收125.47億元（同比+6.74%），歸母凈利潤5.59億元（同比-13.21%），扣非后歸母凈利潤5.92億元（同比+8.44%）。公司的業(yè)績?cè)鲩L主要源于光通信行業(yè)量價(jià)齊升、行業(yè)供需格局持續(xù)改善，及國家電網(wǎng)建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，帶動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)收入保持快速增長等，海洋業(yè)務(wù)基本保持穩(wěn)定。此外，公允價(jià)值變動(dòng)損益等非經(jīng)常性損益拖累公司業(yè)績。
　　據(jù)pv magazine報(bào)道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏組件，已獲準(zhǔn)進(jìn)入美國市場(chǎng)。美國開始釋放UFLPA扣押組件，將利好美國光伏裝機(jī)需求。意華擬在美國設(shè)廠，旨在貼近客